- 미국 6월 비농업 고용 증가 수치가 예상보다 크게 낮은 5.7만 명으로 나타나면서, 시장에서는 연준의 금리 인상 일시 중단에 대한 기대가 높아졌고, 이에 따라 다우존스 산업평균지수는 목요일 종가 기준으로 1.14% 급등하며 사상 최고치를 기록했습니다.
- 테슬라는 2분기 자동차 인도량이 48.01만 대에 달해 월가의 예상치인 40.66만 대를 크게 초과했지만, 시장 경쟁 심화, 미국 충전 인프라 제한, 정치적 발언 등으로 인한 잠재적 수요 우려로 인해 주가는 7.49% 급락했습니다.
- 이전에 큰 상승을 보였던 반도체 및 메모리 섹터가 대규모 차익 실현에 직면하면서, 샌디스크 주가는 오후에 14% 급락했고, 이는 나스닥 종합지수를 0.8% 하락으로 끌어내렸습니다. 이는 인공지능 거래 자금이 하드웨어에서 소프트웨어 산업으로 이동하고 있음을 보여줍니다.
노동 시장 냉각, 금리 인상 기대 완화
미국 6월 비농업 데이터는 5.7만 명의 신규 고용 규모로 경제학자들이 일반적으로 예측한 11.5만 명에 비해 크게 낮아 노동 시장 성장의 뚜렷한 둔화 징후를 보여주었습니다. 실업률이 예상 외로 4.2%로 하락했음에도 불구하고, 부진한 고용 주체 데이터는 2년 만기 미국 국채 수익률을 낮췄습니다. 시장 분석에 따르면, 지정학적 상황 완화로 인한 인플레이션 압력 감소 배경에서, 이는 워시 의장이 이끄는 연준이 다음 정책 회의에서 금리를 유지할 수 있는 합리적인 창을 제공합니다.
테슬라의 강력한 인도 실적에도 주가 하락
테슬라는 2분기에 차량 인도 480,126대를 달성하여 전년 대비 25% 크게 증가했으며, 월가 분석가들이 설정한 예상치를 훨씬 초과했습니다. 그러나 이러한 강력한 판매 실적은 이차 시장 성과를 구제하지 못했고, 회사 주가는 당일 7% 이상 급락하여 1년 만에 최악의 하루 성과를 기록했습니다. 투자자들은 회사가 구체적인 지역별 판매 세부 사항을 공개하지 않은 것에 대해 우려하고 있으며, 머스크의 개인 정치 발언과 중유럽 자동차 기업의 저가 고성능 전기차 분야의 치열한 경쟁이 잠재적 구매자를 지속적으로 분산시키고 있습니다.
하드웨어 섹터 고점 회수로 나스닥 압박
반도체 및 메모리 칩 섹터는 연속 두 번째 거래일에 깊은 조정을 보였으며, VanEck 반도체 ETF는 4.5% 급락하여 나스닥과 S&P 500 지수를 끌어내리는 주요 요인이 되었습니다. 샌디스크는 2026년 상반기까지 누적 8.6배 급등한 후 목요일 집중 매도에 직면하여 장중 한때 14% 폭락했습니다. 업계 분석에 따르면, 이번 급락은 기본적인 악화 때문이 아니라, 뱅크 오브 아메리카 등 기관이 이전에 매출 지침을 상향 조정했기 때문이며, 급락은 전기 AI 하드웨어 섹터에서 큰 이익을 본 자금이 포지션을 잠그는 기술적 수정의 반영입니다.
AI 거래 재평가 및 섹터 스타일 회전
미국 주식 3대 지수는 짧아진 거래 주간 동안 전체 주간 상승폭을 유지했지만, 섹터 내부의 구조적 분화는 월가의 인공지능 거래에 대한 최신 반성을 드러냈습니다. 투자 기관은 기술 기업의 연산 비용 민감도를 검토하기 시작했으며, 고평가된 AI 하드웨어 및 저장 하드웨어 섹터는 단계적 재평가에 직면하고 있습니다. 자금은 이전에 급등했던 칩 제조 및 장비 분야에서 점차 철수하고 있으며, AI 소프트웨어 측면 및 자본 지출 실현 능력을 갖춘 하위 체인을 찾고 있으며, 시장 거래 스타일은 방어적이고 균형 잡힌 방향으로 전환하고 있습니다.
