Saham AS melemah selepas kenaikan pada awal minggu bertukar menjadi jualan, khususnya dalam sektor teknologi. Nasdaq mencatat penurunan paling ketara, sementara pelabur kini menumpukan perhatian kepada keputusan kewangan Apple dan beberapa syarikat lain, laporan pekerjaan AS bagi September pada Jumaat serta keputusan pilihan raya pertengahan penggal.
Niaga hadapan Dow, S&P 500 dan Nasdaq 100 dijadual dibuka pada Ahad, pukul 6 petang waktu Timur AS. Namun, pergerakan niaga hadapan selepas waktu dagangan tidak semestinya mencerminkan arah pasaran saham pada sesi berikutnya.
Nasdaq susut ke paras terendah tiga bulan
Nasdaq Composite merosot 2% sepanjang minggu, termasuk kejatuhan 2.9% pada Jumaat yang membawanya ke paras terendah dalam tiga bulan dan menghampiri purata pergerakan 200 hari. Dow Jones Industrial Average turun 0.85%, manakala S&P 500 kehilangan 0.6% dan jatuh ke paras terendah enam minggu. Kedua-dua indeks itu ditutup di bawah purata pergerakan 50 hari masing-masing.
Saham syarikat bermodal kecil menunjukkan daya tahan relatif. Indeks Russell 2000 meningkat 1.3% untuk minggu tersebut, meskipun susut pada Jumaat dan hanya bertahan sedikit di atas purata pergerakan 200 hari. ETF S&P 500 berwajaran sama, RSP, naik 0.8% sepanjang minggu walaupun merosot 0.8% pada Jumaat.
Jualan dalam sektor teknologi tertumpu pada saham perisian, cip dan kecerdasan buatan (AI). Alphabet, Amazon, ServiceNow, Intel dan Fortinet antara saham yang melemah, manakala Twilio turut menekan sektor perisian. Saham semikonduktor dan AI beralih arah selepas meningkat pada pertengahan minggu; NetApp dan beberapa saham yang sebelum ini lebih kukuh juga merosot dengan ketara.
Pertumbuhan perniagaan awan Amazon dan Alphabet berlaku serentak dengan kebimbangan pasaran terhadap perbelanjaan modal kedua-dua syarikat. Panduan prestasi Intel yang lemah turut menambah tekanan kepada sektor tersebut.
Di luar teknologi, kebanyakan saham dalam sektor penjagaan kesihatan, runcit dan pengguna, kewangan serta perindustrian meningkat bagi minggu itu, tetapi banyak daripadanya susut pada Jumaat. Saham tenaga mendapat sokongan daripada kenaikan harga minyak, sementara saham penapisan minyak melemah. Niaga hadapan minyak mentah AS naik 0.8% kepada AS$104.12 setong minggu lalu, selepas meningkat 15.15% pada Oktober. Hasil Perbendaharaan AS 10 tahun turun enam mata asas kepada 4.93% bagi minggu tersebut, menjadikan penurunan terkumpul Oktober sebanyak 36 mata asas.
ETF sektor mencatat prestasi bercampur
ETF sektor perisian IGV merosot 5.7% minggu lalu dan jatuh di bawah purata pergerakan 50 hari. Pegangan utamanya termasuk Palantir, ServiceNow dan Fortinet. ETF semikonduktor SMH turun 0.9% sepanjang minggu, tetapi menjunam 7% pada Jumaat ketika menguji purata pergerakan 200 hari. AMD dan Intel mempunyai pemberat besar dalam dana itu.
ARK Innovation ETF (ARKK) susut 1.5%, sementara ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) meningkat 6.7%. Kedua-dua dana itu merosot dengan ketara pada Jumaat. Tesla dan SpaceX merupakan antara pegangan penting dana di bawah ARK Invest.
ETF sektor lain bergerak lebih baik: XME, yang menjejaki logam dan perlombongan, naik 1.5%; ETF tenaga XLE meningkat 1%; ETF penjagaan kesihatan XLV bertambah 3.1%; ETF perindustrian XLI naik 1.7%; dan ETF kewangan XLF meningkat 1.1%. Kenaikan XLV sebahagian besarnya didorong oleh Eli Lilly.
Keputusan pilihan raya jadi tumpuan beberapa sektor
Tinjauan menjelang pilihan raya menunjukkan Demokrat berpeluang meraih semula majoriti Dewan Perwakilan, manakala persaingan untuk Senat masih belum menentu. Pasaran menilai kemungkinan kesan keputusan itu terhadap dasar AI, insurans kesihatan, hospital dan industri kripto.
Perubahan komposisi Kongres boleh membawa kepada pelarasan perbelanjaan Medicaid serta subsidi berkaitan Akta Penjagaan Mampu Milik. Perundangan kripto juga mungkin terjejas, selepas usaha berhubung isu itu sebelum ini terhenti.
Pakar strategi pasaran melihat keputusan pilihan raya yang berbeza berpotensi menghasilkan reaksi berlainan bagi saham AI. Namun, sebahagian jangkaan mungkin sudah tercermin dalam harga saham dan pergerakan sebenar pasaran tidak semestinya seiring ramalan sebelum pilihan raya. Saham boleh bergerak tidak menentu sejurus keputusan diumumkan sebelum berubah arah; oleh itu, perhatian turut tertumpu pada cara pasaran menyerap keputusan tersebut.
Isu berkaitan SpaceX dan Tesla, yang dikaitkan dengan Elon Musk, juga menjadi perhatian. Dalam pasaran tenaga, perkembangan mengenai Iran dan pergerakan harga minyak turut diperhatikan pedagang.
Apple, AMD dan Palantir antara syarikat yang umumkan keputusan
Apple, AMD, Palantir, Shopify, Lumentum, Arista Networks, SharkNinja, Cloudflare, Amgen dan Ethos Technologies dijadual mengumumkan keputusan kewangan. Apple dan Ethos akan berbuat demikian pada Isnin, sebelum pilihan raya. Harga saham Apple menghampiri zon belian yang dipantau penganalisis teknikal, namun pasaran menjangkakan pertumbuhan keuntungannya akan perlahan. Ethos ialah syarikat insurans berorientasikan pertumbuhan dan sahamnya berada dalam zon pemerhatian berkaitan; Amgen juga menghampiri zon tersebut, manakala SharkNinja kelihatan sedikit terlebih naik.
AMD, Palantir dan Shopify masih menunjukkan corak teknikal berpotensi pada Khamis, sebelum merosot pada Jumaat. Pergerakan saham Lumentum, Cloudflare dan Arista pula telah merosot dengan ketara sejak kebelakangan ini.
Laporan pekerjaan AS bagi September daripada Jabatan Buruh pada Jumaat akan menutup minggu yang padat dengan data ekonomi. Angka pekerjaan boleh mempengaruhi penilaian pasaran terhadap keadaan ekonomi, tetapi dagangan minggu ini turut dibentuk oleh keputusan korporat, pilihan raya dan turun naik saham teknologi.