Американский бизнес по управлению капиталом банка UBS находится на важном этапе трансформации, однако отток консультантов и активов ослабляет путь его восстановления.
Отток средств и потеря персонала
Данные показывают, что в четвертом квартале 2024 года чистый отток капитала в Америке составил 14,1 миллиарда долларов, а за весь год — 6 миллиардов долларов.
Кроме того, увольнение около 200 финансовых консультантов привело к перераспределению клиентских активов в пользу конкурентов. Среди них Morgan Stanley, Wells Fargo, Bank of America, Charles Schwab и Royal Bank of Canada.
К концу 2025 года количество консультантов UBS сократится до 5,772 человек, что на 196 человек меньше по сравнению с предыдущим годом.
Цели по прибыли и структурные различия
UBS установил цель по доведению показателя рентабельности до уплаты налогов в своей американской деятельности до 15%. В то время как в Европе и на Ближнем Востоке этот показатель составляет около 30%, а в Азии — 35%, американский рынок значительно отстает.
Аналитики считают, что если тенденцию оттока средств не удастся изменить в краткосрочной перспективе, реализация цели по прибыльности окажется под угрозой.
Конкуренция за таланты и система мотивации
Источники утверждают, что основными причинами оттока консультантов являются структура оплаты, поддержка ресурсов и возможности карьерного роста.
Некоторые ушедшие консультанты перешли на независимую модель работы, увеличив свою долю дохода с около 50% до 70%, что отражает усиление конкуренции в отрасли.
UBS скорректировал схему оплаты труда и назначил нового руководителя для усиления найма и удержания консультантов.
Корректировка стратегии
UBS пытается повысить свою конкурентоспособность за счет расширения банковских услуг, включая увеличение предложения кредитов и продуктов, а также использования недавно полученной американской банковской лицензии для усиления интегрированных услуг.
Однако в условиях ужесточения требований к регулируемому капиталу и усиления конкуренции восстановление американского бизнеса остается неопределенным.
