O Dow Jones Industrial Average evoluiu de forma irregular na sessão de terça-feira, acompanhando o comportamento misto dos principais índices, enquanto Amazon, Incyte, Scorpio Tankers e a plataforma financeira brasileira XP atraíam a atenção dos investidores. O S&P 500 e o Nasdaq Composite ganharam força de forma expressiva nas últimas semanas, deslocando o foco da recuperação dos índices para a capacidade de cada ação confirmar o movimento através do volume negociado e do desempenho operacional.
Amazon consolida-se junto da média de 50 dias
A Amazon está a formar uma base plana com um nível-chave nos 287,20 dólares. A ação tenta recuperar junto da sua média móvel de 50 dias, enquanto a resistência nos 267,56 dólares corresponde a um nível anterior a acompanhar. As ações da Amazon recuavam cerca de 1% perto do meio da sessão de terça-feira.
A cotação tinha subido aproximadamente 15% depois de a Amazon divulgar os resultados do segundo trimestre, no final de julho. A divisão de computação na nuvem, Amazon Web Services (AWS), continuou a ser o principal foco dos investidores. As vendas da AWS aumentaram 37% em termos homólogos, acelerando face ao crescimento de 28% registado no trimestre anterior.
O CEO da Amazon, Andy Jassy, afirmou num comunicado da empresa que a AWS cresceu 36,7% em termos homólogos no segundo trimestre, o ritmo mais rápido dos últimos 18 trimestres. Jassy acrescentou que as áreas de inteligência artificial e semicondutores da empresa já tinham atingido, cada uma, receitas anualizadas superiores a 25 mil milhões de dólares. A consistência do crescimento da nuvem continuará a ser determinante para a avaliação que o mercado faz da Amazon e do retorno do investimento da empresa em inteligência artificial.
Incyte aproxima-se do nível de 130,80 dólares
A empresa de biotecnologia Incyte subia cerca de 2% perto do meio da sessão de terça-feira, aproximando-se do nível de 130,80 dólares associado ao padrão de consolidação conhecido como “cup with handle”. A ação também se aproximava da linha de tendência nos 128,72 dólares dentro desse padrão. O próximo teste será a capacidade de a cotação se manter acima desses níveis, e não apenas a existência de uma valorização intradiária.
Entre os produtos mais conhecidos da Incyte está o Jakafi, utilizado no tratamento da doença do enxerto contra o hospedeiro, da mielofibrose e da policitemia vera, duas condições relacionadas com o cancro. A empresa comercializa também o Opzelura, um tratamento tópico para o eczema e o vitiligo. As vendas de medicamentos, a expansão para novas indicações terapêuticas e os progressos na investigação continuam a influenciar as expectativas sobre os fundamentos da empresa.
Scorpio Tankers testa o nível de 87,39 dólares
A Scorpio Tankers permanece dentro de uma faixa de consolidação iniciada no início de maio, com os 87,39 dólares a marcarem o nível principal. As ações caíram 2,6% na terça-feira e negociavam cerca de 4% abaixo desse valor perto do meio da sessão. Do ponto de vista técnico, uma recuperação acima dos 87,39 dólares indicaria mais sobre uma eventual mudança de direção da faixa do que a variação registada num único dia.
Com sede no Mónaco, a Scorpio Tankers opera uma frota de 79 navios-tanque, com uma idade média de aproximadamente 10 anos. O aumento da procura por produtos petrolíferos refinados tem apoiado as exportações marítimas nos últimos anos, enquanto interrupções em refinarias prolongaram algumas rotas comerciais. Ao mesmo tempo, o ritmo lento de substituição dos navios-tanque mais antigos limitou o número de embarcações disponíveis no mercado.
Estas condições de oferta e procura são relevantes para compreender as tarifas de transporte marítimo e as expectativas de resultados da empresa. As tarifas de frete permanecem, contudo, sensíveis às alterações nos fluxos globais de energia, à oferta de navios e à atividade económica mundial.
XP acompanha o ambiente de juros no Brasil
As ações da XP, empresa brasileira de serviços financeiros, aproximavam-se do nível de 20,75 dólares associado ao padrão “cup with handle”. A cotação tinha ultrapassado na segunda-feira a linha de tendência nos 20,42 dólares dentro da parte final do padrão, antes de recuar cerca de 0,6% perto do meio da sessão de terça-feira.
A atividade da XP está centrada na prestação de serviços financeiros com comissões reduzidas. O Banco Central do Brasil tinha anteriormente reduzido a taxa Selic de referência de 14% para 13,75%, enquanto a inflação continuava a abrandar. A inflação acumulada em 12 meses caiu para 4,2% em agosto, face ao máximo de 4,7% registado em maio.
As alterações nas taxas de juro e na inflação podem afetar a apetência das famílias pelo risco, as receitas de comissões da XP provenientes de produtos de investimento e as comissões obtidas pela gestão de emissões de obrigações para clientes empresariais.
Níveis técnicos ainda precisam de confirmação
Depois da recente recuperação dos principais índices, o enquadramento de mercado da IBD ampliou o intervalo de exposição a ações em análise. Entre as suas ferramentas estão a lista MarketSurge Breaking Out Today, o filtro Growth 250 e o Stock Checkup, que avaliam condições fundamentais e técnicas.
Amazon, Incyte, Scorpio Tankers e XP permanecem numa fase de acompanhamento dos gráficos. A capacidade de cada ação ultrapassar o respetivo nível-chave e manter-se acima dele terá de ser avaliada em conjunto com a tendência geral do mercado, o volume negociado e os dados operacionais mais recentes das empresas.
Os principais níveis técnicos são os 287,20 dólares para a base plana da Amazon, os 130,80 dólares para o ponto de referência do padrão “cup with handle” da Incyte, os 87,39 dólares para a faixa de consolidação da Scorpio Tankers e os 20,75 dólares para o nível de ativação do padrão da XP.