Leverate於11月9日推出一套面向差價合約（CFD）經紀商的新客戶關係管理系統（CRM），整合供員工使用的AI助手，並支援MT4、MT5及Leverate自家白標交易平台。經紀商可在保留現有交易平台的情況下導入CRM功能；Leverate也將這套CRM定位為可獨立服務高交易量營運需求的產品線。
MT4與MT5涵蓋八成以上CFD交易量
平台相容性影響經紀商能否更新後台工具，而不必遷移交易基礎設施。FM Intelligence數據顯示，2025年第四季，MT4與MT5合計處理84%的CFD交易量；其餘16%分布於Sirix、Leverate自家平台等其他選項。兩款MetaTrader平台所涵蓋的交易量，也使其成為經紀商軟體供應商爭取客戶時的重要介接項目。
Leverate列出的CRM相容平台共有三種：MT4、MT5及自家平台。先前的業界比較中，FXBO也列出三種介接選項，包括MT4、MT5與cTrader；TradeCore列出五種，另包括DXtrade和Match-Trader；Syntellicore則列出七種，其中包括VertexFX與TradeLocker。依各供應商公布的清單，Leverate的介接數量與FXBO相同，較Syntellicore少四種。平台數量只是選擇考量之一，經紀商仍須衡量既有交易系統及營運流程。
Leverate商務長Shmulik（Sam）Kordova表示，經紀商需要能依自身業務目標選擇合適的交易技術。新CRM可連接MetaTrader平台及Leverate自家平台，讓客戶保留現有交易配置，不必為使用該系統全面更換交易技術。
AI助手串接CRM資料與營運流程
Leverate表示，員工可直接在CRM向AI助手詢問業務問題。透過模型上下文協定（MCP）連接，助手也能介接系統並協助分析相關資料。MCP是用於連接AI工具與其他軟體的開放標準。
Leverate自今年年中起陸續推出相關功能。6月，公司在交易平台加入唯讀聊天助手，供交易者詢問市場問題；7月則開放後台MCP伺服器，讓Claude、ChatGPT等助手可存取CRM、經紀商入口網站及交易平台資料。
9月，Leverate進一步允許經紀商客戶透過這些助手下單。公司表示，相關訂單會在CRM中標記，方便風險與合規團隊辨識其與手動交易的差異。當時，連接MT4及MT5的相關功能仍在開發或等待推出；此次新CRM則明確支援MT4與MT5，但Leverate未說明先前提及的下單連接目前進度。
新CRM也提供工作流程建置工具，涵蓋客戶開戶、了解你的客戶（KYC）檢查、存款跟進及客戶留存等環節。Leverate稱，經紀商可在數日內設定自動化流程。系統亦提供即時客戶活動提醒，協助銷售及客戶留存團隊安排聯絡優先順序。
此外，CRM可管理介紹經紀商與聯盟合作夥伴、介接支付服務商，並支援在同一系統管理多個品牌。Leverate表示，Copy Brand功能可將一個品牌的設定複製至另一個品牌。
Leverate將墨西哥列為拓展重點
產品更新之外，Leverate也在拓展拉丁美洲客戶。公司於10月將墨西哥列為重點成長市場，並計劃在墨西哥城舉辦僅限受邀者參加的經紀商與自營交易公司交流活動，時間訂於Trading Festival Mexico開幕前一天。
這次推出的CRM將平台介接、後台自動化及AI工具整合在同一系統。經紀商是否採用，仍取決於其現有平台相容需求、營運流程，以及對相關資料存取方式的考量。