화요일 거래에서 다우존스 산업평균지수와 주요 지수가 엇갈린 흐름을 보인 가운데 아마존(Amazon), Incyte, Scorpio Tankers, 브라질 금융 플랫폼 XP가 개별 종목의 주요 기술적 가격대에 접근했다. 최근 S&P500지수와 나스닥종합지수가 뚜렷한 강세를 보이면서 시장의 관심은 지수 반등 자체에서 거래량과 실적이 뒷받침되는 개별 종목의 움직임으로 옮겨가고 있다.
아마존, 50일선 부근에서 평저형 형성
아마존은 평저형 패턴을 만들고 있으며, 차트상 핵심 가격대는 287.20달러다. 현재 주가는 50일 이동평균선 부근에서 반등을 시도하고 있다. 이보다 앞서 확인할 가격대는 267.56달러 부근의 저항선이다. 화요일 정오 기준 아마존 주가는 약 1% 하락했다.
아마존 주가는 7월 말 발표한 2분기 실적 이후 약 15% 상승했다. 당시 시장이 가장 주목한 사업은 클라우드 부문인 아마존웹서비스(AWS)였다. AWS 매출은 전년 동기 대비 37% 증가해 전분기의 28%보다 높은 성장률을 기록했다.
앤디 재시 아마존 최고경영자(CEO)는 회사 보도자료에서 AWS의 2분기 매출이 전년 대비 36.7% 증가했으며, 이는 18개 분기 만에 가장 빠른 성장률이라고 밝혔다. 회사의 인공지능 및 반도체 사업 연환산 매출 규모도 각각 250억달러를 넘어섰다. 클라우드 사업의 성장세가 이어질지는 아마존의 밸류에이션과 인공지능 투자 수익성에 대한 시장의 판단에 계속 영향을 미칠 전망이다.
Incyte, 130.80달러 매수 지점에 접근
바이오테크 기업 Incyte는 화요일 정오 기준 약 2% 상승하며 컵앤핸들 패턴의 매수 지점인 130.80달러에 가까워졌다. 컵앤핸들 구간 안의 추세선인 128.72달러에도 접근한 상태다. 향후에는 장중 상승폭보다 주가가 이 가격대 위에서 안착할 수 있는지가 패턴의 유효성을 판단하는 기준이 될 전망이다.
Incyte의 대표 제품으로는 Jakafi가 있다. Jakafi는 이식편대숙주병과 골수섬유증, 진성적혈구증가증 등 두 가지 암 관련 질환 치료에 사용된다. 회사는 습진과 백반증 치료용 외용제 Opzelura도 판매하고 있다. 의약품 판매 실적, 적응증 확대, 연구개발 진전이 이 회사의 펀더멘털 전망을 좌우하는 주요 요인이다.
Scorpio Tankers, 87.39달러 가격대 재시험
Scorpio Tankers 주가는 5월 초부터 이어진 횡보 구간에 머물러 있으며, 핵심 가격대는 87.39달러다. 화요일 주가는 2.6% 하락했고, 해당 가격까지는 약 4%의 거리가 남아 있다. 기술적으로는 하루 등락폭보다 주가가 87.39달러를 다시 회복할 수 있는지가 횡보 구간의 방향 전환 여부를 판단하는 데 더 중요하다.
모나코에 본사를 둔 Scorpio Tankers는 유조선 79척을 운용하고 있으며, 선박의 평균 선령은 약 10년이다. 최근 몇 년 동안 정유제품 수요가 늘면서 해상 수출이 증가했고, 정유공장 가동 중단 등의 영향으로 일부 무역 항로도 길어졌다. 동시에 노후 유조선의 교체 속도는 더뎌 시장에서 이용 가능한 선박 수에 영향을 주고 있다.
이 같은 수급 변화는 유조선 운임과 회사의 이익 전망을 형성하는 배경이지만, 운임은 에너지 교역 흐름과 선대 공급, 세계 경제활동의 변화에도 영향을 받는다.
XP, 브라질 금리 변화에 시선 집중
브라질 금융서비스 기업 XP의 주가는 컵앤핸들 패턴의 발동 가격인 20.75달러에 접근했다. XP 주가는 월요일 컵앤핸들 구간의 추세선인 20.42달러를 넘어섰지만, 화요일 정오 기준 약 0.6% 하락했다.
XP는 낮은 수수료를 앞세운 금융서비스를 주요 사업으로 한다. 브라질 중앙은행은 앞서 기준금리인 셀릭(Selic)을 14%에서 13.75%로 인하했다. 같은 기간 물가상승률도 둔화해 12개월 기준 물가상승률은 8월 4.2%로, 5월 고점인 4.7%보다 낮아졌다.
금리와 물가 환경의 변화는 가계의 위험자산 선호도, XP의 금융상품 수수료 수입, 기업 고객의 채권 발행을 관리하면서 얻는 수수료 수익에 영향을 줄 수 있다.
지수 반등 이후 개별 종목 확인 단계
최근 주가지수가 강세를 보인 뒤 IBD의 시장 프레임워크는 주식 비중을 점검하는 구간을 높였다. 이 과정에서 MarketSurge의 ‘Breaking Out Today’ 목록, Growth 250 선별 도구, Stock Checkup을 활용해 개별 종목의 펀더멘털과 기술적 지표를 평가하고 있다.
다만 아마존, Incyte, Scorpio Tankers, XP는 현재 차트상 관찰 단계에 있다. 핵심 가격대를 실제로 돌파할 수 있는지, 돌파 이후 상승 흐름을 유지할 수 있는지는 전체 시장 흐름과 거래량, 최신 경영 실적을 함께 확인해야 한다.
현재 네 종목의 주요 기술적 가격대는 아마존 평저형 287.20달러, Incyte 컵앤핸들 매수 지점 130.80달러, Scorpio Tankers 횡보 구간 핵심 가격대 87.39달러, XP 컵앤핸들 발동 가격 20.75달러다.