- Der kanadische TSX-Futures-Index fiel um 0,8%, nachdem der Index vier Monate in Folge gestiegen war. Der Markt verarbeitet die kanadische annualisierte BIP-Wachstumsrate von 3,4% im zweiten Quartal, die stärker als die Erwartungen der Zentralbank war, und bewertet gleichzeitig die Risiken der Neupreisgestaltung von Rohstoffen aufgrund marginaler Veränderungen in der Nahost-Situation.
- Die geplanten diplomatischen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran führten zu einem deutlichen Druck auf die Rohölpreise, während die rückläufigen Inflationserwartungen die drei großen US-Aktienindex-Futures ansteigen ließen. Der Dow-Jones-Futures führte mit einem Anstieg von 0,9%, während die Erwartungen auf Zinssenkungen der Fed und eine makroökonomische weiche Landung wieder auflebten.
- Der US-Dollar-Index fiel auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juni, was einen moderaten Anstieg des Goldpreises beschleunigte. Technologiewerte stabilisierten sich nach einer starken Bewertungsanpassung im Juli, und der Markt konzentriert sich nun auf die Quartalsberichte von Schwergewichten wie Palantir und AMD.
Rückgang der geopolitischen Risikoprämie belastet Energiesektor, Aktienindex-Futures konsolidieren auf hohem Niveau
Am Montag fielen die Futures des kanadischen S&P/TSX 60 Index um 0,8%, hauptsächlich belastet durch den Rückgang der Rohölpreise aufgrund positiver diplomatischer Verhandlungen im Nahen Osten. Zuvor war der S&P/TSX Composite Index in Toronto im Juli um insgesamt 1,1% gestiegen und hatte vier Monate in Folge zugelegt. Obwohl das kanadische annualisierte BIP im zweiten Quartal mit 3,4% die Erwartungen der Zentralbank übertraf, drückte der Rückgang der Rohstoffgewichte die Marktstimmung bei der Eröffnung. Kurzfristig rotieren die Gelder in defensive Anlagen, während Investoren die Risikoprämien und Ertragserwartungen von Energieanlagen neu bewerten.
Gerüchte über US-Iran-Verhandlungen drücken Ölpreise, US-Aktienindex-Futures erholen sich umfassend
Die Futures der drei großen US-Aktienindizes eröffneten höher, wobei der Dow-Jones-Futures um 0,9% stieg, während die S&P 500 und Nasdaq 100 Futures um 0,5% bzw. 0,3% zulegten. Die Nachricht über bevorstehende Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran milderte die Sorgen über das Rohölangebot, und der Rückgang der Ölpreise verstärkte die Markterwartungen auf einen Rückgang der mittelfristigen Inflation. Angetrieben durch verbesserte makroökonomische Politikprognosen erhielten zuvor belastete zyklische und gewichtige Aktien eine Neugewichtung der Gelder, und die Risikobereitschaft des Marktes zeigte insgesamt eine Erholungstendenz.
Gerüchte über Yen-Intervention drücken den Dollar, Gold erhält Unterstützung als sicherer Hafen
Mit Gerüchten über eine Intervention der japanischen Zentralbank am Devisenmarkt fiel der US-Dollar-Index auf ein eineinhalbmonatiges Tief. Die Schwäche des Dollars erhöhte die Attraktivität von in Dollar bewerteten Vermögenswerten und trieb den Spot-Goldpreis nach oben. Obwohl der Rückgang der Ölpreise einige inflationsgeschützte Käufe schwächte, bildeten die Erwartungen auf sinkende reale Zinsen und die Schwäche der Bewertungswährung eine Unterstützung für den Goldpreis. Vor dem Hintergrund zunehmender Wechselkursvolatilität erhöhten die Anleger ihre Allokation in ertragslose sichere Hafenanlagen.
Berichtssaison tritt in intensive Phase ein, Neubewertung von Technologiewerten wird geprüft
Nach einem Rückgang von 3,2% im Juli erlebten Technologiewerte einen Erholungsschub, wobei die starken Ergebnisse von Amazon (AMZN:US) die Bedenken über die Nachhaltigkeit der KI-Investitionsausgaben zerstreuten. Diese Woche wird der Markt wichtige Quartalsberichte von Unternehmen wie Palantir (PLTR:US), AMD (AMD:US) und SpaceX (SPCX:US) erwarten. Investoren konzentrieren sich auf die Fähigkeit hoch bewerteter Technologieunternehmen, Gewinne zu realisieren, und die Sektorendivergenz könnte sich mit der Veröffentlichung spezifischer Ergebnisse weiter ausweiten.
