A empresa norte-americana de tecnologia de defesa Shield AI planeia comprar a fabricante de sensores de radar Echodyne por até 5,3 mil milhões de dólares e captar 2,5 mil milhões de dólares em novo financiamento. A operação avalia a Shield AI em 28,8 mil milhões de dólares, mais do dobro dos 12,7 mil milhões atribuídos à empresa numa ronda de financiamento em março, num momento em que os investidores reforçam o capital destinado à tecnologia de defesa.
Contrapartida inclui 4,8 mil milhões à cabeça e 500 milhões sujeitos a metas
A Shield AI indicou que a contrapartida será composta por 4,8 mil milhões de dólares em dinheiro e ações, acrescidos de 500 milhões de dólares dependentes do cumprimento de metas específicas pela Echodyne. A empresa adquirida vende sensores de radar a clientes governamentais e comerciais.
Após a conclusão da aquisição, a atividade de radares da Echodyne deverá ser integrada nos sistemas de aeronaves autónomas da Shield AI, desenvolvidos para utilização militar. A operação acrescenta tecnologia de sensores à oferta da Shield AI; o radar é relevante para sistemas de aviação autónoma usados por clientes de defesa. A empresa ainda não divulgou pormenores sobre o plano de integração nem sobre as condições associadas às metas.
Financiamento de 2,5 mil milhões de dólares para apoiar a aquisição
O novo financiamento da Shield AI divide-se em três componentes: uma ronda Série H de mil milhões de dólares, com uma avaliação de 28,8 mil milhões; mil milhões de dólares em financiamento estruturado de capital próprio da Blackstone Inc.; e 500 milhões de dólares em financiamento por dívida da JPMorgan Chase & Co. A empresa prevê utilizar os fundos para apoiar a aquisição.
Em março, a Shield AI captou 2 mil milhões de dólares com uma avaliação de 12,7 mil milhões. O novo valor mais do que duplica essa avaliação. A dimensão e a composição do financiamento mostram também que a empresa recorre tanto a capital próprio como a dívida para avançar com uma aquisição de grande dimensão. Para os investidores que acompanham o setor da tecnologia de defesa, os termos dão uma indicação do capital envolvido e das necessidades de financiamento da empresa.
Liderada pelo CEO Gary Steele, a Shield AI desenvolve sistemas de aeronaves autónomas para uso militar. A Echodyne, por sua vez, fornece clientes governamentais e comerciais. O valor final da operação dependerá dos seus termos, incluindo o pagamento adicional de 500 milhões de dólares, condicionado ao cumprimento das metas acordadas pela Echodyne.