ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวจำกัดหลังปิดตลาด
ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวไม่มากในช่วงหลังปิดตลาดวันพุธ โดยฟิวเจอร์สดาวโจนส์เพิ่มขึ้นราว 0.1% ฟิวเจอร์ส S&P 500 ขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 อ่อนตัวลงเล็กน้อย หลัง Meta Platforms และ Tesla เปิดเผยผลประกอบการ ทั้งสองบริษัทกลายเป็นจุดสนใจหลักของการซื้อขายนอกเวลาทำการ ขณะที่ Texas Instruments, IBM, CSX, SAP และ United Rentals ก็รายงานผลประกอบการรายไตรมาสเช่นกัน
ทิศทางของฟิวเจอร์สหลังปิดตลาดไม่ได้สะท้อนผลการซื้อขายในช่วงเวลาปกติของวันถัดไปเสมอไป ตลาดยังอยู่ในช่วงที่บริษัทจดทะเบียนประกาศผลประกอบการหนาแน่น โดยผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจของหุ้นเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ปัญญาประดิษฐ์ และหุ้นเติบโตขนาดใหญ่ยังมีอิทธิพลต่อทิศทางดัชนี
Meta ทำกำไรเกินคาด พร้อมแผนแยกหุ้น 2 ต่อ 1
Meta Platforms รายงานกำไรไตรมาส 3 สูงกว่าที่ตลาดคาด พร้อมประกาศแผนแยกหุ้นในอัตรา 2 ต่อ 1 หลังข่าวดังกล่าว ราคาหุ้น Meta ขยับขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายหลังปิดตลาด โดยในช่วงการซื้อขายปกติวันพุธ หุ้นปิดเพิ่มขึ้น 0.5% ที่ 697.52 ดอลลาร์ หลังจากปรับตัวลงติดต่อกัน 5 วันทำการ
ราคาหุ้น Meta ดีดตัวขึ้นจากระดับทางเทคนิคสำคัญ แต่เผชิญแรงต้านบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ตลาดยังประเมินว่า Muse เอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ของบริษัทจะสร้างรายได้อย่างมีนัยสำคัญได้หรือไม่ หรือจะถูกมองเป็นการลงทุนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันเป็นหลัก
Lloyd Walmsley นักวิเคราะห์อาวุโสของ Mizuho ระบุว่า นักลงทุนควรติดตามตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น อัตราการใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อประเมินพื้นที่ที่เหลือสำหรับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหุ้น Meta
Tesla กำไรเกินคาด แต่รายได้ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
Tesla รายงานกำไรไตรมาส 3 สูงกว่าที่ตลาดคาด แต่รายได้ต่ำกว่าประมาณการเล็กน้อย รายจ่ายลงทุนของบริษัทลดลงอย่างไม่คาดคิดเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ส่งผลให้ Tesla มีกระแสเงินสดอิสระเป็นบวก หลังประกาศผลประกอบการ ราคาหุ้น Tesla เพิ่มขึ้นราว 1% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด ขึ้นไปเหนือ 390 ดอลลาร์ และเข้าใกล้เส้นแนวโน้มที่ต่ำกว่า 395 ดอลลาร์
ในการซื้อขายปกติวันพุธ หุ้น Tesla เพิ่มขึ้น 3.4% ปิดที่ 386.47 ดอลลาร์ โดยทะลุจุดสูงสุดระยะสั้นและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน
ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการของ SpaceX Elon Musk กล่าวว่า SpaceX และ Tesla กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการควบรวมกิจการ ความเห็นดังกล่าวเพิ่มความสนใจต่อการซื้อขายหุ้น Tesla หลังปิดตลาด อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่าบริษัทจะเดินหน้าการควบรวมกิจการหรือไม่ รวมถึงโครงสร้างธุรกรรมและกรอบเวลา
SpaceX และ Super Micro หนุนการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยี
หุ้น SpaceX เพิ่มขึ้น 7.8% ในวันพุธ ปิดที่ 159.31 ดอลลาร์ หลังบริษัทเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งและแนวโน้มธุรกิจเชิงบวก ราคาหุ้นปรับขึ้นระหว่างวันก่อนลดลงจากจุดสูงสุด โดยสามารถทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 21 วันได้อย่างชัดเจน
แม้รายจ่ายลงทุนของ SpaceX จะเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งสะท้อนแรงกดดันต่อการใช้เงินสด แต่ราคาหุ้นยังคงได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการและแนวโน้มที่บริษัทเปิดเผย
ราคาหุ้น Super Micro Computer ปรับตัวขึ้นอย่างมากหลังบริษัทเปิดเผยตัวเลขรายได้เบื้องต้น และเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยผลักดันหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Nasdaq ให้แข็งแกร่งขึ้น กลุ่มฮาร์ดแวร์ปัญญาประดิษฐ์และชิปโดยรวมปรับตัวดี ขณะที่ Datadog และ NetApp ก็แสดงสัญญาณแข็งแกร่งใกล้ระดับราคาสำคัญ
หลายบริษัทเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส
Texas Instruments, IBM, Lam Research, CSX, SAP, Medpace Holdings และ United Rentals ต่างเปิดเผยผลประกอบการในช่วงค่ำวันพุธ
หุ้น SAP ปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน สะท้อนว่าตลาดตีความการเคลื่อนไหวของหุ้นว่าเริ่มพ้นจากกรอบฐานซื้อ ขณะที่ CSX ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ United Rentals ขยับขึ้นเล็กน้อย IBM ปรับตัวขึ้นมาก ส่วน Texas Instruments เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ด้าน Lam Research ปรับตัวลงอย่างชัดเจน ขณะที่ Medpace อ่อนตัวลงปานกลาง ถ้อยแถลงของแต่ละบริษัทเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ รายจ่ายลงทุน และแนวโน้มธุรกิจ จะยังส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของหุ้นรายตัวในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ซอฟต์แวร์ การขนส่ง และบริการทางการแพทย์
Nasdaq กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน
ดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ฟื้นตัวในวันพุธ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.7% ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.6% ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.05% และดัชนีหุ้นขนาดเล็ก Russell 2000 เพิ่มขึ้น 0.3% แต่ยังเผชิญแรงต้านบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน
Nasdaq กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันได้อีกครั้ง ส่วนดาวโจนส์และ S&P 500 สามารถกลับมายืนเหนือระดับดังกล่าวได้ตั้งแต่วันอังคาร และขยับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 21 วันต่อในวันพุธ
กองทุน ETF ที่ติดตาม S&P 500 แบบให้น้ำหนักเท่ากันเพิ่มขึ้น 0.4% และอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันอย่างชัดเจน ขณะที่ ETF ที่ติดตาม Nasdaq 100 แบบให้น้ำหนักเท่ากันเพิ่มขึ้น 0.7% แต่ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน
ในระดับกลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นชิป ฮาร์ดแวร์ปัญญาประดิษฐ์ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพบางส่วน และบริษัทตรวจวิเคราะห์ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น ขณะที่หุ้นค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น และบริษัทยาขนาดใหญ่เริ่มอ่อนตัวลงหลังจากปรับขึ้นก่อนหน้านี้
ในกลุ่ม ETF หุ้นเติบโต iShares Expanded Tech-Software Sector ETF เพิ่มขึ้น 1.8% VanEck Semiconductor ETF เพิ่มขึ้น 1.9% ARK Innovation ETF เพิ่มขึ้น 2.4% และ ARK Genomic Revolution ETF เพิ่มขึ้น 2.5%
ราคาน้ำมันและผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ขยับตัว
สัญญาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 0.7% ในช่วงชำระราคาที่เวลา 14.30 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ มาอยู่ที่ 97.15 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่เมื่อถึงเวลา 16.00 น. ราคาน้ำมันกลับมาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ประมาณ 98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 3 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 5.145%
การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และราคาพลังงานยังเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงที่ตลาดผันผวน ผลประกอบการของบริษัทอาจส่งผลจากหุ้นเทคโนโลยีที่มีน้ำหนักสูง การประเมินมูลค่าหุ้นเติบโต และระดับการยอมรับความเสี่ยงของตลาดไปยังดัชนีในวงกว้าง
ปฏิกิริยาของตลาดต่อผลประกอบการของ Meta และ Tesla รวมถึงการที่ดัชนีจะรักษาระดับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญได้หรือไม่ในการซื้อขายครั้งต่อไป จะเป็นข้อมูลที่ตลาดใช้ประเมินความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวรอบนี้