Leverate lanzó el 9 de noviembre un nuevo CRM para brókeres de CFD que combina un asistente de inteligencia artificial para empleados con compatibilidad para MT4, MT5 y su propia plataforma de trading de marca blanca. Los brókeres pueden incorporar herramientas de gestión sin sustituir su infraestructura actual. La empresa también presenta el CRM como un producto independiente para operaciones de gran volumen.
MT4 y MT5 concentran el 84% del volumen de CFD
La compatibilidad con las plataformas existentes es clave para los brókeres que quieren modernizar sus sistemas internos sin migrar su infraestructura de trading. Los datos de FM Intelligence indican que MT4 y MT5 representaron conjuntamente el 84% del volumen de negociación de CFD en el cuarto trimestre de 2025. El 16% restante se distribuyó entre otras plataformas, como Sirix y la solución propia de Leverate. Esa cuota convierte la conexión con MetaTrader en un requisito relevante para los proveedores de software que buscan captar brókeres.
Leverate señala que su CRM es compatible con tres plataformas: MT4, MT5 y la suya propia. En una comparación anterior del sector, FXBO también enumeró tres conexiones, entre ellas MT4, MT5 y cTrader. TradeCore ofrecía cinco, incluidas DXtrade y Match-Trader, mientras que Syntellicore indicaba siete, entre ellas VertexFX y TradeLocker. Según las listas publicadas por los proveedores, Leverate iguala a FXBO y ofrece cuatro conexiones menos que Syntellicore. El número de plataformas es solo uno de los factores: la elección de cada bróker también depende de sus sistemas de trading y procesos operativos actuales.
Shmulik (Sam) Kordova, director de negocio de Leverate, afirmó que los brókeres necesitan poder elegir la tecnología de trading que mejor se adapte a sus objetivos. La conexión del CRM con MetaTrader y con la plataforma propia de Leverate permite a los clientes mantener su configuración actual en lugar de cambiar de tecnología para utilizar el sistema.
El asistente de IA se integra con los flujos de trabajo
Leverate afirma que los empleados pueden consultar al asistente de IA sobre cuestiones del negocio desde el propio CRM. La conexión mediante el Model Context Protocol (MCP) también permite que el asistente interactúe con el sistema y ayude a analizar datos relevantes. MCP es un estándar abierto para conectar herramientas de inteligencia artificial con otras aplicaciones.
La empresa ha ido desplegando funciones relacionadas desde mediados de año. En junio incorporó a su plataforma de trading un asistente de chat de solo lectura para responder a preguntas de los operadores sobre el mercado. En julio puso en marcha un servidor MCP para sistemas internos, que permite a asistentes como Claude y ChatGPT acceder a datos del CRM, del portal del bróker y de la plataforma de trading.
En septiembre, Leverate también habilitó a sus clientes brókeres para cursar órdenes a través de esos asistentes. La compañía indicó que las órdenes quedarían identificadas en el CRM para que los equipos de riesgos y cumplimiento pudieran diferenciarlas de las operaciones introducidas manualmente. En ese momento, las conexiones para MT4 y MT5 seguían en desarrollo o pendientes de lanzamiento. El nuevo CRM declara compatibilidad con ambas plataformas, pero Leverate no ha aclarado cuál es la situación actual de las conexiones para cursar órdenes anunciadas anteriormente.
El CRM incluye además un creador de flujos de trabajo para el registro de clientes, las comprobaciones de conocimiento del cliente (KYC), el seguimiento de depósitos y la retención. Leverate afirma que los brókeres pueden configurar procesos automatizados en cuestión de días. Las alertas en tiempo real sobre la actividad de los clientes están pensadas para ayudar a los equipos comerciales y de retención a priorizar el seguimiento.
El sistema también permite gestionar brókeres introductores y socios afiliados, conectar proveedores de pagos y operar varias marcas. Leverate señala que su función Copy Brand puede replicar la configuración de una marca en otra.
México, mercado prioritario para crecer
Junto con el lanzamiento del producto, Leverate está ampliando su actividad comercial en América Latina. En octubre, la empresa señaló a México como uno de sus mercados clave para crecer y anunció un encuentro de networking por invitación para brókeres y firmas de trading propietario en Ciudad de México, previsto para la víspera de la apertura de Trading Festival Mexico.
El nuevo CRM reúne conexiones con plataformas de trading, automatización de procesos internos y herramientas de IA. Para los brókeres, su encaje dependerá de las plataformas y los flujos de trabajo que ya utilicen, así como de sus necesidades de acceso a los datos operativos.