As ações norte-americanas fecharam mistas na terça-feira. O Nasdaq Composite subiu 0,45%, superou o máximo anterior, registado em 1 de junho, e atingiu um novo recorde. O S&P 500 ficou praticamente inalterado, mantendo-se perto do seu máximo histórico, enquanto o Dow Jones Industrial Average recuou 0,4%.
As empresas de semicondutores, hardware para inteligência artificial e infraestruturas lideraram os ganhos. A Sandisk e a Micron Technology ultrapassaram máximos de curto prazo e geraram sinais técnicos de entrada. As ações financeiras, por outro lado, perderam terreno, com Cisco Systems, Charles Schwab e JPMorgan Chase entre os títulos que pressionaram o Dow.
Na negociação após o fecho, os futuros do Dow apresentaram pouca variação, os futuros do S&P 500 movimentaram-se pouco e os futuros do Nasdaq 100 recuaram ligeiramente. A evolução dos futuros durante a noite não determina necessariamente a direção da sessão regular seguinte, deixando os investidores atentos à possibilidade de os ganhos tecnológicos se alargarem a outros segmentos do mercado.
Ações de chips levam o Nasdaq a novo recorde
A Micron Technology subiu 5%, para fechar em 1.096,16, enquanto a Sandisk avançou 6,8%, para 1.887,04. Ambas ultrapassaram máximos de curto prazo e produziram sinais iniciais de entrada depois de saírem de padrões de consolidação relativamente profundos. As duas ações já tinham acionado um sinal de entrada pela linha de tendência na sexta-feira.
Os pares do segmento de chips de armazenamento Seagate Technology e Silicon Motion Technology também se aproximaram dos níveis de entrada pela linha de tendência. O setor dos semicondutores ganhou força de forma generalizada, levando o VanEck Semiconductor ETF a subir 1,9%; a Micron é uma das principais posições do fundo.
As ações de hardware e infraestruturas ligadas à inteligência artificial prolongaram, em geral, os ganhos. Já as empresas de software recuaram no conjunto, depois de terem avançado na segunda-feira.
Empresas de biotecnologia entram em zonas de compra
As ações de saúde também registaram uma série de ganhos. A Guardant Health subiu 1,9%, para 177,16, recuperando o ponto de compra de 176,58 associado a uma formação de base plana. A TG Therapeutics ganhou 1,7%, para 58,11, voltando a superar o ponto de compra de 57,90 de uma formação de chávena com asa. O nível de 58,47 também poderia funcionar como uma nova entrada ou como uma entrada alternativa da asa.
A Omeros avançou 13,85%, para 21,05, ultrapassando novamente uma zona de consolidação de curto prazo formada no topo de uma base longa e profunda. A empresa já gera vendas e comunicou um resultado positivo.
A Guardant Health fazia parte de uma lista de acompanhamento de ações líderes, enquanto Micron, TG Therapeutics e Guardant Health integravam a lista IBD 50. A Micron também foi designada como ação em foco para a sessão.
Os ETF de biotecnologia e várias ações individuais também apresentaram sinais de compra. O ARK Genomic Revolution ETF subiu 2,05%, o ARK Innovation ETF ganhou 1% e o Health Care Select Sector SPDR Fund avançou 0,5%.
Petróleo dos EUA prolonga queda pela quinta sessão
No mercado de matérias-primas, os futuros do petróleo dos EUA recuaram 1,2%, para 94,59 dólares por barril. A descida acumulada nas últimas cinco sessões atingiu 10,6%.
As notícias sobre as relações entre os Estados Unidos e o Irão influenciaram por vezes o sentimento no mercado energético. Declarações que descreveram as conversações entre representantes dos dois países como “muito produtivas” aliviaram algumas preocupações. A possibilidade de o oleoduto saudita que liga o leste ao oeste retomar em breve as operações também pressionou os preços.
O ouro caiu e o cobre recuou depois de atingir um máximo inicial, embora as ações de empresas mineiras de ouro e cobre tenham avançado. O SPDR Metals & Mining ETF subiu 2,7%, enquanto o Energy Select Sector SPDR Fund perdeu 1,1%.
A yield das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos chegou a cair abaixo de 4,93% antes de fechar praticamente estável, perto de 4,97%.
Financeiras e pequenas empresas continuam atrás
As ações financeiras mantiveram-se fracas, com o Financial Select Sector SPDR Fund a recuar 2%. A Charles Schwab, a JPMorgan e outras empresas de gestão de patrimónios caíram de forma generalizada. A discussão renovada sobre os possíveis efeitos da inteligência artificial nos serviços financeiros e nas operações de gestão de patrimónios acrescentou pressão sobre o segmento.
O Russell 2000, índice de referência das empresas de menor capitalização, subiu 0,5%, mas terminou bem abaixo do máximo intradiário e continuou claramente abaixo da sua média móvel de 50 dias. O ETF S&P 500 de ponderação igualitária registou apenas um ganho modesto e fechou perto do mínimo da sessão, também abaixo da média móvel de 50 dias.
As ações de crescimento tiveram um desempenho superior. O CapForce IBD 50 ETF subiu 0,1%, o Software ETF caiu 0,35% e o Industrial Select Sector SPDR Fund ganhou 0,2%.
O mercado continua marcado pela liderança das ações tecnológicas e de crescimento, acompanhada por um desempenho desigual fora dos principais índices. O Nasdaq permanece em níveis elevados depois do avanço mais recente, mas o Dow, as pequenas capitalizações e o S&P 500 de ponderação igualitária ainda não recuperaram posições semelhantes.
Os participantes no mercado estarão atentos à amplitude dos ganhos nas ações de chips e de inteligência artificial, à persistência da fraqueza das financeiras e à capacidade de mais títulos individuais romperem de forma clara após períodos de consolidação.