El mercado de valores de Corea del Sur experimentó un fortalecimiento en las acciones de Samsung Electronics el lunes. Este impulso provino de una noticia de la cadena industrial: se afirma que la empresa iniciará la producción en masa de la próxima generación de memoria de alto ancho de banda HBM4 a finales de este mes y comenzará los envíos después de las vacaciones del Año Nuevo Lunar.
Rumores sobre la producción masiva de HBM4: el precio de las acciones subió más del 5% en el intradía
Según se informa, citando a fuentes de la industria, la HBM4 de Samsung se posiciona como la sexta generación de productos de memoria de alto ancho de banda. Tras el anuncio de la noticia, las acciones de Samsung listadas en Seúl aumentaron más del 5%, cotizando alrededor de 168,700 wones.
Uso clave: apuntando a la plataforma Vera Rubin de Nvidia
El mercado está altamente sensibilizado con el avance de HBM4 debido a sus potenciales clientes y escenarios de aplicación: HBM es un componente clave para los aceleradores de IA. El informe menciona que se espera que el HBM4 relacionado se utilice en los GPU de Nvidia y que vaya en consonancia con el ritmo de avance de su próxima generación de aceleradores/plataformas de IA (Vera Rubin); además, se dice que la cantidad de muestras de prueba suministradas también está aumentando.
Nvidia, en su interpretación técnica oficial, también señaló que el GPU Rubin adoptará HBM4, y que logrará mejoras significativas en la interfaz de memoria y el ancho de banda en comparación con la generación anterior, lo que refuerza aún más el consenso del mercado de que una “HBM avanzada iguala al cuello de botella de la potencia de cómputo de la IA”.
Panorama competitivo: dominio de HBM3E, Samsung acelera para alcanzar a SK Hynix
Actualmente, el mercado de HBM aún se centra en HBM3E, y las capacidades de la cadena de suministro y rendimiento directamente determinan la velocidad de adopción por parte de los clientes. Samsung ha intentado incansablemente en los últimos años reducir la brecha con SK Hynix en el campo de HBM avanzado, y si se cumple el hito de la producción masiva de HBM4, será visto como un importante avance en su ruta de progreso.
Aspectos a observar: certificación, envíos y ritmo de adopción por grandes clientes
Hay tres aspectos principales a observar a corto plazo:
- Si el ritmo de producción en masa es como se esperaba (incluido el avance de los envíos después del Año Nuevo Lunar);
- El progreso de la adopción por grandes clientes (incluidas las muestras de prueba y la expansión de pedidos);
- El impacto del cambio de productos HBM4 y HBM3E en los precios y la cuota de mercado.
