ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญแรงขายวงกว้างในวันที่สองหลังการเลือกตั้ง โดยแรงกดดันที่เริ่มจากหุ้นชิปและปัญญาประดิษฐ์ขยายไปยังหุ้นค้าปลีก การเงิน ที่อยู่อาศัย ท่องเที่ยว และหุ้นกลุ่มตั้งรับ ดัชนี Nasdaq Composite ร่วง 5.5% หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ขณะที่ S&P 500 ลดลง 4.35% แตะระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน และ Dow Jones Industrial Average ปรับลง 3.5% นักลงทุนหันไปจับตาผลประกอบการบริษัทและรายงานการจ้างงานเดือนตุลาคมของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันถัดไป
ดัชนีหลักและหุ้นขนาดเล็กปรับลงพร้อมกัน
Nasdaq ร่วงหนักในวันพฤหัสบดี เข้าใกล้ระดับต่ำสุดช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ส่วน S&P 500 ถอยจากบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ลงมาใกล้เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ด้าน Dow ซึ่งเพิ่มขึ้น 3% ในวันพุธ กลับทิศและหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันอีกครั้ง ดัชนี Russell 2000 ซึ่งสะท้อนหุ้นขนาดเล็ก ลดลง 4.45% และหลุดทั้งเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันและ 200 วัน
กองทุน ETF ที่ติดตาม S&P 500 แบบถ่วงน้ำหนักเท่ากัน (RSP) ลดลง 2.9% และถอยลงมาอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย 21 วัน แม้กองทุนจะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังเปิดตลาดได้ไม่นาน ก่อนเปลี่ยนเป็นขาลง สะท้อนว่าแรงขายไม่ได้จำกัดอยู่แค่หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไม่กี่ตัว
หลังปิดตลาดวันพฤหัสบดี ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นอ่อนตัวเล็กน้อย โดยฟิวเจอร์ส Dow ลดลง 0.3% จากมูลค่ายุติธรรม ส่วนฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq 100 ลดลง 0.2% อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของฟิวเจอร์สนอกเวลาซื้อขายไม่ได้บ่งชี้ทิศทางตลาดหุ้นในวันถัดไปอย่างแน่นอน
หุ้นชิปและ AI นำแรงขาย ก่อนลามสู่ภาคอื่น
หุ้นที่เกี่ยวข้องกับชิปและ AI ร่วงลงหนัก Sandisk ลดลง 22.3%, Bloom Energy ลดลง 16.4%, CoreWeave ลดลง 9.8% และ Nvidia ลดลง 9.3% ส่วน TSMC ลดลง 10.8% ขณะที่ SpaceX ร่วง 9.05% ปิดที่ 123.62 ดอลลาร์ ต่ำกว่าราคาเสนอขาย IPO ที่ 135 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน
ความกังวลว่าผลการเลือกตั้งอาจส่งผลต่อการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กดดันหุ้นเทคโนโลยี แต่แรงขายขยายไปยังธุรกิจนอกภาคเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว หุ้นซอฟต์แวร์ ค้าปลีก ที่อยู่อาศัย การเงิน และท่องเที่ยวปรับลง เช่นเดียวกับหุ้นประกันและสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น ซึ่งโดยทั่วไปมีลักษณะตั้งรับและก่อนหน้านี้เคยปรับตัวได้ดีกว่า
กองทุน ETF รายอุตสาหกรรมสะท้อนแรงขายที่กระจายตัวในวงกว้าง โดย ETF กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ (SMH) ลดลง 11.2% และ ETF ซอฟต์แวร์ (IGV) ลดลง 4.4% ส่วน ARK Innovation ETF (ARKK) ร่วง 9% และ ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) ลดลง 10.2% SpaceX เป็นสินทรัพย์ที่มีสัดส่วนถือครองมากเป็นอันดับสองใน ETF ของ ARK Invest ด้าน ETF อุตสาหกรรม (XLI) ลดลง 4.1% และ ETF การเงิน (XLF) ลดลง 2.85%
ในกลุ่มอื่น ETF โลหะและเหมืองแร่ (XME) ลดลง 5.6%, ETF สายการบิน (JETS) ลดลง 3.7%, ETF ผู้สร้างบ้าน (XHB) ลดลง 3.4%, ETF พลังงาน (XLE) ลดลง 2.9% และ ETF สุขภาพ (XLV) ลดลง 2.5%
VIX พุ่งสูง ตลาดรอตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ
ดัชนี VIX ของตลาดออปชันชิคาโก (Cboe) ซึ่งใช้วัดความผันผวนที่ตลาดคาดการณ์ พุ่งขึ้นเกือบ 68% ระหว่างวัน แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ดัชนีความผันผวน Nasdaq (VXN) ขยับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจเกิดขึ้นก่อนตลาดทำจุดต่ำสุดระยะสั้นได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าหุ้นจะฟื้นตัวทันที โดยผลการซื้อขายของดัชนีและหุ้นรายตัวยังคงเป็นตัวชี้วัดภาวะตลาดในวันนั้น
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลง 5.5 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.84% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.7% อยู่ที่ 90.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ มีกำหนดเผยแพร่รายงานการจ้างงานเดือนตุลาคมเวลา 8.30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้น 62,000 ตำแหน่ง มากกว่าเดือนกันยายนที่เพิ่มขึ้น 29,000 ตำแหน่ง และคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ 4.2% ตลาดยังให้น้ำหนักกับความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ตัวเลขจ้างงานจึงเป็นข้อมูลสำคัญต่อการประเมินตลาดแรงงานและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
บริษัททยอยรายงานผลประกอบการ หุ้นตอบรับแตกต่างกัน
หลายบริษัทประกาศผลประกอบการหลังปิดตลาดวันพฤหัสบดี หุ้น Cloudflare และ Airbnb ปรับขึ้น โดย Airbnb กลับมายืนเหนือจุดซื้อ ส่วน Dropbox บวกเล็กน้อยและยังเคลื่อนไหวในกรอบสะสมราคา ขณะที่ Atlassian, Affirm, Guardant Health, Natera, Five9 และ 10X Genomics ลดลงในการซื้อขายนอกเวลาตลาด ด้าน Halozyme Therapeutics และ FIGS ถอยลงจากระดับใกล้จุดสูงสุดระหว่างการซื้อขายวันพฤหัสบดี
Palomar Holdings, Veeva Systems, CSX, Apple และ e.l.f. Beauty อยู่ในหรือใกล้บริเวณที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคเรียกว่าจุดซื้อ อย่างไรก็ตาม เมื่อดัชนีร่วงแรงและหุ้นหลายอุตสาหกรรมปรับลง ราคาหุ้นรายตัวก็ยังอาจถูกกดดันจากภาพรวมตลาด การปรับขึ้นในวันประกาศผลประกอบการเพียงวันเดียวก็ไม่ได้รับประกันว่าจะต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่ความผันผวนสูงและตลาดกำลังประเมินความยั่งยืนของการทะลุกรอบราคา