Happen Bank รายงานกำไรก่อนภาษีไตรมาสล่าสุดเพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 76.8 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอดปล่อยกู้เพิ่ม 26% เป็น 3.34 พันล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากสินเชื่อส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์สินเชื่อปรับปรุงบ้านที่เปิดตัวใหม่ ธนาคารยังปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นทั้งปี พร้อมระบุว่าจะขยายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เพื่อรับมือกับต้นทุนเงินทุนที่เปลี่ยนแปลง
กำไรทำสถิติใหม่ พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์ EPS
Happen Bank ซึ่งเดิมใช้ชื่อ LendingClub เพิ่งผ่านไตรมาสเต็มแรกภายใต้ชื่อใหม่ หลังเปลี่ยนชื่อเมื่อต้นปี Scott Sanborn ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์หลังตลาดปิดเมื่อวันพุธว่า หลังเปลี่ยนชื่อมาได้ราวสี่เดือน จำนวนการค้นหา Happen Bank บนอินเทอร์เน็ตสูงกว่า LendingClub มากกว่าสองเท่า
บริษัทระบุว่าผลประกอบการหลายรายการทำสถิติสูงสุดในไตรมาสนี้ กำไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้น 35% จากปีก่อน เป็น 0.50 ดอลลาร์ เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า ขณะเดียวกัน Happen Bank ปรับกรอบคาดการณ์กำไรต่อหุ้นทั้งปีจาก 1.80–1.90 ดอลลาร์ เป็น 1.87–1.92 ดอลลาร์
การตั้งสำรองผลขาดทุนด้านสินเชื่อยังช่วยหนุนกำไรในไตรมาสนี้ โดยบริษัทบันทึกรายการสำรองดังกล่าวเป็นรายได้ราว 16 ล้านดอลลาร์ ต่อเนื่องจากการปรับสำรองเป็นบวกนับตั้งแต่ต้นปี Andrew LaBenne ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่า บริษัทคาดว่าคุณภาพสินเชื่อจะยังแข็งแกร่งในไตรมาส 4 และคาดว่าการปรับสำรองจะสร้างรายได้เพิ่มอีก 5–10 ล้านดอลลาร์
เงินฝากโต 22% สินเชื่อบ้านหนุนยอดปล่อยกู้
เงินฝาก ณ สิ้นไตรมาสเพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อน อยู่ที่ 11.5 พันล้านดอลลาร์ ส่วนยอดปล่อยกู้แตะ 3.34 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26% โดยมีสินเชื่อส่วนบุคคลและการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดสินเชื่อปรับปรุงบ้านเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก Sanborn กล่าวว่า ลูกค้าตอบรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อปรับปรุงบ้านใหม่ “อย่างแข็งแกร่งมาก”
เขากล่าวว่าผู้บริโภคจำนวนมากมีส่วนทุนในบ้าน แต่เลือกอยู่บ้านหลังเดิมและปรับปรุงบ้าน แทนการย้ายไปซื้อบ้านใหม่ เนื่องจากยังมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิมซึ่งคิดดอกเบี้ยต่ำ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ซื้อบ้านใหม่สูงขึ้น Happen Bank ต้องการตอบโจทย์ความต้องการนี้ด้วยเงื่อนไขการผ่อนชำระและผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
บริษัทยังวางแผนเปิดตัววงเงินสินเชื่อที่ใช้ส่วนทุนในบ้านเป็นหลักประกัน หรือ HELOC ในช่วงครึ่งหลังของปีหน้า Sanborn ระบุว่า ผู้บริโภคกำลังนำส่วนทุนในบ้านมูลค่าราว 21 ล้านล้านดอลลาร์มาใช้เพื่อรวมหนี้และปรับปรุงที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นตลาดที่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของบริษัท การเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยให้ Happen Bank ขยายสินเชื่อที่อิงกับสินทรัพย์ในบ้านได้มากขึ้น
ป้องกันความเสี่ยงดอกเบี้ย ช่วยชดเชยต้นทุนเงินทุนบางส่วน
การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อต้นปีส่งผลต่อธุรกิจสินเชื่อของ Happen Bank ต้นทุนเงินทุนที่เพิ่มขึ้นทำให้บริษัทบันทึกการด้อยค่าราว 20 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 อย่างไรก็ตาม บริษัทเพิ่มวงเงินป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจาก 1.5 พันล้านดอลลาร์เป็น 2.5 พันล้านดอลลาร์ และรับรู้กำไรจากการป้องกันความเสี่ยงราว 15 ล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยชดเชยผลกระทบได้บางส่วน
LaBenne กล่าวว่า เมื่อธุรกิจขยายตัว บริษัทมีแผนเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงต่อไป เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในงบดุล และคุ้มครองรายได้จากงบดุลตลอดวัฏจักรดอกเบี้ยภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนด บทวิเคราะห์จาก Citizens มองว่าการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวเป็นปัจจัยบวก และระบุว่าโครงสร้างเงินทุนของ Happen Bank มีความยืดหยุ่นกว่าคู่แข่งด้านฟินเทคบางราย นอกจากนี้ การขึ้นดอกเบี้ยอาจสร้างแรงกดดันให้บริษัทฟินเทคที่พึ่งพาสินเชื่อส่วนบุคคลต้องปรับราคาใหม่
จาก LendingClub สู่ธนาคาร พร้อมเตรียมรับมือ AI
การเปลี่ยนชื่อเป็น Happen Bank สะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากบริษัทฟินเทคไปสู่ธนาคารที่ได้รับใบอนุญาต LendingClub ซื้อ Radius Bancorp และบริษัทย่อย Radius Bank ด้วยมูลค่า 185 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 ก่อนธุรกรรมเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 และเริ่มดำเนินงานในฐานะธนาคารอย่างเป็นทางการ Sanborn กล่าวว่าประสบการณ์นี้ทำให้บริษัทมี “ความได้เปรียบหกปี” เมื่อเทียบกับบริษัทฟินเทคอื่นที่กำลังขอใบอนุญาตธนาคาร และระบุว่า Happen Bank พร้อมแข่งขันแล้ว
สำหรับการนำเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในบริการธนาคาร Sanborn กล่าวว่า บริษัทกำลังเตรียมพร้อมสำหรับความร่วมมือกับเอเจนต์ AI จากภายนอกในอนาคต เขามองว่าเอเจนต์ AI อาจสร้างมูลค่าให้ธุรกิจธนาคารได้ เมื่อประเด็นความไว้วางใจและการอนุญาตจากผู้บริโภค รวมถึงความรับผิดชอบ ได้รับการจัดการอย่างชัดเจน บริษัทจึงกำลังลงทุนเตรียมความพร้อม เพื่อเชื่อมต่อบริการในรูปแบบที่ตรวจสอบได้และมีความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม Happen Bank ยังไม่ได้ระบุกำหนดการเปิดตัวที่แน่นอน