Hợp đồng tương lai Mỹ biến động hạn chế
Hợp đồng tương lai các chỉ số chính của Mỹ gần như đi ngang trong phiên sau giờ giao dịch hôm thứ Tư. Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng khoảng 0,1%, S&P 500 nhích nhẹ, trong khi Nasdaq 100 giảm không đáng kể. Meta Platforms và Tesla trở thành tâm điểm của giao dịch ngoài giờ sau khi công bố kết quả kinh doanh. Texas Instruments, IBM, CSX, SAP và United Rentals cũng lần lượt phát hành báo cáo quý.
Diễn biến của hợp đồng tương lai sau giờ giao dịch không nhất thiết phản ánh kết quả trong phiên chính thức kế tiếp. Thị trường hiện vẫn ở giữa mùa công bố báo cáo tài chính, khi kết quả và triển vọng của các doanh nghiệp công nghệ, phần cứng trí tuệ nhân tạo và nhóm tăng trưởng vốn hóa lớn tiếp tục chi phối hướng đi của các chỉ số.
Meta vượt dự báo lợi nhuận, công bố chia tách cổ phiếu
Meta Platforms cho biết lợi nhuận quý III vượt kỳ vọng của thị trường, đồng thời công bố kế hoạch chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1. Sau thông báo, cổ phiếu Meta tăng nhẹ trong giao dịch ngoài giờ. Trong phiên chính thức hôm thứ Tư, cổ phiếu tăng 0,5% lên 697,52 USD, sau khi giảm trong năm phiên liên tiếp trước đó.
Cổ phiếu Meta hiện đã bật lên từ một vùng kỹ thuật quan trọng nhưng gặp trở ngại quanh đường trung bình động 21 ngày. Nhà đầu tư cũng đang đánh giá liệu tác nhân trí tuệ nhân tạo Muse mới ra mắt của công ty có thể tạo ra doanh thu đáng kể hay chủ yếu vẫn là một khoản đầu tư mang tính phòng thủ. Lloyd Walmsley, chuyên gia phân tích cấp cao tại Mizuho, cho rằng tỷ lệ người dùng chấp nhận sản phẩm là một trong những chỉ số cần theo dõi để đánh giá dư địa thay đổi tiếp theo của định giá Meta.
Tesla vượt kỳ vọng lợi nhuận, doanh thu thấp hơn dự báo
Lợi nhuận quý III của Tesla cao hơn dự báo thị trường, trong khi doanh thu thấp hơn kỳ vọng một chút. Chi tiêu vốn của công ty bất ngờ giảm so với quý II, qua đó giúp Tesla ghi nhận dòng tiền tự do dương. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu Tesla tăng khoảng 1% trong giao dịch ngoài giờ, vượt mốc 390 USD và tiến gần đường xu hướng nằm ngay dưới 395 USD.
Trong phiên chính thức hôm thứ Tư, cổ phiếu Tesla tăng 3,4% lên 386,47 USD, vượt đỉnh ngắn hạn và đường trung bình động 200 ngày. Trong cuộc gọi trao đổi về kết quả kinh doanh của SpaceX, Elon Musk cho biết SpaceX và Tesla đang xem xét khả năng sáp nhập. Phát biểu này khiến Tesla được chú ý thêm trong giao dịch sau giờ, nhưng việc sáp nhập có được thúc đẩy hay không, cấu trúc giao dịch và thời điểm thực hiện vẫn chưa được xác định.
SpaceX và Super Micro hỗ trợ nhóm công nghệ phục hồi
Cổ phiếu SpaceX tăng 7,8% hôm thứ Tư, đóng cửa ở mức 159,31 USD. Sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh mạnh và triển vọng tích cực, cổ phiếu có thời điểm tăng cao hơn trước khi lùi xuống từ mức đỉnh trong phiên. Giá cổ phiếu SpaceX đã vượt rõ ràng các đường trung bình động 50 ngày và 21 ngày, dù chi tiêu vốn tăng mạnh cũng cho thấy áp lực tiêu hao tiền mặt đang gia tăng.
Cổ phiếu Super Micro Computer tăng mạnh sau khi công ty công bố doanh thu sơ bộ, trở thành một yếu tố khác hỗ trợ các cổ phiếu liên quan đến Nasdaq. Nhóm phần cứng trí tuệ nhân tạo và bán dẫn nhìn chung diễn biến tích cực. Datadog và NetApp cũng cho thấy đà tăng tương đối vững quanh các vùng giá quan trọng.
Nhiều doanh nghiệp công bố báo cáo quý
Texas Instruments, IBM, Lam Research, CSX, SAP, Medpace Holdings và United Rentals đều công bố kết quả kinh doanh vào tối thứ Tư. Cổ phiếu SAP tăng rõ rệt, cho thấy thị trường đang diễn giải diễn biến này theo hướng cổ phiếu đã thoát khỏi vùng mua. CSX tăng ổn định, còn United Rentals nhích lên nhẹ. IBM tăng khá mạnh trong khi Texas Instruments cũng ghi nhận mức tăng khiêm tốn.
Cổ phiếu Lam Research giảm đáng kể, còn Medpace đi xuống nhẹ. Các nhận định của từng doanh nghiệp về đơn hàng, chi tiêu vốn và triển vọng sắp tới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến diễn biến của các cổ phiếu trong những lĩnh vực như bán dẫn, phần mềm, vận tải và dịch vụ y tế.
Nasdaq trở lại trên đường trung bình 50 ngày
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt phục hồi trong phiên thứ Tư. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,7%, S&P 500 tăng 0,6%, Nasdaq Composite tăng 1,05% và Russell 2000 dành cho nhóm vốn hóa nhỏ tăng 0,3%, dù chỉ số này gặp trở ngại quanh đường trung bình động 200 ngày.
Nasdaq đã trở lại trên đường trung bình động 50 ngày. Dow Jones và S&P 500 đã lấy lại mốc kỹ thuật này từ phiên thứ Ba, sau đó tiếp tục vượt đường trung bình 21 ngày trong phiên thứ Tư. ETF S&P 500 đồng tỷ trọng tăng 0,4% và đứng cao hơn đáng kể so với đường trung bình 50 ngày. ETF Nasdaq 100 đồng tỷ trọng tăng 0,7% nhưng vẫn nằm dưới đường trung bình 50 ngày.
Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu bán dẫn, phần cứng trí tuệ nhân tạo, một số doanh nghiệp công nghệ sinh học và công ty xét nghiệm diễn biến mạnh hơn. Nhóm bán lẻ, hàng tiêu dùng thiết yếu và các hãng dược phẩm vốn hóa lớn giảm nhẹ sau đà tăng trước đó. Trong nhóm ETF tăng trưởng, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF tăng 1,8%, VanEck Semiconductor ETF tăng 1,9%, ARK Innovation ETF tăng 2,4% và ARK Genomic Revolution ETF tăng 2,5%.
Giá dầu và lợi suất trái phiếu Mỹ cùng biến động
Hợp đồng tương lai dầu thô Mỹ giảm 0,7% tại thời điểm thanh toán lúc 14h30 theo giờ miền Đông, xuống 97,15 USD/thùng. Đến 16h, giá dầu chuyển sang tăng nhẹ, lên khoảng 98 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 5,145%.
Các chỉ số vốn hóa lớn, lợi suất trái phiếu và giá năng lượng đều đang biến động. Tác động từ báo cáo tài chính của từng doanh nghiệp có thể lan sang các chỉ số rộng hơn thông qua tỷ trọng cổ phiếu công nghệ, định giá nhóm tăng trưởng và khẩu vị rủi ro của thị trường. Phản ứng tiếp theo đối với kết quả của Meta và Tesla, cùng khả năng các chỉ số duy trì trên những đường trung bình quan trọng, sẽ là những dữ liệu được theo dõi khi thị trường đánh giá độ bền của nhịp phục hồi hiện tại.