- A diminuição das tensões no Oriente Médio levou a uma queda acentuada nos preços internacionais do petróleo bruto, aliviando significativamente as preocupações do mercado com a inflação e impulsionando a maioria dos principais índices de ações da Ásia, com os futuros dos três principais índices de ações dos EUA subindo em sincronia.
- O foco do mercado está nas decisões de taxa de juros desta semana do Federal Reserve (Fed), do Banco da Inglaterra (BOE) e do Banco do Japão (BOJ), bem como nos relatórios trimestrais iminentes de gigantes da tecnologia como Microsoft (MSFT:US) e Apple (AAPL:US).
- Os setores de semicondutores e energia renovável lideraram os ganhos no mercado da Ásia-Pacífico, com a Changxin Memory subindo mais de 500% no primeiro dia de negociação, e a CATL (3750:HK) subindo fortemente devido a resultados acima do esperado e a um plano de recompra de ações.
Redução dos riscos geopolíticos e reconstrução do sentimento do mercado antes das decisões dos bancos centrais
Os sinais de alívio no conflito entre EUA e Irã impulsionaram uma queda acentuada nos preços do petróleo Brent, reduzindo diretamente o risco de prêmio na cadeia de suprimentos de energia global. Antes das decisões de política monetária do Fed, do Banco da Inglaterra e do Banco do Japão, a correção nos preços da energia aliviou efetivamente as preocupações do mercado sobre uma nova alta da inflação do lado da oferta. Os futuros do índice S&P 500 e do Nasdaq 100 subiram, indicando um aumento na propensão ao risco dos investidores, com a liquidez fluindo novamente para ativos de renda variável.
Divergência nos principais índices de ações da Ásia-Pacífico e suporte de ações de tecnologia
Os principais índices de ações da Ásia-Pacífico tiveram um desempenho geral forte, com o índice S&P/ASX 200 da Austrália subindo 1,1%, o índice Topix do Japão subindo 1%, e os índices Hang Seng de Hong Kong e o Composto de Xangai também fechando em alta. As ações de tecnologia da Grande China se destacaram, com a Changxin Memory, líder na fabricação de chips de memória da China, subindo mais de 500% no primeiro dia de negociação, destacando a inclinação dos investidores para o processo de substituição de chips nacionais. A líder em baterias CATL (3750:HK) foi apoiada por resultados semestrais acima do esperado e pelo anúncio de recompra de ações, sustentando a recuperação da avaliação da cadeia industrial relacionada.
Mudanças políticas no Sudeste Asiático e mercados vizinhos provocam reavaliação
O índice composto da Coreia caiu 1% devido à pressão de queda nas ações de tecnologia de peso, mas a empresa de internet Naver (035420:KS) subiu quase 8% após receber uma subscrição de ações de US$ 1 bilhão da Nvidia (NVDA:US) e anunciar a construção conjunta de um centro de dados de IA. No mercado do Sudeste Asiático, a Autoridade Monetária de Singapura surpreendeu ao aumentar a inclinação da faixa de política cambial do dólar de Singapura, fortalecendo a moeda; a saída inesperada do governador do banco central da Indonésia gerou avaliações sobre a continuidade da política, com os mercados de ações do Sudeste Asiático apresentando uma oscilação estreita.
Relatórios financeiros de gigantes da tecnologia são chave para validar lucros de inteligência artificial
Os investidores estão atualmente atentos aos relatórios financeiros iminentes da Microsoft (MSFT:US), Apple (AAPL:US), Amazon (AMZN:US) e Meta (META:US). Analistas de bancos de investimento acreditam que o ajuste de avaliação das ações de conceito de inteligência artificial está chegando ao fim, mas a capacidade de transformar despesas de capital em lucros reais determinará a trajetória futura do setor. Com a liderança do mercado se espalhando para setores mais amplos, no contexto macroeconômico de possível manutenção de políticas monetárias restritivas e potencial recuperação dos preços do petróleo, os investidores estão elevando os padrões de seleção com base nos fundamentos das ações individuais.
