미 연방예금보험공사(FDIC)가 일부 은행 인수합병 거래를 최단 5영업일 내 처리하는 절차와, 주 인가 은행이 다른 주에서 금융 서비스를 제공할 때 연방 우선 원칙을 적용하는 두 가지 규제안을 제시했다. 두 안 모두 60일간의 공개 의견수렴을 거치게 된다. 최종 확정될 경우 은행 인수합병 승인 속도와 주 인가 은행 및 전국 단위 은행 간 경쟁 조건에 영향을 줄 수 있다.
일부 인수합병 거래, 최단 5영업일 처리
인수합병 심사안은 거래 규모와 유형에 따라 여러 처리 범주를 두고, 범주별 제출 자료와 승인 기한을 정하는 내용이다. ‘최소 기준’에 해당하는 일부 거래는 신속 처리 절차를 이용할 수 있으며, 최단 5영업일 안에 심사가 마무리될 수 있다. 이 경우 공개 의견수렴 절차도 적용하지 않을 예정이다.
대부분의 기업 구조조정 거래에 대해서는 최소 기준 거래에 해당하지 않더라도 공개 의견수렴 기간을 줄이는 방안이 제시됐다. FDIC는 기존의 신속 심사 체계도 확대하고, 합병 후 기관의 규모에 따라 90일 또는 180일의 표준 처리 기간을 설정할 계획이다. 관련 절차의 최대 기한은 270일로 제시됐다.
이에 따라 규모가 작고 구조가 단순한 거래는 더 빠른 승인을 받을 가능성이 있지만, 대형 거래는 여전히 긴 표준 심사를 거치게 된다. 은행 입장에서는 심사 기간이 인수 후 통합 일정, 자본 계획, 지점 배치에 직접 영향을 미친다. 시장에서는 어떤 거래가 신속 처리 대상이 되는지, 그 기준이 어떻게 적용되는지가 핵심 변수가 될 전망이다.
예금 출처 확대해 HHI 경쟁성 평가
FDIC는 은행 인수합병의 경쟁 제한 가능성을 평가할 때 사용하는 허핀달-허시먼 지수(HHI) 산정 방식도 손질할 계획이다. 새 산식은 모든 은행의 예금을 계속 반영하면서 저축기관의 대표 예금 점유율, 신용협동조합의 점유율, 은행과 저축기관이 집중적으로 관리하는 예금까지 추가로 고려한다. 금융서비스 시장의 경쟁 구도를 보다 폭넓게 반영하려는 취지다.
법무장관이 이의를 제기하지 않는 경우, 특정 HHI 기준을 충족하는 거래와 일부 기업 구조조정 거래에는 세이프하버가 적용될 수 있다. 세이프하버 요건을 충족하지 못하는 거래에 대해서는 FDIC가 경쟁을 촉진할 수 있는 다른 요소를 계속 검토한다. 특히 거래가 농촌 지역에 미치는 영향이 주요 검토 대상이 된다.
트래비스 힐 FDIC 의장은 금융상품을 이용하는 방식이 달라졌으며, 디지털 채널과 비은행 금융기관도 은행의 경쟁 환경에 포함된다고 밝혔다. 그는 이사회 회의에서 은행합병법과 관련 연방대법원 판례가 수십 년 전 형성됐다고 설명했다. 당시 은행 업무는 지역 중심이었고, 은행의 주간 또는 카운티 간 영업에는 더 많은 법적 제한이 있었으며, 기술적 제약으로 지점망 밖에서 금융상품을 제공하기도 어려웠다는 것이다. 힐 의장은 모든 은행이 전국적으로 영업하는 것은 아니지만, 모든 은행이 은행 및 비은행 기관과 경쟁하고 있다고 말했다.
FDIC 이사회, 인수합병안 만장일치 승인
인수합병 심사안은 표결에 참여한 FDIC 이사회 3명 전원의 찬성으로 통과됐다. 표결에는 힐 의장과 조너선 굴드 통화감독청(OCC) 청장, 조너선 팔레타 소비자금융보호국(CFPB) 대행 국장이 참여했다.
굴드 청장은 주 인가 은행 규정안 표결에서는 기권했고, 해당 안은 힐 의장과 팔레타 대행 국장의 찬성으로 승인됐다. 굴드 청장은 은행 인수합병이 은행 시스템의 정상적인 운영을 유지하는 데 중요한 역할을 한다고 밝혔다. 또한 FDIC가 단독으로 또는 다른 기관과 함께 개혁을 추진할 수 있는 범위를 추가로 검토하고 싶다면서도, 모든 개혁은 은행합병법 요건을 충족해야 한다고 말했다.
이번 규제안은 FDIC가 2024년 은행 인수합병 정책을 수정하는 조치이기도 하다. 당시 FDIC 부의장이었던 힐 의장은 해당 정책에 반대했으며, FDIC 의장에 취임한 뒤 얼마 지나지 않아 정책을 철회했다.
주 인가 은행의 역외 서비스, 본점 소재 주 법률 적용
두 번째 규제안은 본점이 있는 주 밖에서 금융 서비스를 제공하는 주 인가 은행을 대상으로 한다. 제안된 규정에 따르면, 다른 주의 주 인가 은행이 해당 지역 은행과 같은 서비스를 제공할 경우 원칙적으로 현지에 지점을 두고 있는지와 관계없이 서비스 제공 지역의 관련 법률을 적용받지 않게 된다. 대신 은행이 인가를 받은 주의 법률이 계속 적용된다.
이번 안은 주 인가 은행이 대출에 부과할 수 있는 금리 권한을 바꾸지는 않는다. FDIC는 규정의 초점이 대출 가격 기준을 조정하는 데 있지 않고, 주 경계를 넘어 금융서비스를 제공할 때 어떤 법률을 적용할지 명확히 하는 데 있다고 설명했다.
이 제안은 여러 주가 일부 거래의 교환수수료를 제한하는 법률을 추진하는 가운데 나왔다. 해당 법률의 적용 범위를 둘러싼 소송도 이어지고 있다. 일리노이주의 교환수수료 법률을 둘러싼 분쟁은 현지에 지점을 설치하지 않았지만 현지 고객에게 서비스를 제공하는 외부 주 인가 은행에도 전국 단위 은행을 보호하는 연방 우선 원칙이 적용되는지를 둘러싼 관심을 높였다.
힐 의장은 최근 주 차원의 입법과 관련 소송으로 외부 주 은행에 주 법률을 어떻게 적용할지에 대한 불확실성이 커졌다고 말했다. 이 같은 상황이 주 인가 은행과 전국 단위 은행 사이에 경쟁상 차이를 만들 수 있다는 설명이다. FDIC는 적용 규정을 명확히 하는 것이 두 유형의 은행이 주간 영업에서 경쟁 조건을 유지하는 데 도움이 된다고 보고 있다. 디지털 금융과 주 경계를 넘는 서비스 제공이 일반화된 현실에 맞춰 은행 규제 체계를 업데이트하는 과정이라는 것이다.
두 규제안은 현재 제안 단계이며, 최종 내용은 60일간의 공개 의견수렴 결과와 이후 규제 절차에 따라 달라질 수 있다. 은행과 인수합병 거래 당사자들은 신속 심사 대상 요건, HHI 세이프하버 기준, 주 법률과 연방 규칙의 구체적인 적용 범위를 주요 쟁점으로 지켜보게 된다.