व्यापक वितरण रणनीति से फंड का प्रदर्शन बेहतर
2026 की पहली छमाही में अमेरिकी टेक्नोलॉजी शेयरों के असर के साथ बाजार में तेजी देखी गई। हाबर कैपिटल का हाबर इंटरनेशनल कोर फंड इस दौरान 800 से अधिक वैश्विक स्टॉक्स में निवेश कर बेहतर नतीजे दे सका। यह फंड क्वांटिटेटिव मॉडल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए रोजाना 30,000 से अधिक स्टॉक्स के गुणवत्ता, मूल्य और गति के संकेतकों का विश्लेषण करता है।
स्टॉक्स की संख्या में औसत से भारी बढ़त, अधिक टर्नओवर
मॉर्निंगस्टार के आंकड़ों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बड़े बाजार स्टॉक्स में सक्रिय फंडों की मीडियन होल्डिंग लगभग 109 स्टॉक्स होती है, जबकि हाबर फंड ने जून के अंत तक 847 स्टॉक्स को होल्ड किया। सालाना टर्नओवर दर 123% रही, जो अन्य बड़े वैश्विक फंडों के 28% के मुकाबले काफी अधिक है। फंड प्रबंधन टीम का कहना है कि इस विविधता से पोर्टफोलियो की अस्थिरता और व्यक्तिगत स्टॉक्स का जोखिम कम होता है।
उन्नत क्वांट मॉडल और एआई का उपयोग
शिकागो स्थित हाबर कैपिटल के कार्यकारी निदेशक गैब्रियल मैकनेरनी ने बताया कि सहयोगी कंपनी Acadian Asset Management 41वीं पीढ़ी के क्वांट मॉडल से कंपनी के मूलभूत डाटा, प्राइस मोमेंटम, विश्लेषक कवरेज, वैल्यूएशन और तकनीकी संकेतकों को रोजाना अपडेट करती है। इस प्रक्रिया में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग की मदद से प्रतिस्पर्धी कंपनियों और सप्लाई चेन के रिश्तों का विश्लेषण भी शामिल है, जिससे स्टॉक्स के प्रदर्शन का बेहतर अनुमान लगाया जाता है।
फंड की रणनीति भविष्यसूचक स्टॉक चयन पर केंद्रित है, ताकि कुल पोर्टफोलियो की बीटा वैल्यू को नियंत्रित किया जा सके और जोखिम के बलिदान के बिना रिटर्न बढ़ाए जा सकें। शीर्ष 10 होल्डिंग्स फंड के 23% हिस्से के करीब हैं, जिसमें फार्मा और बैंकिंग सेक्टर प्रमुख हैं। ये निवेश ऊंची विश्वास वाली कंपनियों में हैं, जबकि छोटे हिस्से में विविधता से स्वाभाविक अल्फा उत्पन्न करने की संभावना रखती है।
प्रमुख स्टॉक और सेक्टर विस्तार
30 जून 2026 तक फंड के शीर्ष स्टॉक्स में नवार्टिस (3.6%), रोश होल्डिंग (3.5%), ASML होल्डिंग (2.8%), ABB (2.4%) और ING ग्रुप (2.3%) शामिल हैं। ये फार्मास्युटिकल्स, बैंकिंग, सेमीकंडक्टर उपकरण और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैकनेरनी ने कहा कि फार्मा सेक्टर आबादी की वृद्धावस्था और अमेरिकी बाजार में दवाओं की बढ़ती बिक्री से लाभान्वित हो रहा है, वहीं ING बैंक कम वैल्यूएशन और तेज ग्रोथ दर के कारण पसंदीदा है।
समकक्ष फंडों और सूचकांकों से बेहतर रिटर्न
2019 में स्थापित, हाबर इंटरनेशनल कोर फंड के पास 25 अरब डॉलर की प्रबंधन संपत्ति है। इसका संस्था वर्ग पिछले वर्ष MSCI EAFE इंडेक्स आधारित 101 समान फंडों में आठवां रैंक प्राप्त कर चुका है, तीन साल में दूसरा और पांच साल में तेरहवां स्थान मिला है। नीचे तुलना तालिका में दिखाया गया है कि इस फंड ने वर्ष, तीन वर्ष और पाँच वर्ष की अवधि में प्रमुख ईटीएफ से बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि इसकी नेट फीस 0.85% है, जिसमें अस्थायी फीस छूट शामिल है।
| फंड का नाम | पिछले एक वर्ष की रिटर्न | 3 वर्षों की वार्षिक रिटर्न | 5 वर्षों की वार्षिक रिटर्न | नेट फीस रेट |
|---|---|---|---|---|
हाबर इंटरनेशनल कोर फंड (HAOSX) | 30.7% | 21.9% | 11.3% | 0.85% |
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 24.7% | 16.0% | 8.9% | 0.07% |
iShares MSCI ACWI (US बाहर) ETF (ACWX) | 28.5% | 17.1% | 9.0% | 0.32% |
निवेशकों के लिए शुल्क और उपलब्धता
हाबर इंटरनेशनल कोर फंड का अधिकांश हिस्सा संस्थागत निवेशकों के पास है, और इसे बड़ी ब्रोकरेज और वित्तीय सेवा प्लेटफार्मों पर खरीदा जा सकता है, साथ ही कुछ प्लेटफॉर्मों पर सीधे भी उपलब्ध है। निवेश से पहले शुल्क संरचना, अस्थायी छूट की अवधि और वास्तविक लागत के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है।
हाबर का यह फंड विस्तृत क्वांट मॉडल और विविधित पोर्टफोलियो प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो वैश्विक स्टॉक बाजार में सक्रिय जोखिम नियंत्रण के साथ अल्फा उत्पन्न करने के लिए तैयार किया गया है।