盈透证券强化托管与顾问服务优势
盈透证券（Interactive Brokers，简称IBKR）近期明确表态将作为注册投资顾问（RIA）客户的托管平台，而非竞争对手，专注于佣金、费用、保证金贷款利率以及股票收益增强计划等方面的透明定价。目前，IBKR托管客户资产规模已超过1000亿美元，服务的投资顾问客户数量达数万。
IBKR机构销售总监Amanda McLean指出，公司推行无托管费、无最低资产要求、无交易单收费的政策，致力于以受托人身份支持投资顾问客户的成长和成功。凭借涵盖29种货币和170个全球市场的统一账户交易平台，及强大的客户服务团队，这成为其显著竞争优势。官方网站数据显示，2025年使用IBKR服务的RIA客户，其资产表现已超越标准普尔500指数2.67个百分点。
市場分析看好IBKR注册投资顾问业务增长
财富管理咨询机构Cerulli Associates主管Stephen Caruso认为，IBKR为投资顾问量身打造的专业服务和技术工具，有望突破其在业内“交易导向”的传统形象。Caruso指出，中小型顾问对大型托管商如嘉信理财、富达投资和BNY Pershing存在不满，现金管理等服务优势促使市场转向多托管结构，有利于IBKR的持续扩展。
Wolfe Research分析师Steven Chubak自启动对IBKR覆盖研究以来，强调其独特的全球经纪平台和高边际收益潜力，预计其客户账户年增长率约25%。此外，IBKR依托稳健的国际布局和多渠道业务拓展，包括经纪商、主经纪商和注册投资顾问，巩固市场地位。在7月的财报电话会议中，CEO Milan Galik也证实公司各类账户和客户群均实现稳健增长。
差异化定价与技术平台打造核心竞争力
盈透证券针对注册投资顾问市场的推广重点在于费率透明以及美元现金存款高达3.13%的利率优势，相较于业界部分隐性议价和低利率现金管理方案，IBKR的优势较为明显。公司秉持无自营顾问团队、无专有理财产品、无客户推荐网络的理念，专注为顾问提供技术支持、价格竞争力与全球市场访问。
McLean介绍，过去15年IBKR不断强化服务团队，2025年专门组建RIA迁移团队，同时善用第三方服务供应商，提升流程自动化水平。她强调，IBKR不仅通过低费用吸引客户，同时深耕提升资产表现的服务包，助推客户资产规模持续增长。
目前，盈透证券管理客户资产约9030亿美元，其托管业务实力以及全球顶尖交易技术为抢占注册投资顾问市场提供坚实基础。随着市场结构日趋多元，投资顾问机构细分日显，IBKR依靠差异化策略及透明运营或将扩大客户群体及业务规模。