С 1 января 2027 года вступят в силу ограничения Минобороны США на закупки редкоземельных материалов китайского происхождения. Они охватят всю производственную цепочку — от добычи и переработки до разделения, выплавки и выпуска готовой продукции. По мере приближения срока в центре внимания оказываются доступность перерабатывающих мощностей, квалификация материалов и способность оборонных подрядчиков найти надежных альтернативных поставщиков. REalloys готовит тяжелые редкоземельные материалы к проверке заказчиками из оборонного сектора, однако ряд звеньев ее планируемой цепочки поставок еще предстоит модернизировать или построить. Успеют ли они выйти на стабильные поставки к установленному сроку, пока неясно.
REalloys готовит диспрозий, тербий и NdPr к проверке заказчиками
В июне REalloys сообщила, что рассчитывает получить от Канадского исследовательского совета Саскачевана (SRC) оксиды диспрозия, тербия и неодима-празеодима (NdPr) высокой чистоты не позднее четвертого квартала 2026 года. Материалы предназначены для квалификационных испытаний и проверки цепочки поставок, в том числе заказчиками из оборонной отрасли до вступления ограничений в силу в январе 2027 года.
Предприятие SRC в Саскатуне проходит модернизацию. REalloys ставит целью выйти на мощность металлизации NdPr около 150 тонн в год в первом квартале 2027 года, а в третьем квартале — запустить интегрированное производство полного цикла: от монацитового концентрата до разделенных продуктов и металлов. Это плановые сроки; фактический график будет зависеть от темпов модернизации, освоения выпуска и результатов проверки материалов заказчиками.
Предприятие REalloys в Юклиде, штат Огайо, специализируется на металлизации тяжелых редкоземельных элементов и производстве магнитов. Компания заявляет, что площадка участвовала в работах, связанных с контрактами Министерства обороны США, Министерства энергетики и NASA. По данным REalloys, ее команда имеет более чем 30-летний опыт разработки специальных металлов. В сентябре 2026 года операционное руководство компании возглавил доктор Мухаммад Имран. До этого он 17 лет работал в SRC, в том числе занимал должность технического директора.
Квалификация материалов может затянуть смену поставщика
Выпустить материал — лишь первый шаг к его применению в оборонной программе. Затем продукцию испытывают в различных условиях, а после включения в состав компонентов и расширения производства проводят дополнительные оценки. Изменение химического состава, микроструктуры или технологических параметров может потребовать повторной проверки и увеличить сроки квалификации.
Оборонные системы часто эксплуатируются десятилетиями. Если поставщик уже прошел квалификацию и включен в программу, его замена требует как технической проверки, так и прохождения закупочных процедур. Ранняя квалификация может помочь производителю редкоземельных материалов выстроить долгосрочные отношения с заказчиком, но сама по себе не гарантирует получения заказа или выбора для будущих программ.
В отрасли работают компании с месторождениями, пилотными линиями разделения и проектами на стадии разведки. Однако круг участников заметно сужается, когда речь идет о переработке тяжелых редкоземельных элементов, металлизации и выпуске материалов, которые могут пройти квалификацию у оборонных заказчиков. Центр стратегических и международных исследований (CSIS) отмечал, что за пределами Китая мощности по металлизации редкоземельных элементов остаются сравнительно слабо развитыми, а восстановить их непросто. Финансирование помогает строить предприятия, но разработка процессов, накопление производственного опыта и квалификация продукции требуют времени.
Инвестиции и партнерства еще не означают готовых мощностей
В сектор редкоземельных металлов США поступают значительные средства. MP Materials привлекла более $1 млрд, а USA Rare Earth получила государственные инвестиции в капитал на $1,6 млрд. Но наличие финансирования не равнозначно выпуску тяжелых редкоземельных металлов или сплавов, готовых к поставке. Конкурентам необходимы источники сырья и химикатов тяжелых редкоземельных элементов вне Китая, разделительные мощности промышленного масштаба, процессы металлизации и квалификация продукции у оборонных заказчиков. По оценкам отрасли, создание и проверка таких мощностей могут занять от трех до семи лет — в зависимости от хода работ и требований клиентов.
REalloys заявляет, что сырье для ее верхних переделов будет поступать с проекта Hoidas Lake в Саскачеване, а также от партнеров в Казахстане, Бразилии, Гренландии, штате Вайоминг и регионе Аппалачей. На среднем переделе компания располагает эксклюзивными правами на сбыт 80% выпуска SRC по NdPr, диспрозию и тербию. Предприятие в Юклиде должно обеспечить последующие этапы — металлизацию, производство сплавов и магнитов.
Кроме того, REalloys подписала с южнокорейским производителем магнитов JS Link необязывающее стратегическое письмо о намерениях. Предполагается, что североамериканские сырьевые ресурсы и мощности REalloys по металлизации будут объединены с технологиями производства магнитов и международной производственной платформой JS Link. Цель — создать североамериканскую цепочку поставок магнитов за пределами Китая. Документ стороны подписали 7 июля. Пока это планируемое сотрудничество, а не действующее производство или обязательный контракт на поставки.
Армия США выбрала REalloys для переговоров о строительстве и эксплуатации предприятия по переработке редкоземельных металлов на военной базе Tooele в штате Юта. Если стороны договорятся и проект будет реализован, это станет первым коммерческим предприятием по переработке редкоземельных металлов на военной базе США. Ранее в этом году REalloys завершила институциональное финансирование на $100 млн. Компания сообщает, что располагает примерно $122 млн денежных средств и почти не имеет долга.
Спрос на магниты усиливает внимание к надежности поставок
Morgan Stanley оценивает, что за ближайшее десятилетие спрос на редкоземельные магниты может вырасти в три-пять раз. Среди драйверов — оборонная техника, электромобили, робототехника и инфраструктура искусственного интеллекта. В последние годы Китай также несколько раз ужесточал экспортный контроль на технологии переработки редкоземельных металлов, оборудование и материалы, что усилило внимание к цепочкам поставок за пределами страны.
Высокоэффективные постоянные магниты используются, в частности, в ракетах, радарах, авиации и системах точного управления. Подразделение Raytheon компании RTX производит такие системы, как крылатые ракеты Tomahawk, ракеты класса «воздух — воздух» AMRAAM и перехватчики SM-3. В третьем квартале 2026 года выручка RTX составила $25 млрд, увеличившись на 11% год к году; портфель заказов достиг $340 млрд. В сентябре того же года Raytheon получила многолетний контракт на производство AMRAAM стоимостью до $20,7 млрд, а в октябре — контракт на перехватчики SM-3 на $6,3 млрд.
L3Harris Technologies работает в сегментах коммуникационного оборудования, датчиков, космических систем и ракетных двигательных установок. Компания объявила об инвестициях свыше $1 млрд в расширение предприятия по производству ракетных двигателей в Вирджинии и договорилась увеличить выпуск двигательных установок для ракет THAAD в четыре раза. Во втором квартале 2026 года выручка L3Harris составила $5,9 млрд, на 8% больше, чем годом ранее, а портфель заказов достиг рекордных $42 млрд.
Honeywell Aerospace стала отдельно торгуемой компанией после отделения от Honeywell Technologies в июне 2026 года. В ее ассортимент входят системы электропитания самолетов, навигационное оборудование и электромеханические приводы. В первой отчетности после обособления Honeywell Aerospace сообщила о выручке за второй квартал в $4,5 млрд — на 5% выше год к году. Портфель заказов вырос на 9%, до $18,2 млрд. Масштаб этих производителей показывает, почему доступность магнитов важна не только для поставщиков сырья, но и для оборонной и аэрокосмической промышленности.
До вступления ограничений в силу 1 января 2027 года остается все меньше времени. REalloys ожидает материалы SRC для квалификационных испытаний в четвертом квартале 2026 года, тогда как работы на ее площадке в Юклиде продолжаются. Модернизация SRC, проверки у заказчиков, предполагаемое сотрудничество с JS Link и переговоры по проекту Tooele требуют отдельных этапов реализации. Соответствие новым требованиям закупок будет зависеть от фактического выпуска, результатов квалификации и хода каждого проекта.