ราคาบิทคอยน์แตะระดับต่ำกว่า 77,000 ดอลลาร์ พร้อมราคาน้ำมันทะลุ 100 ดอลลาร์
วันที่ 10 กันยายน ราคาบิทคอยน์ลดลงต่ำกว่าระดับ 77,000 ดอลลาร์ โดยแตะระดับต่ำสุดราว 76,676 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันนี้ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นแตะเกิน 100 ดอลลาร์ต่อลิตร ราคาน้ำมันกลายเป็นปัจจัยหลักที่ดึงดูดความสนใจตลาด ดัชนีนาสแด็ก 100 ฟิวเจอร์สลดลง 0.7% ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นสู่ 4.93% และพันธบัตร 30 ปี ขยับขึ้นสูงสุดในรอบ 19 ปีที่ 5.35% การเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยกขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า
ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลเงินเฟ้อยังไม่สะท้อนผลกระทบน้ำมัน
ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมส่วนใหญ่มาจากช่วงก่อนการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน ส่งผลให้ตัวชี้วัดเงินเฟ้อยังไม่สะท้อนต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงอย่างเต็มที่ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) เพิ่มขึ้นกว่า 4% ทะลุระดับ 100 ดอลลาร์เป็นครั้งแรก ขณะที่ราคาน้ำมันเบรนท์ขึ้นเกิน 105 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 30% นับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความปลอดภัยเส้นทางการขนส่งในตะวันออกกลางที่ตึงเครียดขึ้น เสี่ยงที่จะทำให้เกิดการหยุดชะงักด้านอุปทาน
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สหรัฐฯ เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าระดับ 4.8% ในเดือนกรกฎาคม ส่วนแกนกลาง PPI เพิ่มขึ้น 0.2% ต่ำกว่าที่คาดไว้ 0.3% แต่ไม่สามารถบรรเทาความตื่นตระหนกในตลาดพันธบัตรได้ โจเซฟ บรูเซลาส นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ RSM US LLP ระบุว่าการเก็บข้อมูล PPI ในเดือนสิงหาคมสิ้นสุดวันที่ 11 สิงหาคม อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นหลังจากนั้นยังทำให้ต้นทุนพลังงานสูงขึ้นอย่างมากและคาดว่าจะส่งผลต่อราคาขายส่งและเงินเฟ้อแกนกลางในเดือนกันยายน
ธนาคารกลางยุโรปปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% กระตุ้นแรงกดดันในตลาดพันธบัตร
ธนาคารกลางยุโรปประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 25 จุดฐานเป็น 2.5% เมื่อวันที่ 10 กันยายน ถือเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่สองในปีนี้ โดยมีสาเหตุจากแรงกดดันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในยุโรป เนื่องจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนขยับสูงเกิน 3% พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2027 เป็น 2.5% การปรับนโยบายดังกล่าวเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดพันธบัตรทั่วโลก โดยนักลงทุนต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ใกล้แตะระดับ 5%
ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ใกล้ระดับ 5% ในขณะที่พันธบัตร 30 ปี ขยับขึ้นสู่อัตรา 5.35% ใกล้ขีดจำกัดของมาตรการซื้อคืนระยะยาวของกระทรวงการคลัง ซึ่งได้ขยายวงเงินซื้อคืนพันธบัตรเป็น 6 พันล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยบรรเทาความตึงตัวในสภาพคล่อง บรูเซลาสวิเคราะห์ว่าตัวเลขเงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน และนโยบายการเงินล้วนเป็นแรงผลักดันหลักที่สร้างแรงกดดันต่อตลาดพันธบัตร หากตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำวันที่ 11 กันยายน สูงกว่าคาดการณ์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี อาจสูงเกิน 5%
นอกจากนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี เพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 4.50% ซึ่งเกินเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันของเฟดที่ 3.50%-3.75% ชี้ว่านักลงทุนยังคาดการณ์ว่านโยบายการเงินเข้มงวดจะดำเนินต่อไป
ความผันผวนในตลาดคริปโตเพิ่มขึ้น บิทคอยน์ถูกบังคับปิดสถานะถอนเงินจำนวนมาก
ความเคลื่อนไหวของข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและความปั่นป่วนในตลาดพลังงานส่งผลให้เกิดการบังคับปิดสถานะเลเวอเรจในตลาดสินทรัพย์คริปโตภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้ถูกบังคับปิดตำแหน่งท่วมท้นถึง 161,900 ราย รวมมูลค่ากว่า 568 ล้านดอลลาร์ โดยบิทคอยน์ถูกทำลายตำแหน่งซื้อ (long) ประมาณ 138 ล้านดอลลาร์ และอีเธอเรียม (Ethereum) ถูกทำลายตำแหน่งซื้อประมาณ 113 ล้านดอลลาร์ ข้อมูลจาก CryptoQuant ชี้ให้เห็นว่ายอดขายบิทคอยน์บนแพลตฟอร์ม Binance มีมากกว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ เป็นสัญญาณว่าผู้เล่นตลาดกำลังปรับพอร์ตรับความเสี่ยงราคาที่อาจลดลงต่อไป
ข้อมูลจาก Glassnode เผยว่าบิทคอยน์ในช่วงราคาระหว่าง 76,000 ถึง 82,000 ดอลลาร์ มีจุดต้านด้านอุปทานที่ชัดเจน และกลุ่มผู้ถือสัญญาระยะยาวสะสมบิทคอยน์จำนวนประมาณ 1.07 ล้านเหรียญในช่วงราคา 83,000 ถึง 86,000 ดอลลาร์ ราคาที่ลดลงมาใกล้ระดับนี้จึงถือเป็นการทดสอบแนวรับสำคัญในระยะสั้น หากแนวรับนี้ถูกทำลาย อาจเห็นราคาปรับลดลงสู่ช่วง 62,000 ถึง 65,000 ดอลลาร์ได้
ดัชนีราคาผู้บริโภควันที่ 11 กันยายน จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญครั้งต่อไป
ตลาดคาดการณ์ว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมจะเพิ่มขึ้น 0.4% รายเดือน โดยแกนกลาง CPI จะเพิ่มขึ้น 0.2% หากตัวเลขออกมาสูงกว่าที่คาด มีแนวโน้มว่าความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับขึ้นมากกว่า 5% ส่งผลกดดันราคาบิทคอยน์ให้ลดลงต่อ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเงินเฟ้อยังอาจไม่สะท้อนผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงทันที จึงจำเป็นต้องติดตามรายงานเงินเฟ้อที่จะสะท้อนสภาพตลาดพลังงานและผลกระทบต่อตัวสินทรัพย์ในช่วงต่อไป