Valaris ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการเช่าเจาะน้ำมันในทะเล ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในวันจันทร์ก่อนการเปิดตลาด เนื่องจาก Transocean ได้ประกาศว่าจะซื้อกิจการบริษัทนี้ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนหุ้นทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 5,800 ล้านดอลลาร์ หลังจากประกาศข่าว Valaris เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ขณะที่หุ้นของ Transocean ลดลงบ้างเล็กน้อย
จุดเด่นของธุรกรรม: การซื้อกิจการด้วยการแลกเปลี่ยนหุ้นสัดส่วนที่กำหนดไว้แล้ว
ตามข้อกำหนดที่เปิดเผยจากทั้งสองฝ่าย ผู้ถือหุ้นของ Valaris จะแลกเปลี่ยนหุ้นของพวกเขากับหุ้นของ Transocean ในอัตราส่วนที่กำหนด: ทุก 1 หุ้นสามัญของ Valaris สามารถแลกเปลี่ยนได้ 15.235 หุ้นของ Transocean ซึ่งจากการคำนวณของรอยเตอร์แสดงให้เห็นว่าอัตรานี้มีมูลค่าเกินราคาปิดล่าสุดของ Valaris อย่างชัดเจน
ขนาดหลังการควบรวม: แท่นขุดเจาะ 73 แท่น, การสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์
หากธุรกรรมสำเร็จ บริษัทใหม่จะมีแท่นขุดเจาะในทะเลทั้งหมด 73 แท่น ครอบคลุมทั้งพื้นที่น้ำลึกมาก, แบบกึ่งสำรวจ และแท่นขุดสมัยใหม่ที่ยกตัวขึ้นได้ และคาดว่าบริษัทจะรักษาขนาดการสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมองเห็นของกระแสเงินสดในอนาคต
การประสานงานและการลดต้นทุน: เพิ่มการประสานงานอีก 200 ล้านดอลลาร์ ร่วมกับแผนการลดค่าใช้จ่ายที่มีอยู่
ทั้งสองบริษัทกล่าวว่าการรวมกิจการครั้งนี้คาดว่าจะนำมาซึ่งการประสานงานด้านต้นทุนที่ "ได้รับการยืนยัน" กว่า 200 ล้านดอลลาร์ และจะความร่วมมือกับแผนการลดค่าใช้จ่ายของ Transocean ที่มีเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายกว่า 250 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2026
โครงสร้างหุ้นและการบริหาร: Transocean ถือหุ้น 53% ทีมผู้บริหารยังคงดำรงตำแหน่ง
หลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทใหม่คาดว่าจะเป็น: ผู้ถือหุ้นเดิมของ Transocean ถือหุ้นประมาณ 53% และผู้ถือหุ้นเดิมของ Valaris ถือหุ้นประมาณ 47% ในด้านโครงสร้างการบริหาร CEO คนปัจจุบันของ Transocean Keelan Adamson จะยังคงเป็น CEO ของบริษัทใหม่ ส่วน Jeremy Thigpen จะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร
กรอบเวลาในการเสร็จสิ้น: ตั้งเป้าหมายในครึ่งหลังของปี 2026 ยังคงต้องรับรองการอนุมัติหลายรายการ
ทั้งสองฝ่ายคาดว่าการทำธุรกรรมจะเสร็จสิ้นใน ครึ่งหลังของปี 2026 แต่ต้องผ่านการอนุมัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขการทำธุรกรรมตามปกติซึ่งรวมถึงการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัท
