SpaceX公布的第三季度业绩显示，公司营收和利润明显增长，AI业务收入首次超过包含Starlink在内的连接业务。与此同时，公司大幅提高计算基础设施支出预期，令华尔街重新评估AI硬件供应链的潜在需求，英伟达、Micron和希捷科技成为市场关注的三家美股公司。
SpaceX在2026年10月20日披露，第三季度营收达到145.8亿美元，同比增长161%；净利润为44亿美元。按业务划分，AI部门收入为75.6亿美元，高于包括Starlink在内的连接业务收入52.5亿美元。
SpaceX资本开支大幅上调
更受市场关注的是资本开支计划。SpaceX第三季度资本开支为196亿美元，其中164亿美元用于AI基础设施建设，占季度资本支出的绝大部分。
公司首席财务官Bret Johnsen表示，第四季度总支出可能达到350亿至400亿美元，约为华尔街此前预期的两倍。若这一计划落地，SpaceX对AI芯片、存储器以及数据存储设备的采购需求可能进一步增加，但具体订单规模、采购节奏和融资安排仍未最终确定。
SpaceX股价在盘后交易中上涨约2.5%。英伟达、Micron和希捷科技在盘后交易中也一度上涨约2%，不过当时其他市场因素同样可能影响相关股价表现。
三家公司目标价与股价表现
截至10月20日收盘，市场汇总数据显示：英伟达股价为216.47美元，平均12个月目标价为328.72美元，隐含上涨空间为51.9%；Micron股价为896.07美元，平均目标价为1561美元，隐含上涨空间为74.2%；希捷科技股价为675.13美元，平均目标价为1138美元，隐含上涨空间为68.6%。这些数据反映的是分析师目标价与当日收盘价之间的差异，并不代表实际结果或确定性回报。
英伟达与SpaceX潜在采购关系最直接
在三家公司中，英伟达与SpaceX的潜在业务联系最为直接。市场此前关注到，SpaceX正寻求约400亿美元融资，用于购买英伟达AI芯片。若融资和采购安排最终完成，SpaceX的扩张计划可能为英伟达处理器带来额外需求。
不过，这笔融资目前仍未敲定，相关采购也尚未形成最终确认的订单。因此，SpaceX资本开支数字对英伟达未来收入的实际影响，还取决于资金是否到位、芯片交付时间以及基础设施建设进度。
需求传导至存储和数据设备
Micron和希捷科技分别处于存储器及数据存储设备环节。AI基础设施的扩张不仅需要计算芯片，也需要更大规模的高性能存储和数据处理设备。SpaceX提高支出预期后，投资者因此重新审视相关供应商可能获得的订单机会。
但从公司业绩到供应商收入之间仍存在采购确认、产品交付和产能安排等环节。当前可以确认的是，SpaceX第三季度AI收入达到75.6亿美元，并计划继续增加基础设施投入；三家公司的实际受益程度，则要等待后续订单、财报或管理层披露进一步明确。