Interactive Brokers подтверждает статус надежного кастодиана для Registered Investment Advisors
Компания Interactive Brokers (IBKR) подчеркивает свою роль кастодиана для Registered Investment Advisors (RIA), а не конкурента, предлагая прозрачное ценообразование на комиссии, сборы, ставки по маржинальным кредитам и программы повышения доходности акций. На платформе IBKR находится под управлением более $100 млрд клиентских активов, при этом десятки тысяч советников используют эту систему для работы с клиентами.
Аманда Маклин, директор по институциональным продажам IBKR, отметила, что для RIA компания не взимает сборы за кастодиальные услуги, не устанавливает минимальных требований к активам и не начисляет комиссию с каждой сделки. Как фидуциар, IBKR ориентирован на поддержку роста и успеха советников. Ключевое преимущество — единственная торговая платформа с возможностью операций в 29 валютах и доступом к 170 мировым рынкам, поддерживаемая компетентной службой поддержки. Данные 2025 года показывают, что RIA, работающие с IBKR, добились прироста активов, превышающего S&P 500 на 2,67 процентных пункта.
Аналитики отмечают перспективы расширения доли на рынке RIA
Стивен Карузо, глава направления управления капиталом Cerulli Associates, положительно оценивает стратегию IBKR по расширению сегмента RIA. По его мнению, технологические решения и специализированный сервис способны изменить восприятие IBKR с брокера, ориентированного на проведение сделок, в партнера, ценного для советников. Карузо также выделил преимущества в управлении денежными средствами и растущее недовольство некоторых малых и средних фирм условиями крупных кастодианов, таких как Charles Schwab, Fidelity и BNY Mellon, что стимулирует спрос на мультикастодиальные схемы и поддерживает рост IBKR.
В июле Wolfe Research начал покрытие IBKR с позитивным прогнозом. Аналитик Стивен Чубак отметил уникальную глобальную брокерскую платформу и высокомаржинальную бизнес-модель IBKR, предсказав ежегодный рост клиентских счетов около 25% в долгосрочной перспективе. Этот рост поддерживается сильным международным присутствием и комплексными каналами распространения, включая брокеров-дилеров, прайм-брокеров и RIA. Генеральный директор Милан Галик в недавнем отчете подтвердил расширение IBKR по разным клиентским сегментам — прямым клиентам, вводящим брокерам и финансовым советникам.
Конкурентные преимущества за счет прозрачного ценообразования и сервиса
IBKR выделяется прозрачностью цен и привлекательной ставкой по депозитам в долларах США до 3,13%, что выгодно отличается от конкурентов с непрозрачными сборами и низкой доходностью денежных средств. В отличие от многих крупных платформ, IBKR не использует собственные консультационные команды, эксклюзивные инвестиционные продукты или схемы по направлению клиентов, а фокусируется на предоставлении технологий, оптимизации затрат и широкого доступа к рынкам для советников.
Аманда Маклин подчеркнула, что за последние 15 лет IBKR значительно инвестировал в развитие сервисных команд, запустил специализированное подразделение по переходу RIA в 2025 году и внедрил интеграцию с внешними провайдерами для автоматизации процессов. Стратегия компании выходит за рамки снижения комиссий, предлагая адаптированные пакеты услуг, направленные на рост активов и устойчивое развитие.
С активами клиентов свыше $903 млрд, мощные кастодиальные возможности и глобальная технологическая инфраструктура IBKR обеспечивают основу для усиленной конкуренции в сегменте кастодиальных услуг для RIA. В условиях растущей диверсификации и специализации рынка советников, политика прозрачности и ориентации на клиента может помочь IBKR расширить клиентскую базу и масштабировать бизнес.