Google sẽ lần đầu cung cấp chip AI thông qua một nhà cung cấp đám mây quy mô lớn bên ngoài hệ sinh thái của mình. Theo thông báo ngày 27/10, khách hàng Oracle Cloud có thể sử dụng bộ xử lý Tensor (TPU) của Google từ năm tới. Thỏa thuận mở rộng kênh tiếp cận khách hàng cho TPU và đưa Google tiến sâu hơn vào thị trường chip AI vốn do Nvidia dẫn đầu.
Oracle Cloud mở kênh mới cho TPU
Trước đây, TPU chủ yếu được dùng tại các trung tâm dữ liệu và trong những sản phẩm của Google. Đây là lần đầu chip này được cung cấp trên một nền tảng đám mây quy mô lớn không thuộc Google, giúp khách hàng Oracle tiếp cận TPU mà không cần chỉ dựa vào Google Cloud.
Đầu năm nay, CEO Nvidia Jensen Huang từng giảm nhẹ sức ép từ các chip AI do doanh nghiệp tự phát triển, nói rằng đà tăng trưởng của TPU Google “100%” đến từ Anthropic. Tuy nhiên, những động thái gần đây cho thấy nhu cầu có thể đến từ nhiều khách hàng hơn. OpenAI đang tuyển kỹ sư phần mềm chuyên tối ưu mô hình cho TPU; một thông tin về công ty này cũng cho biết OpenAI dự định mua TPU từ Google. Google, Nvidia và OpenAI không phản hồi yêu cầu bình luận; Google từ chối bình luận.
Anthropic dự kiến chi hàng trăm tỷ USD cho năng lực tính toán
Hồ sơ IPO Anthropic nộp trong tuần này cho biết công ty dự kiến mua 114,5 tỷ USD năng lực tính toán từ Google trong giai đoạn từ tháng 4/2026 đến tháng 7/2033. Hồ sơ không nêu rõ bao nhiêu trong số đó dành cho TPU, nhưng ước tính tổng chi tiêu của Anthropic cho năng lực tính toán dùng TPU từ Google và các nhà cung cấp khác vào khoảng 125–150 tỷ USD.
Anthropic cũng sử dụng chip Trainium của Amazon và GPU của AMD, bên cạnh chip của Nvidia và Google. Việc kết hợp nhiều loại chip giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn về nguồn cung, chi phí và năng lực xử lý, đồng thời có thể giảm sức mặc cả của một nhà cung cấp đơn lẻ. Tuy vậy, các con số trong hồ sơ là kế hoạch chi tiêu tính toán kéo dài nhiều năm, không phải toàn bộ đều được phân bổ cụ thể cho TPU.
Các nhà phân tích nâng dự báo doanh thu TPU
Trong tháng này, Mizuho dự báo doanh thu từ TPU có thể đạt 28 tỷ USD năm 2026, tăng lên 67 tỷ USD năm 2027 và có khả năng lên tới 100 tỷ USD năm 2028. John Blackledge, nhà phân tích của TD Cowen, ước tính TPU có thể đóng góp 138 tỷ USD vào năm 2028, tương đương 34% doanh thu Google Cloud cùng năm. Đây là dự báo của các nhà phân tích, không phải hướng dẫn kết quả kinh doanh do Google công bố.
Để so sánh, Nvidia ghi nhận doanh thu 96,2 tỷ USD chỉ trong quý gần nhất, vẫn vượt xa quy mô hiện được dự báo cho mảng TPU của Google. Cổ phiếu Nvidia đi ngang hôm thứ Tư sau khi thông tin được công bố, cho thấy phản ứng thị trường khá dè dặt. Các nhà phân tích Mizuho cho rằng dự báo đồng thuận có thể chưa phản ánh hết tiềm năng phần cứng TPU. Nếu Google bán chip trực tiếp thay vì chỉ cho thuê năng lực tính toán tại các trung tâm dữ liệu của mình, điều đó cũng có thể giảm áp lực chi tiêu vốn.
Google tiếp tục mở rộng đầu tư AI
Google phát triển TPU từ hơn một thập kỷ trước nhằm nâng cao năng lực cho các sản phẩm như tìm kiếm; hiện chip này cũng hỗ trợ hoạt động AI của công ty. Google tiếp tục rót vốn vào trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán AI, trong khi các nhà phân tích chưa nhận thấy dấu hiệu doanh nghiệp giảm tốc đầu tư. Các nhà phân tích Bank of America nhận định mức chi tiêu liên quan của Google tương đối hiệu quả so với các đối thủ, một phần vì TPU phục vụ cả những dự án AI nội bộ.
Mizuho cũng cho rằng mảng TPU có thể tạo thêm điểm tựa cho hoạt động tìm kiếm cốt lõi của Google, trong bối cảnh các tác nhân AI có thể làm thay đổi cách người dùng tìm kiếm thông tin. Với Nvidia, khả năng Google bán chip trên các nền tảng đám mây bên ngoài ở quy mô lớn và việc khách hàng có tiếp tục sử dụng nhiều loại chip hay không sẽ là những yếu tố định hình cạnh tranh. Tuy nhiên, doanh thu hiện tại của Nvidia vẫn lớn hơn đáng kể.