- El índice S&P 500 subió un 1.79% cerrando en 7736.52 puntos, alcanzando su primer máximo histórico desde junio; el índice Dow Jones subió un 1.71%, el índice compuesto Nasdaq aumentó un 2.59%, y el índice de semiconductores de Filadelfia se disparó un 6.55%.
- Los precios de los futuros del petróleo crudo internacional cayeron significativamente, el crudo WTI bajó un 5.7% cerrando en 75.77 dólares por barril, y el crudo Brent bajó un 5.3% cerrando en 79.36 dólares por barril, principalmente debido a que las expectativas de un acuerdo entre EE.UU. e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz aumentaron notablemente.
- Las vacantes laborales de EE.UU. en junio disminuyeron ligeramente a 7.36 millones, mostrando que el mercado laboral mantiene una moderada resiliencia; el Secretario del Tesoro de EE.UU., Besent, señaló que la inflación subyacente se mantiene estable.
Expectativas de reapertura del estrecho de Ormuz reconfiguran la aversión al riesgo del mercado
Durante la sesión de negociación del martes en el mercado de valores de EE.UU., la prima de riesgo geopolítico se liberó rápidamente. El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Besent, declaró públicamente que un acuerdo sobre la apertura del estrecho de Ormuz podría alcanzarse a corto plazo. Esta declaración provocó directamente una fuerte corrección en el mercado del petróleo, con caídas diarias de más del 5% tanto en el crudo WTI como en el Brent. La caída de los precios del petróleo alivió rápidamente las preocupaciones del mercado sobre un rebote inflacionario impulsado por la energía, y los fondos volvieron a fluir masivamente hacia los activos de renta variable, impulsando al índice S&P 500 y al índice industrial Dow Jones a alcanzar nuevos máximos históricos de cierre.
El sector de chips de memoria y semiconductores lidera el mercado de renta variable
En un contexto de mejora en la aversión al riesgo, la industria de semiconductores se convirtió en el foco principal de compra de fondos. El índice de semiconductores de Filadelfia aumentó un 6.55% durante todo el día. Entre ellos, el fabricante de chips de memoria SanDisk (SNDK:US) subió un 10.8%, Micron Technology (MU:US) aumentó un 7.6%, SK Hynix de Corea del Sur (000660:KS) subió un 8%, y Nvidia (NVDA:US) tuvo un aumento de más del 2%. Los analistas del mercado creen que el avance continuo en la construcción de centros de datos aguas abajo y la fuerte demanda de infraestructura de computación están mejorando constantemente el equilibrio entre la oferta y la demanda en la industria de chips de memoria y las expectativas de rentabilidad.
Enfriamiento moderado de los datos laborales y evaluación de la política monetaria
En el ámbito de los datos macroeconómicos, las vacantes laborales de EE.UU. en junio cayeron a 7.36 millones, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado de 7.40 millones. La reducción de puestos se concentró principalmente en los sectores de atención médica y servicios comerciales, mientras que los datos de contratación y despidos se mantuvieron estables en general. En cuanto a la trayectoria de la política monetaria, el Secretario del Tesoro Besent defendió que la política monetaria debería mantener opciones abiertas, señalando al mismo tiempo que la inflación subyacente, excluyendo la volatilidad energética, es muy estable. Si la inflación subyacente se mantiene en un rango moderado, la Reserva Federal tendrá mayor flexibilidad al evaluar los niveles de tasas de interés en el futuro.
