Rebound pasaran saham AS masih belum kukuh: Nasdaq merosot di bawah purata pergerakan penting pada Jumaat, saham Nvidia terus lemah dan hasil bon Perbendaharaan AS melonjak. Minggu depan, pelabur akan meneliti keputusan Nvidia, Walmart dan Target, selain penetapan harga IPO Anthropic yang dijangka pada Rabu malam sebelum dagangan di Nasdaq bermula pada Khamis. Keupayaan indeks untuk kembali melepasi paras teknikal utama kekal menjadi ukuran penting bagi daya tahan rebound ini.
Kenaikan mingguan belum mengatasi tekanan teknikal
Bagi minggu yang berakhir baru-baru ini, Purata Industri Dow Jones meningkat 2.1% dan melepasi beberapa purata pergerakan utama, tetapi masih di bawah paras tertinggi jangka pendek pada 5 November. S&P 500 naik 2.5%, namun berundur dari sekitar purata pergerakan 50 hari dan masih berada dalam julat hari penurunan pada 5 November. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 2.3%, tetapi ditutup di bawah purata pergerakan 200 hari pada Jumaat. Indeks saham kecil Russell 2000 naik 1.3%, namun masih di bawah purata pergerakan 50 hari dan 200 hari.
Kenaikan Nasdaq pada Rabu memenuhi kriteria hari susulan, sekali gus mengesahkan percubaan rebound. Namun, pada Jumaat indeks itu kembali jatuh di bawah purata pergerakan 200 hari dan menembusi paras terendah hari susulan tersebut, menimbulkan persoalan tentang kekuatan rebound. Nasdaq masih ditutup di atas paras penutupan 10 November, yang dianggap sesetengah pihak sebagai paras rendah lebih relevan bagi hari susulan itu. Untuk rebound berterusan, Nasdaq perlu kembali melepasi purata pergerakan 200 hari dan S&P 500 perlu merampas semula purata pergerakan 50 hari. Kedua-duanya juga perlu bergerak dengan jelas keluar daripada julat jualan 5 November.
Kualiti hari susulan turut menjadi perhatian. Saham yang menunjukkan prestasi menonjol pada hari itu kebanyakannya saham berkaitan AI yang sebelumnya jatuh dengan ketara, bukannya saham peneraju yang muncul daripada corak penyatuan. Beberapa saham yang kukuh sejak kebelakangan ini pula hambar atau susut. Pada Jumaat, tekanan tertumpu terutamanya pada saham AI, sementara ETF S&P 500 berwajaran sama, saham runcit, farmaseutikal, kereta api dan kewangan lebih stabil atau mencatat kenaikan kecil. ETF S&P 500 berwajaran sama Invesco meningkat 2.4% sepanjang minggu dan kekal tidak jauh daripada paras tertinggi sejarah.
Nvidia, peruncit dan IPO Anthropic menjadi tumpuan
Nvidia lazimnya menjadi tumpuan utama musim laporan kewangan, tetapi perhatian pasaran kali ini lebih tertumpu pada prospek jangka panjang syarikat berbanding keputusan suku tahunan atau unjuran jangka pendek. Artikel itu turut mengaitkan pemergian Ketua Pegawai Eksekutif Nvidia, Jensen Huang, dengan kontroversi; tadbir urus korporat dan perubahan kepimpinan mungkin turut diperhatikan pelabur bersama laporan kewangan syarikat.
Walmart dan Target juga akan mengumumkan keputusan minggu depan, yang boleh memberi petunjuk tentang keadaan perbelanjaan pengguna. Syarikat lain yang dijadualkan melaporkan keputusan termasuk Palo Alto Networks, Ross Stores, Home Depot, Disney dan Everpure.
IPO Anthropic dijangka menetapkan harga pada Rabu malam, dengan dagangan di Nasdaq dijadual bermula pada Khamis. Laporan kewangan syarikat teknologi besar, keputusan peruncit dan penyenaraian baharu berlaku dalam tempoh yang sama, menjadikan semuanya latar penting kepada pergerakan pasaran minggu depan. Tindak balas pasaran tetap bergantung pada keputusan sebenar dan prestasi dagangan.
Hasil bon AS catat kenaikan mingguan terbesar dalam beberapa tahun
Hasil bon Perbendaharaan AS meningkat dengan ketara minggu lalu. Hasil nota 10 tahun naik 29 mata asas kepada 5.15%, kenaikan mingguan terbesar dalam tempoh 19 bulan. Hasil nota dua tahun meningkat 35 mata asas kepada 4.87%, kenaikan mingguan terbesar dalam hampir empat tahun. Lonjakan hasil menjadi antara tekanan terhadap saham, dan kepekaan pasaran terhadap kadar faedah kekal penting ketika saham teknologi merosot.
Indeks utama masih mencatat kenaikan mingguan meskipun Nvidia lemah dan hasil bon meningkat, mencerminkan prestasi yang berbeza-beza antara sektor. ETF berkaitan teknologi dan semikonduktor turut meningkat: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF naik 2.3%, manakala VanEck Semiconductor ETF bertambah 4.9%; Nvidia merupakan antara pegangan terbesarnya. Sebaliknya, ARK Innovation ETF susut 0.65% dan ARK Genomic ETF jatuh hampir 5%.
Dalam kalangan ETF sektor SPDR, Energy Select Sector SPDR Fund meningkat 5.4%, Health Care Select Sector SPDR Fund naik 4.05% dan menghampiri paras tertinggi sejarah terkini, manakala Industrial Select Sector SPDR Fund bertambah 3.8% dan Financial Select Sector SPDR Fund naik 2.7%. SPDR S&P Metals and Mining ETF mencatat kenaikan kecil 0.3%. Niaga hadapan minyak mentah AS turun 2.5% bagi minggu tersebut kepada AS$88.56 setong, namun pulih daripada paras terendah semasa dagangan pada Selasa.
SpaceX sasar penerbangan Starship ke-15 pada Jumaat
SpaceX merancang melancarkan penerbangan Starship yang ke-15 pada malam Jumaat. Tingkap pelancaran dibuka pada 5.45 petang waktu Timur AS. Tumpuan perniagaan Space Exploration Technologies kebelakangan ini sebahagiannya beralih kepada penyewaan kapasiti pengkomputeran AI dan perbincangan kemungkinan penggabungan dengan Tesla, namun penerbangan ini tetap menjadi pencapaian berpotensi bagi program angkasa syarikat. Kemajuan pelancaran akan menjadi petunjuk langsung tentang perkembangan program Starship.
Pasaran minggu ini berdepan beberapa pemacu serentak, termasuk laporan kewangan, IPO, hasil bon dan berita korporat. Percubaan rebound indeks belum berakhir, tetapi Nasdaq dan S&P 500 masih perlu kembali melepasi purata pergerakan utama masing-masing. Penurunan pada Jumaat dan perkembangan korporat minggu depan menjadi perkara nyata yang akan diperhatikan pasaran.