Leverate ra mắt hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) mới dành cho các nhà môi giới CFD vào ngày 9/11. Sản phẩm tích hợp trợ lý AI cho nhân viên, đồng thời tương thích với MT4, MT5 và nền tảng giao dịch nhãn trắng của Leverate. Nhà môi giới có thể bổ sung công cụ quản lý khách hàng mà không cần thay nền tảng giao dịch hiện có. Leverate cũng định vị CRM này là một dòng sản phẩm độc lập, hướng tới các hoạt động có khối lượng giao dịch lớn.
MT4 và MT5 xử lý 84% khối lượng CFD
Khả năng tương thích quyết định liệu nhà môi giới có thể nâng cấp công cụ vận hành mà không phải chuyển đổi hạ tầng giao dịch hay không. Dữ liệu của FM Intelligence cho thấy trong quý IV/2025, MT4 và MT5 cộng lại xử lý 84% khối lượng giao dịch CFD; 16% còn lại thuộc về các nền tảng khác, trong đó có Sirix và nền tảng riêng của Leverate. Thị phần giao dịch mà hai nền tảng MetaTrader nắm giữ khiến khả năng kết nối với chúng trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng đối với các nhà cung cấp phần mềm cho môi giới.
Theo danh sách do Leverate công bố, CRM mới kết nối với ba nền tảng: MT4, MT5 và nền tảng riêng của công ty. Trong một so sánh ngành trước đó, FXBO cũng liệt kê ba kết nối, gồm MT4, MT5 và cTrader. TradeCore liệt kê năm nền tảng, trong đó có DXtrade và Match-Trader; Syntellicore có bảy lựa chọn, bao gồm VertexFX và TradeLocker. Tính theo danh sách của các nhà cung cấp, số kết nối của Leverate ngang FXBO và ít hơn Syntellicore bốn nền tảng. Tuy nhiên, số lượng kết nối chỉ là một yếu tố; lựa chọn cụ thể còn phụ thuộc vào hệ thống giao dịch và quy trình vận hành sẵn có của từng nhà môi giới.
Shmulik (Sam) Kordova, Giám đốc thương mại của Leverate, cho biết nhà môi giới cần được lựa chọn công nghệ giao dịch phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Việc CRM mới kết nối với các nền tảng MetaTrader và nền tảng riêng của Leverate cho phép khách hàng giữ nguyên thiết lập giao dịch hiện tại, thay vì phải chuyển đổi toàn bộ công nghệ để sử dụng hệ thống.
Trợ lý AI kết nối dữ liệu CRM với quy trình vận hành
Leverate cho biết nhân viên có thể đặt câu hỏi về hoạt động kinh doanh cho trợ lý AI ngay trong CRM. Thông qua Model Context Protocol (MCP), trợ lý cũng có thể kết nối với hệ thống và hỗ trợ phân tích dữ liệu liên quan. MCP là một tiêu chuẩn mở giúp kết nối công cụ AI với các phần mềm khác.
Leverate đã lần lượt triển khai các tính năng liên quan từ giữa năm. Tháng 6, công ty đưa trợ lý trò chuyện chỉ đọc vào nền tảng giao dịch để trả lời câu hỏi thị trường của nhà giao dịch. Tháng 7, Leverate mở máy chủ MCP ở phía hệ thống vận hành, cho phép các trợ lý như Claude và ChatGPT truy cập dữ liệu từ CRM, cổng thông tin nhà môi giới và nền tảng giao dịch.
Đến tháng 9, công ty cho phép khách hàng là nhà môi giới đặt lệnh thông qua các trợ lý này. Leverate cho biết những lệnh đó được đánh dấu trong CRM để bộ phận quản lý rủi ro và tuân thủ có thể phân biệt với giao dịch thủ công. Tại thời điểm đó, kết nối liên quan cho MT4 và MT5 vẫn đang được phát triển hoặc chờ ra mắt. CRM mới hiện được xác nhận hỗ trợ MT4 và MT5, nhưng Leverate chưa nêu rõ tình trạng tiếp theo của tính năng đặt lệnh qua các trợ lý nói trên.
CRM cũng có công cụ xây dựng quy trình làm việc cho các khâu mở tài khoản, kiểm tra khách hàng (KYC), theo dõi tiền nạp và giữ chân khách hàng. Leverate cho biết nhà môi giới có thể cấu hình quy trình tự động trong vài ngày. Hệ thống gửi cảnh báo hoạt động khách hàng theo thời gian thực và hỗ trợ đội ngũ bán hàng, chăm sóc khách hàng ưu tiên các lượt liên hệ. Ngoài ra, CRM có thể quản lý đối tác giới thiệu khách hàng và đối tác liên kết, kết nối với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, cũng như vận hành nhiều thương hiệu trên cùng một hệ thống. Theo công ty, tính năng Copy Brand cho phép sao chép cấu hình từ thương hiệu này sang thương hiệu khác.
Leverate hướng tới thị trường Mexico
Bên cạnh cập nhật sản phẩm, Leverate đang mở rộng hoạt động tại Mỹ Latinh. Tháng 10, công ty xác định Mexico là thị trường tăng trưởng trọng điểm và lên kế hoạch tổ chức một sự kiện giao lưu chỉ dành cho khách mời là nhà môi giới và công ty giao dịch tự doanh tại Mexico City, vào ngày trước khi Trading Festival Mexico khai mạc.
CRM mới tập hợp khả năng kết nối nền tảng, tự động hóa hoạt động hậu trường và công cụ AI trong cùng một hệ thống. Việc triển khai sẽ phụ thuộc vào các nền tảng nhà môi giới đang sử dụng, quy trình vận hành hiện có và nhu cầu về cách truy cập dữ liệu.