As ações norte-americanas estabilizaram na sexta-feira, após as perdas generalizadas da véspera, com a recuperação das tecnológicas a impulsionar o Nasdaq Composite. A subida não anulou as perdas da semana: o Nasdaq continuou em território de correção, enquanto o S&P 500 e o Dow Jones também fecharam em baixa. Os investidores avaliaram as perspetivas para a construção de centros de dados, a procura de infraestruturas de inteligência artificial, os resultados empresariais e os dados do emprego nos EUA, mais fortes do que o esperado.
Nasdaq sobe na sessão, mas os três índices perdem na semana
O Nasdaq avançou 1,1% na sexta-feira, para 24.579 pontos, reduzindo a perda semanal para 3,3%, mas mantendo-se em território de correção. O S&P 500 ganhou 0,3% no dia e recuou 2,6% na semana. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,5% na sexta-feira, fechando a semana com uma descida de 0,9%.
Na quinta-feira, as tecnológicas tinham sido alvo de vendas generalizadas, perante receios de que dirigentes democratas em Washington e em estados como o Texas e o Ohio pudessem criar obstáculos à construção de centros de dados. Algumas das ações mais penalizadas recuperaram no dia seguinte. A fabricante de chips de memória Micron Technology subiu 5,1%, enquanto a Nvidia avançou 2,8%.
A Microsoft perdeu 1,0%, com os investidores a avaliarem notícias de que a empresa planeia reduzir algumas parcerias com fornecedores de cloud mais recentes. Estas empresas disponibilizam infraestruturas de alto desempenho para cargas de trabalho de IA, e as alterações às parcerias pesaram sobre o setor tecnológico. A CoreWeave, um dos novos fornecedores acompanhados por Wall Street, subiu 6,3%. A empresa apresenta resultados na próxima semana. Os analistas esperam que o prejuízo por ação aumente face ao ano anterior, embora prevejam que as receitas mantenham um forte ritmo de crescimento.
Airbnb regista o crescimento de receitas mais rápido em três anos
Fora do setor tecnológico, a Airbnb disparou 11,7%. A empresa de viagens online apresentou um lucro por ação de 3,16 dólares no terceiro trimestre, mais 43% do que um ano antes e acima das expectativas de Wall Street. As receitas cresceram 19%, para 4,9 mil milhões de dólares, o ritmo mais elevado em três anos, também acima das previsões.
Stephen Ju, analista da UBS Global Research, afirmou que o desempenho da Airbnb no terceiro trimestre se destacou entre as plataformas de viagens online. Na sua avaliação, a empresa pareceu relativamente protegida das principais incertezas no Médio Oriente e na Europa, enquanto o ritmo de inovação merece maior atenção. Após a divulgação dos resultados, Ju manteve a recomendação Neutral (Hold) e elevou o preço-alvo de 181 para 191 dólares.
DraftKings cai 21,3% após rever em baixa as previsões anuais
A DraftKings, empresa de apostas desportivas, afundou 21,3%, na maior queda diária desde novembro de 2022. As receitas e os lucros do terceiro trimestre ficaram aquém das expectativas, e a empresa reduziu as previsões para o conjunto do ano, indicando que o investimento em mercados de previsão deverá pesar nos resultados.
Julie Hoover, analista da BofA Securities, afirmou que os investidores ficaram desiludidos com a dimensão desse investimento, sobretudo devido à incerteza regulatória em torno de contratos ligados a eventos desportivos. A aposta da DraftKings em conquistar uma posição de liderança tem apoiado o crescimento das receitas, mas, segundo Hoover, será necessário maior controlo dos gastos para melhorar a rentabilidade nas condições atuais. A analista reiterou a recomendação Buy e apontou os mercados de previsão como uma possível fonte de crescimento para a empresa.
Emprego supera previsões antes da divulgação da inflação
O Bureau of Labor Statistics dos EUA informou que os empregadores criaram 165.000 postos de trabalho em outubro, muito acima dos 59.000 esperados pelo mercado. A taxa de desemprego recuou ligeiramente, de 4,2% para 4,1%. Bill Adams, economista-chefe para os EUA do Fifth Third Commercial Bank, afirmou que o mercado de trabalho ganhou força em outubro, com a criação de emprego a superar amplamente as previsões. Acrescentou que a inteligência artificial está a afetar algumas funções administrativas e de escritório, mas não todas.
Os dados mais fortes do emprego poderão influenciar as expectativas sobre a trajetória das taxas de juro da Reserva Federal. A ferramenta FedWatch do CME Group indicava que os futuros atribuíam uma probabilidade de 77% a uma subida das taxas pela Fed em dezembro, face a 71% uma semana antes. Essa avaliação poderá mudar com a chegada de novos dados: o índice de preços no consumidor (CPI) de outubro será divulgado na manhã de terça-feira.
O mercado espera que a inflação global abrande com a descida dos preços da gasolina, embora possa permanecer bem acima da meta de 2% da Fed. O efeito dos dados do emprego nas expectativas para as taxas será, por isso, avaliado em conjunto com a próxima leitura do CPI.