Los futuros de Wall Street apenas se mueven tras el cierre
Los futuros de las acciones estadounidenses apenas variaban el miércoles por la noche: los del Dow Jones subían cerca de un 0,1%, los del S&P 500 avanzaban ligeramente y los del Nasdaq 100 bajaban de forma moderada. Meta Platforms y Tesla concentraron la atención en las operaciones posteriores al cierre tras publicar sus resultados trimestrales. Texas Instruments, IBM, CSX, SAP y United Rentals también presentaron sus cuentas.
El comportamiento de los futuros no permite anticipar necesariamente cómo cotizarán las acciones en la próxima sesión regular. En plena temporada de resultados, las cifras y previsiones de las empresas tecnológicas, los fabricantes de hardware para inteligencia artificial y las grandes compañías de crecimiento siguen siendo factores determinantes para los principales índices.
Meta supera las previsiones y anuncia un desdoblamiento 2:1
Meta Platforms comunicó un beneficio del tercer trimestre superior a las expectativas del mercado y anunció sus planes para realizar un desdoblamiento de acciones de dos por una. Sus títulos avanzaban ligeramente en las operaciones posteriores al cierre. Meta había terminado la sesión regular del miércoles con una subida del 0,5%, hasta 697,52 dólares, después de encadenar cinco sesiones de descensos.
La acción se ha recuperado desde un nivel técnico relevante, aunque encontró resistencia cerca de su media móvil de 21 días. El mercado también está evaluando si el nuevo agente de inteligencia artificial Muse puede generar ingresos significativos o si seguirá siendo principalmente una inversión defensiva. Lloyd Walmsley, analista sénior de Mizuho, señaló que los inversores deberán vigilar indicadores como la adopción del producto para valorar el margen de nuevas variaciones en la valoración de Meta.
Tesla supera el beneficio, pero no los ingresos
El beneficio de Tesla en el tercer trimestre superó las previsiones, mientras que los ingresos quedaron ligeramente por debajo de lo esperado. El gasto de capital cayó inesperadamente respecto al segundo trimestre, lo que permitió a la compañía generar flujo de caja libre positivo. Las acciones de Tesla subían cerca de un 1% en las operaciones posteriores al cierre, por encima de los 390 dólares y cerca de una línea de tendencia situada justo por debajo de los 395 dólares.
Tesla avanzó un 3,4% durante la sesión regular del miércoles y cerró en 386,47 dólares, superando un máximo de corto plazo y su media móvil de 200 días. Durante una llamada sobre resultados de SpaceX, Elon Musk afirmó que SpaceX y Tesla estaban estudiando la posibilidad de una fusión. Los comentarios mantuvieron el foco sobre Tesla en las operaciones posteriores al cierre, aunque ninguna de las dos compañías ha precisado si seguirá adelante, qué estructura tendría la operación o cuándo podría completarse.
SpaceX y Super Micro impulsan al sector tecnológico
SpaceX subió un 7,8% el miércoles y cerró en 159,31 dólares. La acción avanzó inicialmente después de que la compañía comunicara unos resultados sólidos y ofreciera unas previsiones optimistas, pero posteriormente retrocedió desde el máximo de la sesión. SpaceX superó con claridad sus medias móviles de 50 y 21 días, aunque el fuerte aumento del gasto de capital también apunta a una mayor presión sobre el consumo de efectivo.
Las acciones de Super Micro Computer se dispararon después de que la compañía publicara cifras preliminares de ingresos, lo que ofreció otro impulso a los valores vinculados al Nasdaq. En general, las acciones de hardware para inteligencia artificial y de chips registraron un buen comportamiento. Datadog y NetApp también mostraron fortaleza cerca de niveles de precios relevantes.
Varias compañías publican sus cuentas trimestrales
Texas Instruments, IBM, Lam Research, CSX, SAP, Medpace Holdings y United Rentals publicaron sus resultados el miércoles por la noche. Las acciones de SAP subieron de forma apreciable, en un movimiento que sugiere que cotizaban fuera de un rango de compra. CSX avanzó de manera sostenida y United Rentals ganó ligeramente. IBM registró una subida mayor, mientras que Texas Instruments avanzó de forma moderada.
Lam Research cayó con fuerza y Medpace descendió moderadamente. Los comentarios sobre pedidos, gasto de capital y previsiones seguirán condicionando la evolución de las acciones de los sectores de semiconductores, software, transporte y servicios sanitarios.
El Nasdaq recupera su media de 50 sesiones
Los principales índices estadounidenses se recuperaron en términos generales el miércoles. El Dow Jones Industrial Average subió un 0,7%, el S&P 500 ganó un 0,6%, el Nasdaq Composite avanzó un 1,05% y el Russell 2000, de pequeña capitalización, sumó un 0,3%, aunque este último encontró resistencia cerca de su media móvil de 200 días.
El Nasdaq volvió a situarse por encima de su media móvil de 50 días. El Dow Jones y el S&P 500 habían recuperado ese nivel el martes y el miércoles se alejaron más de sus medias móviles de 21 días. El ETF del S&P 500 ponderado por igual subió un 0,4% y cotizó claramente por encima de su media de 50 días. El ETF del Nasdaq 100 ponderado por igual ganó un 0,7%, pero permaneció por debajo de esa media.
Por sectores, destacaron las acciones de chips, las empresas de hardware para inteligencia artificial, algunos valores biotecnológicos y las compañías de servicios de pruebas. Los minoristas, las empresas de bienes de consumo básico y las grandes farmacéuticas cedieron parte de sus avances anteriores. Los ETF orientados al crecimiento también subieron: el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF ganó un 1,8%, el VanEck Semiconductor ETF avanzó un 1,9%, el ARK Innovation ETF subió un 2,4% y el ARK Genomic Revolution ETF sumó un 2,5%.
El petróleo y los rendimientos del Tesoro suben
Los futuros del crudo estadounidense bajaron un 0,7% en la liquidación de las 14:30, hora del este de Estados Unidos, hasta 97,15 dólares por barril. A las 16:00, el crudo había pasado a subir ligeramente, hasta situarse en torno a los 98 dólares. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años aumentó tres puntos básicos, hasta el 5,145%.
Con los principales índices, los rendimientos de los bonos y los precios de la energía moviéndose al mismo tiempo, las reacciones a los resultados pueden trasladarse al comportamiento general del mercado a través del peso del sector tecnológico, las valoraciones de las acciones de crecimiento y los cambios en el apetito por el riesgo. El mercado seguirá pendiente de la reacción a las cuentas de Meta y Tesla, así como de la capacidad de los índices para mantenerse por encima de sus medias móviles clave en las próximas sesiones.