Futuros dos EUA mantêm-se estáveis após o fecho
Os futuros das ações norte-americanas registavam poucas alterações no final de quarta-feira. Os futuros do Dow subiam cerca de 0,1%, os do S&P 500 avançavam ligeiramente e os do Nasdaq 100 recuavam de forma marginal. A Meta Platforms e a Tesla concentraram as atenções nas negociações após o fecho, depois de divulgarem os seus resultados trimestrais. Texas Instruments, IBM, CSX, SAP e United Rentals também apresentaram contas.
A evolução dos futuros não indica necessariamente como as ações irão negociar na sessão regular seguinte. Com a época de resultados ainda em curso, as contas e as projeções das empresas tecnológicas, dos fabricantes de hardware para inteligência artificial e das grandes empresas de crescimento continuam a influenciar os principais índices.
Meta supera previsões e anuncia desdobramento de 2 para 1
A Meta Platforms divulgou resultados do terceiro trimestre acima das expectativas do mercado e anunciou planos para um desdobramento de ações na proporção de 2 para 1. Os títulos subiram ligeiramente nas negociações após o fecho. Na sessão regular de quarta-feira, a Meta encerrou com uma valorização de 0,5%, nos 697,52 dólares, depois de cinco sessões consecutivas de quedas.
A ação recuperou a partir de um nível técnico importante, mas encontrou resistência junto da média móvel de 21 dias. O mercado também avalia se o novo agente de inteligência artificial da Meta, o Muse, poderá gerar receitas relevantes ou se continuará a funcionar sobretudo como um investimento defensivo. Lloyd Walmsley, analista sénior do Mizuho, afirmou que os investidores terão de acompanhar indicadores como a adoção do produto para avaliar o espaço para novas alterações na avaliação da Meta.
Tesla supera previsões de lucro, mas falha na receita
O lucro da Tesla no terceiro trimestre ficou acima das expectativas, enquanto a receita veio ligeiramente abaixo das previsões. O investimento em capital caiu inesperadamente face ao segundo trimestre, permitindo à empresa gerar fluxo de caixa livre positivo. As ações da Tesla subiam cerca de 1% após o fecho, acima dos 390 dólares e próximas de uma linha de tendência pouco abaixo dos 395 dólares.
Na sessão regular de quarta-feira, a Tesla avançou 3,4% e encerrou nos 386,47 dólares, superando um máximo de curto prazo e a média móvel de 200 dias. Durante uma chamada sobre os resultados da SpaceX, Elon Musk afirmou que a SpaceX e a Tesla estavam a analisar a possibilidade de uma fusão. Os comentários aumentaram a atenção sobre a Tesla nas negociações após o fecho, embora as empresas ainda não tenham esclarecido se irão avançar, qual seria a estrutura da operação ou quando esta poderia ocorrer.
SpaceX e Super Micro impulsionam ações tecnológicas
A SpaceX subiu 7,8% na quarta-feira, fechando nos 159,31 dólares. As ações avançaram inicialmente depois de a empresa divulgar resultados sólidos e apresentar previsões otimistas, mas recuaram a partir do máximo da sessão. A SpaceX ultrapassou de forma clara as médias móveis de 50 e 21 dias, embora o forte aumento do investimento em capital também aponte para uma maior pressão sobre o consumo de caixa.
As ações da Super Micro Computer dispararam depois de a empresa divulgar dados preliminares de receita, dando novo impulso aos títulos relacionados com o Nasdaq. As ações de hardware para inteligência artificial e de semicondutores tiveram, em geral, um desempenho positivo. A Datadog e a NetApp também mostraram força junto de níveis de preço importantes.
Várias empresas divulgam resultados trimestrais
Texas Instruments, IBM, Lam Research, CSX, SAP, Medpace Holdings e United Rentals divulgaram resultados na noite de quarta-feira. As ações da SAP subiram de forma significativa, num movimento que indicava que o título estava a negociar fora de uma faixa de compra. A CSX avançou de forma constante e a United Rentals subiu ligeiramente. A IBM registou uma valorização mais expressiva, enquanto a Texas Instruments avançou moderadamente.
A Lam Research caiu acentuadamente e a Medpace recuou de forma moderada. Os comentários sobre encomendas, investimento em capital e projeções futuras continuarão a influenciar as ações dos setores de semicondutores, software, transportes e serviços de saúde.
Nasdaq recupera a média móvel de 50 dias
Os principais índices norte-americanos recuperaram de forma generalizada na quarta-feira. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,7%, o S&P 500 ganhou 0,6%, o Nasdaq Composite avançou 1,05% e o Russell 2000, de menor capitalização, valorizou-se 0,3%, embora tenha encontrado resistência junto da média móvel de 200 dias.
O Nasdaq voltou a superar a média móvel de 50 dias. O Dow e o S&P 500 já tinham recuperado esse nível na terça-feira e avançaram ainda mais acima das respetivas médias móveis de 21 dias na quarta-feira. O ETF do S&P 500 ponderado de forma igual subiu 0,4% e negociou bem acima da média móvel de 50 dias. O ETF do Nasdaq 100 com ponderação igual ganhou 0,7%, mas permaneceu abaixo da média móvel de 50 dias.
Entre os setores, as ações de semicondutores, as empresas de hardware para inteligência artificial, algumas empresas de biotecnologia e as empresas de testes tiveram um desempenho forte. Os retalhistas, as empresas de bens de consumo básicos e as grandes farmacêuticas devolveram parte dos ganhos anteriores. Os ETF focados em empresas de crescimento também avançaram: o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF subiu 1,8%, o VanEck Semiconductor ETF ganhou 1,9%, o ARK Innovation ETF avançou 2,4% e o ARK Genomic Revolution ETF valorizou-se 2,5%.
Petróleo e rendimentos das obrigações do Tesouro sobem
Os futuros do petróleo bruto nos EUA recuaram 0,7% na liquidação das 14h30, hora de Nova Iorque, para 97,15 dólares por barril. Às 16h00, o crude tinha invertido o movimento e subia ligeiramente, para cerca de 98 dólares. A yield da obrigação do Tesouro norte-americano a 10 anos aumentou três pontos base, para 5,145%.
Com os principais índices, os rendimentos das obrigações e os preços da energia a moverem-se em simultâneo, a reação aos resultados poderá influenciar o desempenho mais amplo dos índices através do peso do setor tecnológico, das avaliações das ações de crescimento e das alterações no apetite pelo risco. O mercado continuará a acompanhar a reação aos resultados da Meta e da Tesla, bem como a capacidade dos índices para se manterem acima das médias móveis importantes nas sessões seguintes.