ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดการซื้อขายวันอังคารในทิศทางที่แตกต่างกัน โดยดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.45% ทะลุจุดสูงสุดเดิมที่ทำไว้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน และสร้างสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่ดัชนี S&P 500 แทบไม่เปลี่ยนแปลงและยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.4%
หุ้นกลุ่มชิป ฮาร์ดแวร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ และโครงสร้างพื้นฐานปรับตัวแข็งแกร่ง โดยราคาหุ้น Sandisk และ Micron Technology ทะลุระดับสูงสุดระยะสั้น ขณะที่หุ้นการเงินปรับตัวลง ส่งผลให้ Cisco Systems, Charles Schwab และ JPMorgan Chase เป็นหนึ่งในหุ้นที่กดดัน Dow Jones
ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Dow Jones แทบไม่เปลี่ยนแปลง สัญญาล่วงหน้า S&P 500 เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ส่วน Nasdaq 100 ลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของตลาดฟิวเจอร์สในช่วงข้ามคืนไม่ได้สะท้อนทิศทางการซื้อขายในเวลาปกติของวันถัดไปเสมอไป ตลาดจึงยังต้องติดตามว่าการปรับขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีจะขยายไปยังอุตสาหกรรมอื่นได้หรือไม่
หุ้นชิปดัน Nasdaq ทำสถิติใหม่
ราคาหุ้น Micron Technology เพิ่มขึ้น 5% ปิดที่ 1,096.16 ขณะที่ Sandisk เพิ่มขึ้น 6.8% ปิดที่ 1,887.04 หุ้นทั้งสองตัวทะลุจุดสูงสุดระยะสั้น และเริ่มส่งสัญญาณเข้าซื้อในระยะแรกหลังผ่านรูปแบบการพักฐานที่ค่อนข้างลึก ก่อนหน้านี้ หุ้นทั้งสองตัวได้ส่งสัญญาณเข้าซื้อตามเส้นแนวโน้มไปแล้วเมื่อวันศุกร์
Seagate Technology และ Silicon Motion Technology ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตชิปหน่วยความจำเช่นกัน ขยับเข้าใกล้ระดับเข้าซื้อตามเส้นแนวโน้ม ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์โดยรวมแข็งแกร่งขึ้น โดย VanEck Semiconductor ETF เพิ่มขึ้น 1.9% และ Micron เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีน้ำหนักสูงในกองทุนดังกล่าว
หุ้นฮาร์ดแวร์และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ยังคงปรับตัวขึ้นโดยทั่วไป ขณะที่หุ้นซอฟต์แวร์ปรับตัวลงเป็นวงกว้าง หลังจากเพิ่มขึ้นในการซื้อขายวันจันทร์
หุ้นไบโอเทคกลับเข้าสู่โซนเข้าซื้อ
หุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์หลายตัวปรับตัวขึ้นเช่นกัน Guardant Health เพิ่มขึ้น 1.9% ปิดที่ 177.16 และกลับขึ้นเหนือจุดเข้าซื้อ 176.58 ของรูปแบบฐานแบน ส่วน TG Therapeutics เพิ่มขึ้น 1.7% ปิดที่ 58.11 กลับมาอยู่เหนือจุดเข้าซื้อ 57.90 ของรูปแบบถ้วยพร้อมหูจับ ขณะที่ระดับ 58.47 อาจใช้เป็นจุดเข้าซื้อใหม่หรือจุดเข้าซื้อทางเลือกของส่วนหูจับได้
Omeros เพิ่มขึ้น 13.85% ปิดที่ 21.05 หลังกลับขึ้นเหนือกรอบการพักฐานระยะสั้นซึ่งอยู่เหนือรูปแบบการสะสมระยะยาวที่มีความลึก บริษัทเริ่มมีรายได้จากการขายและมีกำไรแล้ว
Guardant Health อยู่ในรายชื่อหุ้นชั้นนำที่ต้องติดตาม ขณะที่ Micron, TG Therapeutics และ Guardant Health อยู่ในรายชื่อ IBD 50 โดย Micron ยังถูกจัดให้เป็นหุ้นเด่นประจำวันด้วย
กองทุน ETF ที่ลงทุนในไบโอเทคและจีโนมิกส์ รวมถึงหุ้นรายตัวบางส่วน ก็ส่งสัญญาณเข้าซื้อเช่นกัน ARK Genomic Revolution ETF เพิ่มขึ้น 2.05% ARK Innovation ETF เพิ่มขึ้น 1% และ Health Care Select Sector SPDR Fund เพิ่มขึ้น 0.5%
ราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ห้า
ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 1.2% ปิดที่ 94.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และลดลงสะสม 10.6% ในช่วงห้าวันทำการที่ผ่านมา ข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดพลังงานในช่วงหนึ่ง ก่อนที่ถ้อยแถลงว่าผู้แทนของทั้งสองฝ่ายได้หารือกันอย่าง “มีประสิทธิผลอย่างมาก” จะช่วยคลายความกังวลบางส่วน
ขณะเดียวกัน ความเป็นไปได้ที่ท่อส่งน้ำมันแนวตะวันออก-ตะวันตกของซาอุดีอาระเบียจะกลับมาเปิดดำเนินการได้ในเร็ว ๆ นี้ ก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันราคาน้ำมัน
ราคาทองคำปรับตัวลง ส่วนราคาทองแดงลดลงจากระดับสูงสุดระหว่างวัน แต่หุ้นเหมืองทองคำและทองแดงยังปิดบวก SPDR Metals & Mining ETF เพิ่มขึ้น 2.7% ขณะที่ Energy Select Sector SPDR ETF ลดลง 1.1% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงต่ำกว่า 4.93% ในระหว่างวัน ก่อนทรงตัวใกล้ระดับ 4.97%
หุ้นการเงินและหุ้นขนาดเล็กยังตามหลัง
กลุ่มการเงินอ่อนแอ โดย Financial Select Sector SPDR ETF ลดลง 2% ขณะที่ Charles Schwab, JPMorgan Chase และหุ้นกลุ่มบริหารความมั่งคั่งอื่น ๆ ปรับตัวลงเป็นวงกว้าง ตลาดกลับมาพูดถึงผลกระทบที่ปัญญาประดิษฐ์อาจมีต่อธุรกิจบริการทางการเงินและการบริหารความมั่งคั่ง ส่งผลให้หุ้นที่เกี่ยวข้องเผชิญแรงกดดัน
ดัชนี Russell 2000 ซึ่งสะท้อนหุ้นขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 0.5% แต่ปิดต่ำกว่าจุดสูงสุดระหว่างวันอย่างชัดเจน และยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ด้าน S&P 500 Equal Weight ETF เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยปิดใกล้ระดับต่ำสุดของวันและยังต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน
ในทางตรงกันข้าม หุ้นเติบโตยังทำผลงานได้ดีกว่า CapForce IBD 50 ETF เพิ่มขึ้น 0.1% Software ETF ลดลง 0.35% และ Industrial Select Sector SPDR Fund เพิ่มขึ้น 0.2%
ภาพรวมตลาดจึงยังเป็นการนำโดยหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเติบโต ขณะที่ผลการดำเนินงานภายในดัชนีมีความแตกต่างกันมาก Nasdaq ยังคงอยู่ในระดับสูงหลังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง แต่ Dow Jones หุ้นขนาดเล็ก และ S&P 500 แบบถ่วงน้ำหนักเท่ากันยังไม่ได้กลับเข้าสู่ระดับแข็งแกร่งพร้อมกัน ประเด็นที่ตลาดติดตามต่อไปคือขอบเขตการปรับขึ้นของหุ้นชิปและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ความอ่อนแอของหุ้นการเงิน และการที่หุ้นรายตัวจำนวนมากขึ้นจะสามารถทะลุออกจากช่วงพักฐานได้อย่างชัดเจนหรือไม่