Leverate hat am 9. November ein neues CRM für CFD-Broker vorgestellt. Das System verbindet einen KI-Assistenten für Mitarbeiter mit Unterstützung für MT4, MT5 und Leverates eigene White-Label-Handelsplattform. Broker können damit CRM-Funktionen ergänzen, ohne ihre bestehende Handelsinfrastruktur auszutauschen. Leverate bietet das Produkt auch als eigenständige Lösung für Unternehmen mit hohem Transaktionsvolumen an.
MT4 und MT5 bündeln 84 Prozent des CFD-Handelsvolumens
Für Broker ist die Kompatibilität mit bestehenden Handelssystemen wichtig, wenn sie ihre Backoffice-Prozesse modernisieren wollen, ohne eine Plattformmigration vorzunehmen. Daten von FM Intelligence zufolge entfielen im vierten Quartal 2025 zusammen 84 Prozent des CFD-Handelsvolumens auf MT4 und MT5. Die übrigen 16 Prozent verteilten sich auf andere Plattformen, darunter Sirix und das Angebot von Leverate. Die hohe Verbreitung der MetaTrader-Systeme macht ihre Anbindung zu einem wichtigen Kriterium für Softwareanbieter, die Broker als Kunden gewinnen wollen.
Leverate nennt für sein CRM drei kompatible Plattformen: MT4, MT5 und die eigene Lösung. In einem früheren Branchenvergleich führte auch FXBO drei Anbindungen auf, darunter MT4, MT5 und cTrader. TradeCore nannte fünf Plattformen, darunter DXtrade und Match-Trader; bei Syntellicore waren es sieben, darunter VertexFX und TradeLocker. Auf Grundlage der veröffentlichten Listen liegt Leverate damit gleichauf mit FXBO und bietet vier Anbindungen weniger als Syntellicore. Die Zahl der unterstützten Plattformen ist jedoch nur ein Faktor. Entscheidend sind auch die vorhandenen Handelssysteme und betrieblichen Abläufe eines Brokers.
Leverates Chief Business Officer Shmulik (Sam) Kordova sagte, Broker müssten die Handelstechnologie passend zu ihren Geschäftszielen auswählen können. Die CRM-Anbindungen an MetaTrader und die eigene Plattform sollen es Kunden ermöglichen, ihre bestehende Konfiguration beizubehalten, statt für die Nutzung des Systems ihre Handelstechnologie zu ersetzen.
KI-Assistent greift auf CRM-Daten und Abläufe zu
Mitarbeiter können dem KI-Assistenten laut Leverate innerhalb des CRM Fragen zum Geschäftsbetrieb stellen. Über eine Verbindung mit dem Model Context Protocol (MCP) kann der Assistent zudem mit dem System interagieren und bei der Analyse relevanter Daten helfen. MCP ist ein offener Standard, mit dem sich KI-Tools an andere Software anbinden lassen.
Leverate hat verwandte Funktionen seit Mitte des Jahres schrittweise eingeführt. Im Juni ergänzte das Unternehmen seine Handelsplattform um einen Chat-Assistenten im Nur-Lese-Modus, der Trader bei Fragen zum Markt unterstützen soll. Im Juli stellte Leverate einen MCP-Server für Backoffice-Systeme bereit. Damit können Assistenten wie Claude und ChatGPT auf Daten aus dem CRM, dem Brokerportal und der Handelsplattform zugreifen.
Im September ermöglichte Leverate Brokerkunden außerdem, über diese Assistenten Orders zu platzieren. Nach Angaben des Unternehmens sollten solche Aufträge im CRM gekennzeichnet werden, damit Risiko- und Compliance-Teams sie von manuell eingegebenen Trades unterscheiden können. Damals befanden sich die Anbindungen für MT4 und MT5 noch in Entwicklung oder standen vor der Einführung. Das neue CRM unterstützt beide Plattformen ausdrücklich. Leverate hat jedoch nicht erläutert, welchen Status die zuvor angekündigten Verbindungen für die Orderplatzierung inzwischen haben.
Zum CRM gehören außerdem ein Workflow-Builder für das Onboarding von Kunden, KYC-Prüfungen, Nachfassaktionen zu Einzahlungen und Kundenbindung. Broker können automatisierte Abläufe nach Angaben von Leverate innerhalb weniger Tage konfigurieren. Echtzeitmeldungen zu Kundenaktivitäten sollen Vertriebs- und Kundenbindungsteams dabei helfen, ihre Nachfassaktionen zu priorisieren. Das System unterstützt auch die Verwaltung von Introducing Brokern und Affiliate-Partnern, die Anbindung von Zahlungsdienstleistern sowie den Betrieb mehrerer Marken. Mit der Funktion Copy Brand lässt sich laut Leverate die Konfiguration einer Marke auf eine weitere übertragen.
Mexiko als Wachstumsmarkt in Lateinamerika
Parallel zur Produkteinführung baut Leverate seine Kundenansprache in Lateinamerika aus. Im Oktober bezeichnete das Unternehmen Mexiko als wichtigen Wachstumsmarkt und kündigte eine Veranstaltung auf Einladung für Broker und Prop-Trading-Unternehmen in Mexiko-Stadt an. Sie soll am Tag vor der Eröffnung des Trading Festival Mexico stattfinden.
Das neue CRM führt Plattformanbindungen, Backoffice-Automatisierung und KI-Funktionen in einem System zusammen. Für Broker hängt die Eignung davon ab, welche Plattformen und Arbeitsabläufe sie bereits nutzen und welche Anforderungen sie an den Zugriff auf operative Daten stellen.