Американские акции выросли в среду, когда стали яснее результаты промежуточных выборов. Dow Jones поднялся на 3%, до 53 356 пунктов, показав самый сильный прирост после таких выборов с 1982 года. Инвесторы оценивали возможные последствия голосования для политики США. При этом рост оказался неравномерным: нефть, бумаги энергетических компаний и ряд акций, связанных с дата-центрами, подешевели.
Индексы выросли на фоне снижения доходности облигаций
Nasdaq Composite прибавил 1,4%, достигнув 25 736 пунктов, S&P 500 вырос на 1,6%, до 7 688, а индекс компаний малой капитализации Russell 2000 — на 1,6%, до 2 856. Dow Jones опередил остальные основные индексы. Из 30 входящих в него компаний снизились в цене только три: Nvidia потеряла 3,2%, Chevron — 3,7%, Caterpillar — 5,2%.
Доходность казначейских облигаций США снизилась на всех основных сроках погашения. Доходность двухлетних бумаг опустилась на 3,5 базисного пункта, до 4,579%, десятилетних — на 6,2 пункта, до 4,888%, а тридцатилетних — на 4,7 пункта, до 5,277%. Одновременный рост акций и снижение доходностей отражали переоценку инвесторами результатов выборов и их возможных политических последствий.
Акции компаний дата-центров просели из-за опасений усиления регулирования
Кит Паркер, руководитель направления макростратегии США и глобальных рынков в UBS, отметил, что в нескольких штатах, включая Техас, победили кандидаты, выступавшие за приостановку строительства дата-центров. По данным экзитполов, большинство избирателей также не поддерживает появление новых дата-центров в своих населённых пунктах. По оценке Паркера, это может привести к усилению регулирования отрасли на уровне штатов и оказать давление на связанные с ней акции.
Бумаги облачной платформы CoreWeave упали на 9,9%, оператора дата-центров Applied Digital — на 6,7%, а SpaceX — на 3,8%. Инвесторы учитывали вероятность ужесточения местных требований к разрешениям и надзору. Однако динамика акций за одну сессию сама по себе не определяет, как будет развиваться регулирование и как оно скажется на конкретных проектах.
Энергетический сектор отстал от рынка, большинство техногигантов выросли
По итогам торгов подорожали акции в девяти из 11 секторов S&P 500, в том числе в технологическом секторе, секторе потребительских товаров длительного пользования и секторе товаров повседневного спроса. Энергетический сектор потерял 4,8%, промышленный — 1,1%. Ближайший фьючерс на нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевел на 7,7%, до 88,67 доллара за баррель. Участники рынка учитывали возможность изменений во внешней политике США, хотя детали возможного курса пока неясны.
Среди компонентов Dow Jones лидером стала 3M, чьи акции выросли на 9,6%; бумаги Sherwin-Williams прибавили 6,6%. Большинство крупнейших технологических компаний также завершили день в плюсе: Alphabet поднялась на 3,2%, Amazon — на 6,1%, Apple — на 5,3%, Microsoft — на 6,7%. Nvidia, напротив, снизилась на 3,2%, а биржевой фонд VanEck Semiconductor ETF потерял 2,8%. Результаты показывают неоднородную динамику в секторе полупроводников.
AMD превзошла прогнозы, отчёт Nvidia выйдет 17 ноября
Акции AMD выросли на 1% после публикации результатов за третий квартал и прогноза на четвёртый квартал, которые оказались лучше ожиданий Уолл-стрит. Руководство компании отметило высокий спрос на серверные процессоры для дата-центров и ускорители для задач искусственного интеллекта. Бумаги AMD выросли на фоне снижения Nvidia и VanEck Semiconductor ETF, тогда как сектор в целом ослаб.
Глава Nvidia Дженсен Хуанг должен представить результаты компании за третий квартал 2027 финансового года после закрытия американского рынка во вторник, 17 ноября. Отчёт даст инвесторам новые данные о спросе на ИИ-чипы и результатах бизнеса Nvidia, связанного с дата-центрами.