Perbelanjaan Microsoft untuk infrastruktur AI pada suku lalu AS$5 bilion lebih rendah daripada jangkaan. Ketua Pegawai Kewangan Amy Hood mengaitkan sebahagian jurang itu dengan kelewatan projek penyedia perkhidmatan awan pihak ketiga. Analisis imej satelit menunjukkan dua projek pusat data yang dikaitkan dengan IREN dan Nebius mungkin tidak mengikut jadual asal. Isu bekalan elektrik, peralatan dan kelulusan kini menjejaskan peluasan kapasiti pengkomputeran AI, sekali gus mencetuskan persoalan tentang keupayaan penyedia awan baharu memenuhi kontrak berskala besar tepat pada waktunya.
Projek IREN di Texas belum dilengkapi generator sandaran
IREN sedang membina empat pusat data di Texas di bawah perjanjian bernilai AS$9.7 bilion dengan Microsoft. Menurut firma penyelidikan Aterio, imej satelit bertarikh 21 Oktober menunjukkan bangunan Horizon 4 masih belum dilengkapi generator sandaran dan peralatan penyejukan. Keadaan itu boleh menyebabkan bangunan tersebut gagal diserahkan mengikut jadual sebelum hujung tahun.
IREN sebelum ini berkata kekurangan peralatan telah melambatkan bangunan pertama, Horizon 1. Microsoft menerima kemudahan itu pada Ogos. Jika kerja di Horizon 4 terus ketinggalan, rancangan Microsoft untuk menambah kapasiti pengkomputeran mungkin turut terjejas. Bagaimanapun, Microsoft tidak menjelaskan secara terbuka sama ada perbelanjaan yang lebih rendah daripada jangkaan berkait secara langsung dengan projek-projek ini.
Kapasiti 140 megawatt di New Jersey mungkin tertunda hingga 2027
Satu lagi projek dibangunkan oleh pengendali pusat data DataOne di New Jersey untuk menyokong perjanjian bernilai AS$17.4 bilion antara Nebius dengan Microsoft. Aterio menganggarkan kapasiti kira-kira 140 megawatt yang dirancang mungkin hanya mula beroperasi pada 2027.
Penganalisis data Aterio, Daud Shiraz, berkata projek itu pada awalnya berdepan kesukaran mendapatkan permit bagi generator. Selepas beralih kepada sel bahan api, proses kelulusan pula mengalami kelewatan. Pada September, pengawal selia mengenakan denda AS$1 juta terhadap DataOne kerana mengendalikan generator tanpa permit yang diwajibkan. Maklumat yang tersedia belum menjelaskan sama ada keseluruhan projek akan tertunda atau hanya sebahagian daripada kapasiti yang terjejas.
Kekangan bekalan elektrik turut menekan penyedia awan baharu
Selepas Microsoft mengumumkan pemotongan AS$5 bilion daripada unjuran perbelanjaan modal tahunan, saham penyedia awan baharu, atau neocloud, merosot. Pelabur mula menilai sama ada syarikat-syarikat itu mampu menyiapkan infrastruktur AI berskala besar seperti yang dijanjikan. Pada Oktober, Microsoft turut membatalkan perjanjian dengan satu lagi penyedia neocloud, Nscale, berikutan kelewatan bekalan elektrik.
Firma penyelidikan Currence menganggarkan sekitar 30% hingga 50% kapasiti pusat data yang dirancang untuk mula beroperasi tahun ini mungkin tertunda hingga 2027 atau lebih lewat, akibat kekurangan bekalan elektrik dan masalah pembinaan lain.
Jurucakap Microsoft berkata strategi infrastrukturnya mengutamakan fleksibiliti dengan menggabungkan pusat data milik sendiri, kemudahan yang disewa dan pembekal pihak ketiga. IREN dan DataOne tidak memberikan komen, manakala Nebius tidak menjawab permintaan untuk mengulas. Skala sebenar kelewatan dan jadual penyerahan seterusnya masih belum diperincikan oleh syarikat-syarikat terlibat.