समुद्री ड्रिलिंग ठेकेदार वलारिस सोमवार को प्री-मार्केट में तेजी से चढ़ा, क्योंकि साथी ट्रांसओशियन ने घोषणा की कि वह इस कंपनी का अधिग्रहण करेगा। यह सौदा पूरी तरह से शेयरों के माध्यम से होगा, जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 5.8 बिलियन डॉलर है। इस घोषणा के बाद, वलारिस के प्री-मार्केट शेयरों में दो अंकों की वृद्धि हो गई, जबकि ट्रांसओशियन के शेयरों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई।
सौदे के मुख्य बिंदु: शेयरों के माध्यम से अधिग्रहण, आदान-प्रदान अनुपात सुनिश्चित
दोनों पक्षों द्वारा खुलासा की गई शर्तों के अनुसार, वलारिस के शेयरधारकों को ट्रांसओशियन के शेयरों के लिए निश्चित अनुपात में बदलने का प्रस्ताव दिया गया है: प्रत्येक 1 वलारिस सामान्य शेयर के बदले 15.235 ट्रांसओशियन के शेयर। रॉयटर्स के अनुमानों के मुताबिक, यह विनिमय दर वलारिस के नवीनतम बंद कीमत के लिए स्पष्ट प्रीमियम का संकेत देती है।
विलय के बाद पैमाना: 73 प्लेटफॉर्म, लगभग 10 बिलियन डॉलर के ऑर्डर
यदि सौदा पूरा होता है, तो विलय की गई कंपनी के पास 73 समुद्री ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म होंगे, जो अल्ट्रा-डीपवाटर, सेमी-सबमर्सिबल और आधुनिक सेल्फ-एलिवेटिंग प्लेटफॉर्म जैसे मल्टी-टाइप एसेट्स को कवर करेंगे; साथ ही, कंपनी को उम्मीद है कि यह 10 बिलियन डॉलर के हाथ में ऑर्डर बुक को बनाए रखेगी, जिससे भविष्य के नकदी प्रवाह की दृश्यमानता बढ़ेगी।
संपूर्णता और लागत में कमी: 2 बिलियन डॉलर का नया समन्वय, मौजूदा कटौती योजना के साथ संयोजन
दोनों कंपनियों ने कहा कि इस एकीकरण से 2 बिलियन डॉलर से अधिक की "पुष्टि की गई" लागत में समन्वय की उम्मीद है; यह ट्रांसओशियन द्वारा पहले से लागू की जा रही लागत कटौती योजना के साथ जोड़ा जाएगा - जिसका लक्ष्य 2026 तक 2.5 बिलियन डॉलर से अधिक की लागत में कटौती करना है।
शेयरधारिता और शासन: ट्रांसओशियन के पास 53% शेयर, प्रबंधन आगे भी नेतृत्व करेगा
डील पूरी होने के बाद, विलय की गई कंपनी की शेयरधारिता संरचना यह होगी: ट्रांसओशियन के पुराने शेयरधारकों के पास लगभग 53% और वलारिस के पुराने शेयरधारकों के पास लगभग 47% होंगे। प्रबंधन ढांचे के मामले में, ट्रांसओशियन के वर्तमान सीईओ कीलन अदमसन विलय की गई कंपनी के सीईओ के रूप में जारी रहेंगे, जबकि जेरमी थिगपेन बोर्ड के कार्यकारी चेयरमैन के रूप में नियुक्त होंगे।
समापन समय सारणी: 2026 की दूसरी छमाही को लक्ष्य, कई स्वीकृतियों की अभी आवश्यकता
दोनों पक्षों को उम्मीद है कि सौदा 2026 की दूसरी छमाही में पूरा हो जाएगा, लेकिन पूर्व शर्त है कि यह नियामक स्वीकृतियों और कांफर्मरी क्लोजिंग कंडीशंस को पूरा करे, जिसमें दोनों कंपनियों के शेयरधारकों की वोटिंग को स्वीकृति मिलना शामिल है।
