- Amerika Syarikat dan Iran menghentikan serangan antara satu sama lain dan memulakan semula usaha diplomatik, mengurangkan risiko geopolitik dengan cepat, mendorong harga minyak mentah antarabangsa jatuh lebih 4%, sementara niaga hadapan tiga indeks utama saham AS meningkat.
- Pasaran memberi tumpuan kepada mesyuarat kadar faedah Fed minggu ini, walaupun alat CME menunjukkan kebarangkalian kenaikan kadar minggu ini meningkat kepada 38%, tetapi pasaran secara amnya menjangkakan penyesuaian dasar lebih mungkin berlaku pada bulan September, dengan hasil bon 10 tahun AS kekal pada paras tinggi 4.641%.
- Wall Street menyaksikan minggu paling sibuk musim laporan kewangan, dengan 177 syarikat komponen S&P 500 termasuk Apple dan Microsoft akan mendedahkan prestasi mereka, dengan perbelanjaan modal dan pelaburan kecerdasan buatan menjadi penunjuk utama penilaian semula.
Situasi Geopolitik Mereda Menurunkan Premium Minyak Mentah
Niaga hadapan minyak mentah WTI jatuh lebih 4% dalam sehari kepada sekitar $85 setong, sementara minyak mentah Brent juga turun kepada sekitar $88, setelah sebelumnya melepasi paras $100. Dengan AS dan Iran menghentikan serangan balas harian, risiko gangguan saluran tenaga Timur Tengah berkurang. Dalam jangka pendek, pedagang mengunci keuntungan semula, premium geopolitik pasaran minyak mentah cepat dikeluarkan, menyebabkan sentimen lindung nilai pasaran komoditi keseluruhan menurun dengan ketara.
Kenaikan Risiko Mendorong Pemulihan Niaga Hadapan Indeks Saham
Ketiga-tiga niaga hadapan indeks saham AS meningkat, dengan niaga hadapan Dow Jones naik sekitar 280 mata atau 0.5%, S&P 500 dan Nasdaq 100 masing-masing naik 0.7% dan 1.1%, sementara Bitcoin stabil di atas $65,000. Penurunan ketegangan geopolitik secara langsung meningkatkan selera risiko di Wall Street, dengan dana kembali mengalir ke aset ekuiti, menampung diskaun penilaian yang disebabkan oleh peningkatan ketegangan di Timur Tengah, memberikan kelegaan sementara kepada penurunan berterusan saham AS sebelum ini.
Keputusan Fed Mendekati dan Risiko Inflasi
Fed akan mengadakan mesyuarat kadar faedah, dengan kenyataan Pengerusi Kevin Warsh menjadi tumpuan pasaran. Pada masa ini, CME FedWatch menunjukkan kebarangkalian kenaikan kadar minggu ini meningkat kepada 38%, dengan hasil bon 10 tahun AS menghampiri paras tinggi 4.641%. Pasaran bimbang kenaikan harga tenaga sebelum ini mungkin menular kepada inflasi teras, dan jika Fed mengambil pendirian hawkish, aset berisiko mungkin menghadapi ujian penetapan semula kecairan.
Laporan Kewangan Gergasi Teknologi Menghadapi Ujian AI
Minggu ini, 177 syarikat komponen S&P 500 akan mengumumkan prestasi mereka, dengan gergasi teknologi seperti Apple (AAPL:US), Microsoft (MSFT:US), Amazon (AMZN:US) dan Meta Platforms (META:US) menjadi tumpuan utama. Dana pasaran sangat memberi perhatian kepada kadar pulangan perbelanjaan modal dalam bidang AI oleh gergasi teknologi ini. Prestasi kewangan akan secara langsung menentukan sama ada sektor pertumbuhan saham AS dapat mengekalkan premium penilaian semasa dan memberikan panduan untuk aliran dana masa depan.
