В пятницу американский рынок частично отыграл потери предыдущего дня: восстановление технологических акций подтолкнуло Nasdaq Composite вверх. Однако недельное снижение индексов сохранилось. Nasdaq остался в зоне коррекции, а S&P 500 и Dow Jones также завершили неделю в минусе. Инвесторы оценивали перспективы строительства дата-центров, спрос на инфраструктуру для искусственного интеллекта, корпоративную отчетность и данные по рынку труда США, оказавшиеся сильнее прогнозов.
Nasdaq прибавил 1,1% за день, но все три индекса снизились за неделю
В пятницу Nasdaq вырос на 1,1%, до 24 579 пунктов. По итогам недели он потерял 3,3% и остался в зоне коррекции. S&P 500 поднялся за день на 0,3%, но снизился за неделю на 2,6%. Dow Jones Industrial Average в пятницу опустился на 0,5%, а его недельные потери составили 0,9%.
В четверг технологические акции широко распродавали на опасениях, что демократические лидеры в Вашингтоне, а также власти таких штатов, как Техас и Огайо, могут затруднить строительство дата-центров. В пятницу часть бумаг, пострадавших сильнее других, восстановилась: производитель чипов памяти Micron Technology подорожал на 5,1%, Nvidia — на 2,8%.
Акции Microsoft снизились на 1,0%. Инвесторы оценивали сообщения о планах компании сократить сотрудничество с некоторыми молодыми поставщиками облачных услуг. Эти компании предоставляют высокопроизводительную инфраструктуру для задач ИИ, поэтому изменения в партнерствах оказали давление на технологический сектор.
CoreWeave, один из новых облачных провайдеров, за которыми следят аналитики Уолл-стрит, прибавил 6,3%. Компания представит отчетность на следующей неделе. Аналитики ожидают, что убыток на акцию увеличится по сравнению с прошлым годом, тогда как выручка, по прогнозам, продолжит быстро расти.
Выручка Airbnb растет самыми быстрыми темпами за три года
За пределами технологического сектора акции Airbnb подскочили на 11,7%. Онлайн-сервис бронирования жилья сообщил, что прибыль на акцию в третьем квартале составила $3,16 — на 43% больше, чем годом ранее, и выше ожиданий Уолл-стрит. Выручка выросла на 19%, до $4,9 млрд. Это наиболее быстрый темп роста за три года; результат также превысил прогнозы.
Аналитик UBS Global Research Стивен Джу отметил, что результаты Airbnb за квартал выделялись на фоне других онлайн-платформ для путешествий. По его оценке, компания оказалась сравнительно защищена от крупных неопределенностей на Ближнем Востоке и в Европе, тогда как важнее следить за темпами внедрения новшеств.
После публикации результатов Джу сохранил нейтральный рейтинг (Hold), но повысил целевую цену акций с $181 до $191.
DraftKings упала на 21,3% после снижения годового прогноза
Акции букмекера DraftKings рухнули на 21,3% — это крупнейшее однодневное падение компании с ноября 2022 года. Выручка и прибыль в третьем квартале оказались ниже ожиданий, а компания понизила прогноз на весь год. По ее оценке, инвестиции в рынки прогнозов будут сдерживать прибыль.
Аналитик BofA Securities Джули Гувер заявила, что инвесторов разочаровал масштаб вложений DraftKings в это направление, особенно на фоне неопределенности регулирования контрактов, связанных со спортивными событиями. Стремление занять ведущие позиции поддерживало рост выручки, отметила она, однако в нынешних условиях для повышения рентабельности потребуется строже контролировать расходы.
Гувер подтвердила рекомендацию покупать акции и назвала рынки прогнозов одним из возможных источников роста DraftKings.
Число рабочих мест превысило прогнозы, впереди публикация CPI
По данным Бюро трудовой статистики США, в октябре работодатели создали 165 000 рабочих мест — значительно больше ожидавшихся рынком 59 000. Безработица немного снизилась: с 4,2% до 4,1%.
Главный экономист Fifth Third Commercial Bank по США Билл Адамс отметил, что рынок труда в октябре укрепился, а прирост занятости существенно превысил прогнозы. Он также указал, что искусственный интеллект влияет на некоторые офисные профессии, но не на все рабочие места в этой категории.
Сильные данные по занятости могут повлиять на ожидания относительно дальнейшей траектории ставок ФРС. Согласно инструменту FedWatch компании CME Group, фьючерсные трейдеры оценивали вероятность повышения ставки ФРС в декабре в 77%, против 71% неделей ранее. Оценки могут измениться после выхода новых данных: индекс потребительских цен (CPI) за октябрь опубликуют во вторник утром.
Рынок ожидает, что общая инфляция может замедлиться на фоне снижения цен на бензин, но при этом остаться значительно выше целевого уровня ФРС в 2%. Поэтому влияние отчета о занятости на ожидания по ставкам будут оценивать вместе с предстоящими данными CPI.