Microsoft chi cho hạ tầng AI trong quý trước thấp hơn dự kiến 5 tỷ USD. Giám đốc tài chính Amy Hood cho biết một phần khoản chênh lệch đến từ việc các dự án của nhà cung cấp dịch vụ đám mây bên thứ ba bị trì hoãn. Phân tích ảnh vệ tinh cho thấy hai dự án trung tâm dữ liệu liên quan đến IREN và Nebius có thể không kịp tiến độ ban đầu, trong bối cảnh thiếu điện, thiết bị và chậm cấp phép đang ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng năng lực tính toán AI. Diễn biến này cũng làm dấy lên câu hỏi về khả năng bàn giao đúng hạn của các nhà cung cấp đám mây mới sau khi ký những hợp đồng lớn.
Dự án IREN tại Texas còn thiếu máy phát điện dự phòng và thiết bị làm mát
IREN đang xây dựng bốn trung tâm dữ liệu tại Texas theo thỏa thuận trị giá 9,7 tỷ USD với Microsoft. Aterio cho biết ảnh vệ tinh chụp ngày 21/10 cho thấy tòa nhà Horizon 4 vẫn chưa có máy phát điện dự phòng và thiết bị làm mát, nên có thể không được bàn giao đúng kế hoạch trước cuối năm.
IREN trước đó cho biết tình trạng thiếu thiết bị đã khiến tòa Horizon 1 đầu tiên bị trì hoãn. Microsoft tiếp nhận cơ sở này vào tháng 8. Nếu Horizon 4 tiếp tục chậm tiến độ, kế hoạch bổ sung năng lực tính toán của Microsoft có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Microsoft chưa công khai xác nhận mức chi thấp hơn dự kiến có liên quan cụ thể đến dự án này hay không.
Dự án Nebius tại New Jersey có thể lùi công suất 140 MW đến năm 2027
Một dự án khác do nhà vận hành trung tâm dữ liệu DataOne phát triển tại New Jersey, phục vụ thỏa thuận trị giá 17,4 tỷ USD giữa Nebius và Microsoft. Theo Aterio, khoảng 140 MW công suất dự kiến của dự án có thể phải đến năm 2027 mới đi vào hoạt động.
Daud Shiraz, chuyên gia phân tích dữ liệu tại Aterio, cho biết dự án ban đầu gặp trở ngại trong việc xin phép sử dụng máy phát điện. Sau khi chuyển sang pin nhiên liệu, dự án tiếp tục vướng chậm trễ phê duyệt. Tháng 9, cơ quan quản lý phạt DataOne 1 triệu USD vì vận hành máy phát điện khi chưa có giấy phép cần thiết. Thông tin hiện có chưa cho biết toàn bộ dự án sẽ bị lùi tiến độ hay chỉ một phần công suất bị ảnh hưởng.
Thiếu điện gây sức ép lên các nhà cung cấp đám mây mới
Sau khi Microsoft công bố giảm 5 tỷ USD trong dự báo chi tiêu vốn hằng năm, cổ phiếu của các nhà cung cấp đám mây mới (neocloud) đi xuống. Nhà đầu tư đang đánh giá liệu các công ty này có thể bàn giao đúng hạn những dự án hạ tầng AI quy mô lớn hay không. Tháng 10, Microsoft cũng hủy thỏa thuận với một nhà cung cấp neocloud khác là Nscale do chậm trễ về nguồn điện.
Viện nghiên cứu Currence ước tính khoảng 30%–50% công suất trung tâm dữ liệu dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay có thể bị lùi đến năm 2027 hoặc muộn hơn, do thiếu điện và các vấn đề xây dựng khác. Người phát ngôn Microsoft cho biết chiến lược hạ tầng của công ty đề cao tính linh hoạt, kết hợp trung tâm dữ liệu tự xây dựng, cơ sở thuê và nhà cung cấp bên thứ ba. IREN và DataOne không bình luận; Nebius chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Phạm vi trì hoãn và lịch bàn giao mới của các dự án vẫn chưa được các công ty làm rõ.