Leverate ने 9 नवंबर को CFD ब्रोकरों के लिए नया CRM लॉन्च किया। इसमें कर्मचारियों के लिए AI असिस्टेंट और MT4, MT5 तथा Leverate के अपने व्हाइट-लेबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का समर्थन है। ब्रोकर अपने मौजूदा ट्रेडिंग ढांचे को बदले बिना CRM टूल जोड़ सकते हैं। कंपनी इसे अधिक मात्रा में कामकाज संभालने वाले ब्रोकरों के लिए स्वतंत्र उत्पाद के तौर पर भी पेश कर रही है।
2025 की चौथी तिमाही में CFD वॉल्यूम का 84% MT4 और MT5 पर
बैक-ऑफिस सिस्टम को अपडेट करते समय ब्रोकर आम तौर पर अपना ट्रेडिंग ढांचा बदलने से बचना चाहते हैं, इसलिए प्लेटफॉर्म के साथ संगतता अहम है। FM Intelligence के आंकड़ों के मुताबिक, 2025 की चौथी तिमाही में CFD ट्रेडिंग वॉल्यूम का 84% MT4 और MT5 पर हुआ। बाकी 16% Sirix और Leverate के अपने प्लेटफॉर्म समेत अन्य प्लेटफॉर्मों में बंटा था। ऐसे में MetaTrader का समर्थन उन सॉफ्टवेयर प्रदाताओं के लिए महत्वपूर्ण जुड़ाव बन जाता है जो ब्रोकरों को सेवाएं देना चाहते हैं।
Leverate अपने CRM के लिए तीन संगत प्लेटफॉर्म बताती है: MT4, MT5 और उसका अपना प्लेटफॉर्म। पहले की एक उद्योग तुलना में FXBO ने भी MT4, MT5 और cTrader समेत तीन कनेक्शन सूचीबद्ध किए थे। TradeCore ने DXtrade और Match-Trader समेत पांच, जबकि Syntellicore ने VertexFX और TradeLocker समेत सात कनेक्शन बताए थे। प्रदाताओं की प्रकाशित सूचियों के आधार पर, Leverate के कनेक्शन FXBO के बराबर हैं और Syntellicore से चार कम हैं। हालांकि, प्लेटफॉर्म की संख्या ही फैसला तय नहीं करती; ब्रोकरों की पसंद उनके मौजूदा ट्रेडिंग सिस्टम और कामकाज की प्रक्रियाओं पर भी निर्भर करती है।
Leverate के चीफ बिजनेस ऑफिसर शमुलिक (सैम) कोर्डोवा ने कहा कि ब्रोकरों को अपने कारोबारी लक्ष्यों के अनुरूप ट्रेडिंग तकनीक चुनने की सुविधा होनी चाहिए। CRM MetaTrader और Leverate के अपने प्लेटफॉर्म से जुड़ता है, जिससे ग्राहक सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए अपना मौजूदा ट्रेडिंग सेटअप बनाए रख सकते हैं।
AI असिस्टेंट को बैक-ऑफिस डेटा और वर्कफ़्लो से जोड़ा गया
Leverate के अनुसार, कर्मचारी CRM के भीतर AI असिस्टेंट से कारोबार से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। Model Context Protocol (MCP) के जरिए कनेक्शन होने पर असिस्टेंट सिस्टम के साथ काम कर सकता है और संबंधित डेटा का विश्लेषण करने में मदद कर सकता है। MCP, AI टूल को दूसरे सॉफ्टवेयर से जोड़ने का एक खुला मानक है।
कंपनी ने साल के मध्य से इनसे जुड़ी सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू की हैं। जून में उसने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर केवल-पढ़ने की सुविधा वाला चैट असिस्टेंट जोड़ा, जिसके जरिए ट्रेडर बाजार से जुड़े सवाल पूछ सकते थे। जुलाई में Leverate ने बैक-ऑफिस सिस्टम के लिए MCP सर्वर उपलब्ध कराया। इससे Claude और ChatGPT जैसे असिस्टेंट CRM, ब्रोकर पोर्टल और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के डेटा तक पहुंच सकते थे।
सितंबर में Leverate ने ब्रोकर ग्राहकों को इन असिस्टेंट के जरिए ऑर्डर देने की सुविधा भी दी। कंपनी ने कहा था कि ऐसे ऑर्डर CRM में चिह्नित होंगे, ताकि जोखिम और अनुपालन टीमें उन्हें मैन्युअल रूप से दिए गए ट्रेड से अलग पहचान सकें। उस समय MT4 और MT5 के लिए कनेक्शन विकसित किए जा रहे थे या लॉन्च होने बाकी थे। नया CRM दोनों प्लेटफॉर्म का स्पष्ट रूप से समर्थन करता है, लेकिन Leverate ने पहले घोषित ऑर्डर-प्लेसमेंट कनेक्शन की बाद की स्थिति स्पष्ट नहीं की है।
CRM में ग्राहक ऑनबोर्डिंग, अपने ग्राहक को जानें (KYC) जांच, जमा राशि के लिए फॉलो-अप और ग्राहक बनाए रखने के कामों हेतु वर्कफ़्लो बिल्डर भी है। Leverate का कहना है कि ब्रोकर कुछ ही दिनों में स्वचालित वर्कफ़्लो तैयार कर सकते हैं। ग्राहकों की गतिविधि पर रियल-टाइम अलर्ट से बिक्री और ग्राहक-रिटेंशन टीमें फॉलो-अप को प्राथमिकता दे सकती हैं। सिस्टम में इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकरों और एफिलिएट साझेदारों का प्रबंधन, पेमेंट प्रदाताओं से कनेक्शन और कई ब्रांडों का संचालन भी शामिल है। Leverate के मुताबिक, उसका Copy Brand फीचर एक ब्रांड की कॉन्फ़िगरेशन को दूसरे ब्रांड में दोहरा सकता है।
मेक्सिको में ग्राहक संपर्क बढ़ाने की योजना
उत्पाद लॉन्च के साथ Leverate लैटिन अमेरिका में संभावित ग्राहकों तक पहुंच बढ़ा रही है। अक्टूबर में कंपनी ने मेक्सिको को प्रमुख विकास बाजार बताया था। उसने मेक्सिको सिटी में ब्रोकरों और प्रॉप ट्रेडिंग फर्मों के लिए केवल आमंत्रण पर आधारित नेटवर्किंग कार्यक्रम की योजना बनाई, जो Trading Festival Mexico के उद्घाटन से एक दिन पहले होना था।
नया CRM प्लेटफॉर्म कनेक्शन, बैक-ऑफिस ऑटोमेशन और AI टूल को एक सिस्टम में जोड़ता है। ब्रोकरों के लिए इसकी उपयोगिता उनके मौजूदा प्लेटफॉर्म कनेक्शन और वर्कफ़्लो के साथ-साथ परिचालन डेटा तक पहुंच की जरूरतों पर निर्भर करेगी।