SoFi ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดปี 2026 หลังรายได้สุทธิไตรมาส 3 ทำสถิติสูงสุด โดยบริษัทระบุว่าการเติบโตยังแข็งแกร่ง แม้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ต่างจากที่คาดไว้เมื่อต้นปี ขณะที่ตลาดจับตาว่าการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลที่ขยายตัวรวดเร็วจะดำเนินต่อได้หรือไม่ และธนาคารขนาดใหญ่กับผู้ให้บริการบัตรเครดิตจะเร่งแข่งขันมากขึ้นเพียงใด
รายได้สุทธิไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 44%
SoFi ซึ่งเติบโตจากแพลตฟอร์มสินเชื่อออนไลน์จนกลายเป็นธนาคาร รายงานรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาส 3 ราว 1.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน Anthony Noto ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 35% เป็น 17.1 ล้านราย โดยมีลูกค้าใหม่ 1.2 ล้านรายในไตรมาสนี้
Chris Lapointe ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวในการประชุมชี้แจงผลประกอบการว่า บริษัทมุ่งขยายจำนวนสมาชิก เพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกแต่ละรายใช้งาน และเพิ่มรายได้ต่อผลิตภัณฑ์ เขาระบุว่าทั้งสามด้านเติบโตได้ดีในไตรมาส 3
นักวิเคราะห์จาก William Blair ระบุว่า SoFi สามารถเร่งการเติบโตของรายได้และเพิ่มส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิได้ แม้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง ผลดังกล่าวทำให้สถาบันมีความเชื่อมั่นมากขึ้นต่อการเติบโตระยะยาวของรายได้จากธุรกิจภายในบริษัท EBITDA และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตน (ROTCE)
ปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ กำไร และ EPS
SoFi ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้สุทธิตลอดปีจากกรอบ 32%-35% ที่ประกาศไว้ในไตรมาสก่อน เป็น 40% หรือคิดเป็นรายได้ราว 5.04 พันล้านดอลลาร์ บริษัทเพิ่มคาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจาก 1.6 พันล้านดอลลาร์เป็น 1.66 พันล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วจาก 825 ล้านดอลลาร์เป็น 840 ล้านดอลลาร์ ส่วนกำไรต่อหุ้น (EPS) ปรับจาก 0.60 ดอลลาร์เป็น 0.61 ดอลลาร์
Noto กล่าวว่า สภาพแวดล้อมจริงในปี 2026 ต่างจากสมมติฐานของบริษัทเมื่อต้นปีอย่างชัดเจน แนวทางเดิมตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะลดดอกเบี้ยสองครั้ง แต่ ณ เวลาที่ประกาศผลประกอบการ เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วหนึ่งครั้งในปีนี้ และตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยอาจทรงตัวหรือปรับขึ้นอีกครั้งภายในปี
Noto กล่าวเพิ่มเติมว่า SoFi เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่มีการขึ้นดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้แล้ว และยังเชื่อมั่นในความสามารถที่จะเติบโตต่อเนื่องภายใต้อัตราดอกเบี้ยสูง ไม่ต่างจากช่วงดอกเบี้ยต่ำ เขาระบุว่าผลประกอบการตั้งแต่ต้นปีช่วยตอบข้อสงสัยที่มีต่อบริษัทก่อนหน้านี้ โดยการเติบโตของลูกค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงรายได้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปรับเพิ่มเป้าหมายทั้งปี
สินเชื่อส่วนบุคคลหนุนการเติบโต
นักวิเคราะห์จาก Truist ประเมินว่า ผลประกอบการที่แข็งแกร่งส่วนใหญ่ในไตรมาสนี้มาจากการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปริมาณสินเชื่อที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มค่าธรรมเนียมการปล่อยสินเชื่อ และทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน นักวิเคราะห์ระบุว่าฝ่ายบริหารมีมุมมองเชิงบวกต่อการปล่อยสินเชื่อในไตรมาส 4 แต่ยังต้องติดตามว่าบริษัทจะรักษาความเร็วในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดไว้ได้หรือไม่
Truist ประเมินว่า SoFi มีส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลในสหรัฐฯ มากกว่า 25% พร้อมระบุว่าบริษัทมีความสามารถในการขยายตลาดและการรับรู้แบรนด์ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อ SoFi มีขนาดธุรกิจในตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลใหญ่ขึ้น ธนาคารขนาดใหญ่และผู้ให้บริการบัตรเครดิตอาจเพิ่มการแข่งขัน
เปิดตัวเงินฝากโทเคน SoFi Earn
หนึ่งสัปดาห์ก่อนประกาศผลประกอบการ SoFi เปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากโทเคนชื่อ SoFi Earn บริษัทระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองจาก Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) และให้อัตราผลตอบแทนต่อปี 4.4% ลูกค้าสามารถแปลงเงินฝากเป็นโทเคนดิจิทัล และแลกกลับเป็นเหรียญ Stablecoin SoFiUSD ในภายหลัง เพื่อนำไปซื้อสินทรัพย์คริปโตหรือส่งธุรกรรมผ่านเครือข่ายบล็อกเชน
Noto กล่าวว่า SoFi เป็นธนาคารระดับชาติแห่งเดียวที่ออกทั้ง Stablecoin สำหรับการชำระเงินและเงินฝากในรูปแบบโทเคน บริษัทตั้งเป้าเพิ่มจำนวนสมาชิกเป็น 50 ล้านรายภายในปี 2030 ซึ่งเขาระบุว่าต้องอาศัยการขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกล่าวถึงปัญญาประดิษฐ์และบล็อกเชนว่าเป็นส่วนสำคัญของวัฏจักรเทคโนโลยีระลอกใหม่
ผลิตภัณฑ์ SoFi Earn และเป้าหมายจำนวนสมาชิกเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเติบโตระยะยาว แต่ผลประกอบการไตรมาส 3 และการปรับเพิ่มคาดการณ์ครั้งนี้ยังสะท้อนผลการดำเนินงานของธุรกิจที่มีอยู่เป็นหลัก