Фьючерсы США завершили внебиржевую сессию без заметной динамики
Поздно вечером в среду фьючерсы на американские акции почти не изменились: фьючерсы на Dow Jones прибавили около 0,1%, на S&P 500 немного выросли, а на Nasdaq 100 слегка снизились. Основное внимание во внебиржевой торговле было приковано к Meta Platforms и Tesla после публикации их квартальных результатов. Отчетность также представили Texas Instruments, IBM, CSX, SAP и United Rentals.
Движение фьючерсов не обязательно указывает на направление рынка в ходе следующей регулярной сессии. В разгар сезона отчетности динамика индексов по-прежнему зависит от результатов и прогнозов технологических компаний, производителей оборудования для искусственного интеллекта и крупных быстрорастущих корпораций.
Meta отчиталась выше ожиданий и объявила сплит 2:1
Meta Platforms сообщила о квартальной прибыли, превысившей рыночные ожидания, и объявила о планах провести дробление акций в соотношении 2:1. На внебиржевых торгах бумаги компании немного выросли. В ходе регулярной сессии в среду акции Meta подорожали на 0,5%, до $697,52, после пяти последовательных сессий снижения.
Котировки восстановились от важного технического уровня, однако столкнулись с сопротивлением в районе 21-дневной скользящей средней. Участники рынка также оценивают, сможет ли недавно представленный агент Meta на базе искусственного интеллекта Muse приносить существенную выручку или в основном останется защитным вложением для компании. Старший аналитик Mizuho Ллойд Уолмсли отметил, что при оценке дальнейшей динамики мультипликаторов Meta инвесторам необходимо следить за такими показателями, как темпы использования продукта.
Tesla превысила прогноз по прибыли, но не по выручке
Прибыль Tesla за третий квартал оказалась выше ожиданий, тогда как выручка немного не дотянула до прогнозов. Капитальные расходы неожиданно сократились по сравнению со вторым кварталом, что позволило компании сформировать положительный свободный денежный поток. На внебиржевых торгах акции Tesla прибавили около 1% и поднялись выше $390, приблизившись к линии тренда чуть ниже отметки $395.
В ходе регулярной сессии в среду бумаги Tesla выросли на 3,4% и закрылись на уровне $386,47, преодолев краткосрочный максимум и 200-дневную скользящую среднюю. Во время телефонной конференции SpaceX по итогам отчетности Илон Маск заявил, что SpaceX и Tesla рассматривают возможность слияния. Это усилило внимание к акциям Tesla после закрытия рынка, однако компании пока не уточнили, намерены ли они продолжать работу над сделкой, какую структуру она может получить и когда может состояться.
SpaceX и Super Micro поддержали технологический сектор
Акции SpaceX в среду выросли на 7,8% и закрылись на уровне $159,31. Сначала котировки поднялись после публикации сильных результатов и оптимистичного прогноза компании, но затем отступили от внутридневного максимума. Бумаги уверенно преодолели 50-дневную и 21-дневную скользящие средние. При этом резкий рост капитальных расходов указывает на усиление нагрузки на денежные средства компании.
Акции Super Micro Computer резко выросли после публикации предварительных данных о выручке, что дополнительно поддержало бумаги, связанные с Nasdaq. В целом хорошо выглядели производители оборудования для искусственного интеллекта и полупроводников. Сильную динамику возле ключевых ценовых уровней также показали Datadog и NetApp.
Компании публикуют квартальные результаты
Вечером в среду результаты представили Texas Instruments, IBM, Lam Research, CSX, SAP, Medpace Holdings и United Rentals. Акции SAP заметно выросли, что указывало на торговлю за пределами зоны покупки. CSX последовательно укреплялась, а United Rentals немного прибавила. Бумаги IBM выросли сильнее, тогда как Texas Instruments продемонстрировала умеренный подъем.
Акции Lam Research резко подешевели, а Medpace снизилась умеренно. Комментарии компаний о заказах, капитальных расходах и прогнозах будут по-прежнему определять динамику отдельных бумаг в секторах полупроводников, программного обеспечения, транспорта и медицинских услуг.
Nasdaq вернулся выше 50-дневной средней
Основные американские индексы в среду в целом восстановились. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,7%, S&P 500 — на 0,6%, Nasdaq Composite — на 1,05%, а индекс малой капитализации Russell 2000 прибавил 0,3%. При этом Russell 2000 столкнулся с сопротивлением в районе своей 200-дневной скользящей средней.
Nasdaq вновь поднялся выше 50-дневной скользящей средней. Dow Jones и S&P 500 вернулись выше этого уровня еще во вторник, а в среду продолжили движение над 21-дневными средними. ETF на равновзвешенный S&P 500 вырос на 0,4% и торговался заметно выше 50-дневной средней. ETF на равновзвешенный Nasdaq 100 прибавил 0,7%, но остался ниже 50-дневного уровня.
Среди отраслей особенно сильными были акции производителей микросхем, компаний, выпускающих оборудование для искусственного интеллекта, отдельных биотехнологических компаний и предприятий, связанных с тестированием. Ритейлеры, компании потребительского сектора повседневного спроса и крупные фармацевтические корпорации частично сократили ранее полученные gains. Фонды роста также выросли: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF прибавил 1,8%, VanEck Semiconductor ETF — 1,9%, ARK Innovation ETF — 2,4%, а ARK Genomic Revolution ETF — 2,5%.
Нефть и доходность казначейских облигаций выросли
Фьючерсы на американскую нефть к расчетному времени 14:30 по восточному времени США снизились на 0,7%, до $97,15 за баррель. К 16:00 цена развернулась и немного выросла, достигнув примерно $98. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 3 базисных пункта, до 5,145%.
На фоне одновременного движения фондовых индексов, доходности облигаций и цен на энергоносители реакция на отчетность может повлиять на более широкий рынок через высокую долю технологического сектора в индексах, оценку быстрорастущих компаний и изменение спроса на риск. Участники рынка продолжат отслеживать реакцию на результаты Meta и Tesla, а также способность индексов удерживаться выше ключевых скользящих средних в последующих сессиях.