Happen Bank가 사명 변경 후 첫 온전한 분기에 대출 실행액과 이익을 모두 늘렸다. 세전이익은 전년 동기 대비 34% 증가한 7,680만 달러, 대출 실행액은 26% 늘어난 33억4,000만 달러를 기록했다. 개인대출과 새로 선보인 주택 개보수 대출이 성장을 이끌었다. 회사는 연간 주당순이익(EPS) 전망을 상향하고, 조달 비용 변동에 대응하기 위해 금리 위험 헤지도 확대하겠다고 밝혔다.
분기 실적 개선에 연간 EPS 전망 상향
Happen Bank는 올해 초 LendingClub에서 사명을 바꿨다. 최고경영자(CEO) Scott Sanborn은 수요일 장 마감 후 열린 실적 발표 전화회의에서 이번 분기가 Happen Bank라는 이름으로 영업한 첫 온전한 분기라고 설명했다. 사명 변경 약 4개월 만에 회사명 검색량이 이전 이름인 LendingClub의 두 배를 넘어섰다고도 밝혔다.
회사는 이번 분기 여러 실적 지표에서 기록을 세웠다고 밝혔다. 희석 주당순이익은 전년 동기 대비 35% 증가한 0.50달러로, 전 분기와는 같았다. 연간 EPS 전망은 기존 1.80~1.90달러에서 1.87~1.92달러로 높였다.
신용손실 충당금도 분기 이익에 보탬이 됐다. 회사는 이번 분기 충당금 항목을 약 1,600만 달러의 이익으로 반영했다. 올해 들어 충당금 조정이 이익으로 이어지는 흐름이 계속된 것이다. Andrew LaBenne 최고재무책임자(CFO)는 4분기에도 신용 성과가 견조할 것으로 예상하며, 충당금에서 500만~1,000만 달러의 추가 이익이 발생할 것으로 내다봤다.
예금 22% 증가…주택 개보수 대출 확대
분기 말 예금 잔액은 전년 동기 대비 22% 늘어난 115억 달러였다. 대출 실행액은 33억4,000만 달러로 26% 증가했으며, 개인대출과 주택 개보수 금융 시장 진출이 주요 동력이었다. Sanborn은 새 주택 개보수 대출 상품에 대한 고객 반응이 “매우 강하다”고 말했다.
그는 많은 소비자가 주택 자산을 보유하고 있지만, 낮은 기존 주택담보대출 금리를 포기하고 더 높은 금리로 새 집을 사기보다는 현재 거주지를 유지하며 개보수를 택한다고 설명했다. Happen Bank는 부담 가능한 상환 조건과 금융 상품을 통해 이 수요에 대응하겠다는 방침이다.
회사는 내년 하반기 주택담보 신용한도대출(HELOC)도 출시할 계획이다. Sanborn은 소비자들이 약 21조 달러 규모의 주택 자산을 부채 통합과 주택 개선에 활용하고 있으며, 두 분야 모두 회사가 기존 사업에서 경험을 쌓아온 영역이라고 밝혔다. HELOC 출시로 Happen Bank는 주택 자산을 기반으로 한 대출 사업을 넓히게 된다.
금리 헤지로 조달 비용 부담 일부 상쇄
올해 초 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상은 Happen Bank의 대출 사업에도 영향을 미쳤다. 조달 비용 상승으로 회사는 3분기에 약 2,000만 달러의 손상차손을 인식했다. 다만 금리 헤지 규모를 15억 달러에서 25억 달러로 확대했고, 헤지에서 약 1,500만 달러의 이익을 거둬 비용 충격 일부를 상쇄했다.
LaBenne CFO는 사업이 커지는 만큼 대차대조표의 금리 위험을 관리하고, 정해진 한도 내에서 금리 사이클에 따른 대차대조표 수익을 보호하기 위해 헤지를 계속 확대할 계획이라고 말했다. Citizens의 애널리스트 의견은 이러한 헤지 전략을 긍정적으로 평가하며, Happen Bank의 자금조달 모델이 일부 핀테크 경쟁사보다 탄력적이라고 분석했다. 금리 인상은 개인대출에 의존하는 핀테크 업체들에 재가격 부담을 줄 수 있다는 점도 언급했다.
은행 전환 경험 바탕으로 AI 도입 준비
Happen Bank로의 사명 변경은 핀테크 기업에서 인가 은행으로 전환해 온 과정도 반영한다. LendingClub은 2020년 Radius Bancorp와 자회사 Radius Bank를 1억8,500만 달러에 인수했고, 거래가 2021년 2월 마무리되면서 은행으로 공식 전환했다. Sanborn은 이 경험이 은행 인가를 신청하는 다른 핀테크 기업보다 “6년 앞선” 경쟁력이라고 표현하며, 경쟁에 나설 준비가 돼 있다고 밝혔다.
은행 업무에 AI 에이전트가 도입되는 문제와 관련해 Sanborn은 외부 AI 에이전트와 협력할 미래에 대비하고 있다고 말했다. 소비자 신뢰와 권한 부여, 책임 소재 문제가 충분히 해결되면 AI 에이전트가 은행 업무에 가치를 더할 수 있다는 설명이다. 회사는 관련 서비스에 눈에 띄고 책임 있는 방식으로 연결될 수 있도록 자원을 투입하고 있지만, 구체적인 출시 일정은 제시하지 않았다.