US-Futures halten sich nachbörslich stabil
Die US-Aktienfutures haben sich am späten Mittwoch kaum bewegt. Die Dow-Futures lagen rund 0,1 % im Plus, die Futures auf den S&P 500 rückten leicht vor, während die Nasdaq-100-Futures geringfügig nachgaben. Im nachbörslichen Handel standen Meta Platforms und Tesla nach der Vorlage ihrer Quartalszahlen im Mittelpunkt. Auch Texas Instruments, IBM, CSX, SAP und United Rentals veröffentlichten Ergebnisse.
Die Entwicklung der Futures liefert allerdings keinen verlässlichen Hinweis darauf, wie die Aktien in der nächsten regulären Sitzung handeln werden. In der laufenden Berichtssaison bleiben Ergebnisse und Ausblicke von Technologieunternehmen, Herstellern von Hardware für künstliche Intelligenz und großen Wachstumswerten wichtige Impulsgeber für die großen US-Indizes.
Meta übertrifft Erwartungen und plant Aktiensplit
Meta Platforms meldete für das dritte Quartal einen Gewinn über den Markterwartungen und kündigte einen Aktiensplit im Verhältnis 2:1 an. Die Aktie legte nachbörslich leicht zu. Im regulären Handel hatte Meta am Mittwoch 0,5 % auf 697,52 US-Dollar gewonnen, nachdem der Kurs zuvor fünf Sitzungen in Folge gefallen war.
Die Aktie hat sich von einer wichtigen technischen Unterstützung erholt, stieß jedoch in der Nähe ihrer 21-Tage-Linie auf Widerstand. Zugleich prüft der Markt, ob Metas neu gestarteter KI-Agent Muse nennenswerte Umsätze erzielen kann oder vor allem als defensive Investition positioniert bleibt. Lloyd Walmsley, Senior-Analyst bei Mizuho, erklärte, dass Anleger bei der Bewertung des weiteren Spielraums für eine Veränderung der Meta-Bewertung unter anderem die Produktakzeptanz beobachten müssten.
Tesla schlägt beim Gewinn, verfehlt aber den Umsatz
Teslas Gewinn im dritten Quartal lag über den Erwartungen, während der Umsatz knapp unter den Prognosen blieb. Die Investitionsausgaben gingen entgegen den Erwartungen gegenüber dem zweiten Quartal zurück. Dadurch erzielte das Unternehmen einen positiven freien Cashflow. Die Tesla-Aktie stieg nachbörslich um rund 1 % auf mehr als 390 US-Dollar und näherte sich damit einer Trendlinie knapp unter 395 US-Dollar.
Im regulären Handel hatte Tesla am Mittwoch 3,4 % auf 386,47 US-Dollar zugelegt. Damit durchbrach der Kurs ein kurzfristiges Hoch sowie seine 200-Tage-Linie. Während eines Ergebniscalls von SpaceX sagte Elon Musk, SpaceX und Tesla prüften die Möglichkeit eines Zusammenschlusses. Die Äußerungen rückten Tesla zusätzlich in den Fokus des nachbörslichen Handels. Beide Unternehmen haben jedoch nicht erläutert, ob sie den Schritt weiterverfolgen, welche Transaktionsstruktur infrage käme oder wann ein solcher Deal stattfinden könnte.
SpaceX und Super Micro stützen Technologiewerte
SpaceX gewann am Mittwoch 7,8 % und schloss bei 159,31 US-Dollar. Die Aktie war zunächst gestiegen, nachdem das Unternehmen starke Ergebnisse und einen optimistischen Ausblick vorgelegt hatte, gab aber einen Teil des Tagesgewinns wieder ab. Der Kurs setzte sich deutlich über die 50-Tage- und die 21-Tage-Linie ab. Gleichzeitig deutet der starke Anstieg der Investitionsausgaben auf einen zunehmenden Mittelabfluss hin.
Die Aktien von Super Micro Computer sprangen nach der Veröffentlichung vorläufiger Umsatzdaten nach oben und gaben damit auch Nasdaq-nahen Titeln zusätzlichen Auftrieb. Aktien aus den Bereichen KI-Hardware und Halbleiter entwickelten sich insgesamt gut. Auch Datadog und NetApp zeigten sich in der Nähe wichtiger Kursmarken fest.
Mehrere Unternehmen legen Quartalszahlen vor
Texas Instruments, IBM, Lam Research, CSX, SAP, Medpace Holdings und United Rentals veröffentlichten am Mittwochabend ihre Quartalszahlen. Die SAP-Aktie stieg deutlich. Die Kursbewegung deutete darauf hin, dass die Aktie außerhalb einer Kaufspanne gehandelt wurde. CSX legte kontinuierlich zu, während United Rentals leicht gewann. IBM verbuchte einen größeren Anstieg, Texas Instruments rückte moderat vor.
Lam Research gab deutlich nach, Medpace verlor moderat. Aussagen zu Auftragseingängen, Investitionsausgaben und dem künftigen Ausblick dürften die Kursentwicklung einzelner Unternehmen aus den Bereichen Halbleiter, Software, Transport und Gesundheitsdienstleistungen weiter bestimmen.
Nasdaq erobert die 50-Tage-Linie zurück
Die großen US-Indizes erholten sich am Mittwoch breit angelegt. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,7 %, der S&P 500 gewann 0,6 %, der Nasdaq Composite rückte um 1,05 % vor und der Russell 2000 legte 0,3 % zu. Der Nebenwerteindex stieß jedoch in der Nähe seiner 200-Tage-Linie auf Widerstand.
Der Nasdaq kehrte über seine 50-Tage-Linie zurück. Dow und S&P 500 hatten diese Marke bereits am Dienstag wieder überschritten und sich am Mittwoch weiter über ihre 21-Tage-Linien bewegt. Der gleichgewichtete S&P-500-ETF stieg um 0,4 % und notierte deutlich über seinem 50-Tage-Durchschnitt. Der gleichgewichtete Nasdaq-100-ETF gewann 0,7 %, blieb aber unter seiner 50-Tage-Linie.
Auf Sektorebene entwickelten sich Chipwerte, KI-Hardwareunternehmen, ausgewählte Biotechnologiewerte und Testunternehmen besonders stark. Einzelhändler, Basiskonsumwerte und große Pharmaunternehmen gaben einen Teil ihrer vorherigen Gewinne ab. Auch wachstumsorientierte ETFs legten zu: Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF stieg um 1,8 %, der VanEck Semiconductor ETF um 1,9 %, der ARK Innovation ETF um 2,4 % und der ARK Genomic Revolution ETF um 2,5 %.
Ölpreise und Renditen steigen
Die US-Rohöl-Futures fielen bei der Abrechnung um 14.30 Uhr Eastern Time zunächst um 0,7 % auf 97,15 US-Dollar je Barrel. Bis 16 Uhr drehte der Rohölpreis jedoch leicht ins Plus und lag bei rund 98 US-Dollar. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um drei Basispunkte auf 5,145 %.
Da sich wichtige Aktienindizes, Anleiherenditen und Energiepreise gleichzeitig bewegten, könnten die Reaktionen auf die Quartalszahlen über die hohe Gewichtung des Technologiesektors, die Bewertung von Wachstumswerten und die Risikobereitschaft auch die Gesamtmarktentwicklung beeinflussen. Im weiteren Handel richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Reaktionen auf die Zahlen von Meta und Tesla sowie darauf, ob die Indizes ihre wichtigen gleitenden Durchschnitte behaupten können.