Firma pengurusan kekayaan yang mahu berkembang dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) perlu memastikan seluruh pasukan mampu menggunakan alat tersebut, bukan bergantung pada segelintir kakitangan yang berminat dengan teknologi. Dalam perbincangan ADVISE AI, Presiden Pax Financial Group Janise Brooks dan Ketua Pegawai Eksekutif Highvault Consulting David Quisenberry berkongsi pendekatan mereka: pihak pengurusan menetapkan hala tuju, kakitangan mengenal pasti kegunaan praktikal, manakala latihan dan projek berskala kecil membantu meluaskan penerapan.
Perkara ini turut menyentuh cara penasihat mengurus masa kerja. Deloitte menganggarkan lebih 70% masa penasihat digunakan untuk tugas bukan khidmat pelanggan. AI berpotensi membebaskan sehingga 50% daripada masa tersebut, sekali gus memberi ruang kepada penasihat untuk berkhidmat kepada pelanggan sedia ada, mendapatkan pelanggan baharu dan menyokong pertumbuhan firma. Sesi itu dikendalikan oleh Adam Moseley, pengarah perundingan AI di Charles Schwab, dengan tumpuan pada cara menggalakkan penyertaan kakitangan tanpa membuat mereka berasa terancam.
Akses AI perlu melangkaui kumpulan peminat teknologi
Brooks berkata Pax menyediakan Copilot kepada setiap kakitangan dan menetapkan tahap kemahiran asas yang perlu dicapai. Menurutnya, firma tidak boleh bergantung semata-mata pada segelintir “juara” dalaman untuk meluaskan penggunaan AI. Kakitangan boleh bermula dengan keperluan kerja masing-masing, kemudian menilai bagaimana alat itu sesuai dengan aliran kerja penasihat.
Quisenberry turut menegaskan bahawa melatih beberapa orang sahaja menggunakan sesuatu platform tidak memadai. Berdasarkan pengalaman Highvault, alat itu perlu tersedia untuk seluruh pasukan. Sesetengah kakitangan mungkin mengambil masa untuk menyesuaikan diri, tetapi hal itu bukan alasan untuk mengehadkan AI kepada kumpulan kecil.
Bagi firma penasihat kewangan, akses menyeluruh juga bermakna mengambil kira perbezaan peranan dan tahap kemahiran. Selepas menyediakan alat, firma perlu menetapkan keupayaan asas serta sokongan berterusan supaya penerapan tidak terhenti setakat membuka akaun atau menjalankan percubaan oleh segelintir pengguna.
Pengurusan tetapkan hala tuju, kakitangan kenal pasti kegunaan
Brooks berkata pemimpin perlu menjelaskan peranan yang diharapkan daripada AI dan tahap yang perlu dicapai kakitangan. Namun, idea tentang tempat AI boleh digunakan sering datang daripada pekerja barisan hadapan. Ringkasnya, hala tuju ditetapkan dari atas, tetapi pelaksanaannya perlu digerakkan dari bawah.
Quisenberry berkata penglibatan CEO dan pengurus kanan mempengaruhi sejauh mana kakitangan mengambil serius sesuatu inisiatif. Sokongan jelas daripada pihak pengurusan boleh menggalakkan pekerja berkongsi idea dan membantu membawa orang yang sesuai ke dalam perbincangan. Jika pemimpin kurang terlibat, kakitangan mungkin tidak terdorong untuk menghadiri mesyuarat berkaitan dan usaha penerapan boleh menjadi kurang berkesan.
Ini tidak bermakna pengurusan perlu menentukan setiap kegunaan bagi pihak kakitangan. Pemimpin menyediakan sasaran dan sumber, manakala pasukan di lapangan lebih arif tentang tugas harian yang memakan masa, berulang atau menimbulkan kesukaran. Gabungan kedua-duanya membantu menterjemahkan projek AI kepada perubahan kerja yang nyata.
Latihan asas mendahului pembinaan aplikasi
Ketika memulakan integrasi AI, Pax mengadakan latihan asas selama satu jam untuk semua kakitangan, termasuk pengenalan kepada penulisan arahan atau prompt. Selepas itu, firma menganjurkan bengkel untuk membimbing pekerja membina ejen AI yang mudah. Beberapa kakitangan kemudian mula mereka alat sendiri. Seorang penasihat membina ejen untuk organisasi bukan untung yang disertainya, sebelum seorang lagi pekerja turut mencuba pendekatan tersebut.
Quisenberry mencadangkan firma membentuk kumpulan fokus supaya kakitangan dapat menyenaraikan tugasan yang ingin dibantu oleh AI. Pasukan kemudian boleh memilih projek yang sesuai untuk dibangunkan pada peringkat awal. Firma boleh membantu membina beberapa aplikasi terlebih dahulu, kemudian melatih kakitangan supaya dapat membangunkan aplikasi sendiri secara berperingkat. Cara ini mengaitkan latihan dengan keperluan sebenar di tempat kerja.
Mulakan dengan masalah kecil dan ukur masa yang dijimatkan
Brooks berkata masalah yang dibangkitkan kakitangan akan semakin jelas sepanjang proses penerapan AI. Keupayaan menangani masalah tersebut penting untuk mendapatkan sokongan pasukan. Beliau menyarankan firma bermula dengan perubahan kecil dan mengiktiraf kemajuan secara berperingkat, bukannya meminta semua orang mengubah cara kerja secara menyeluruh sejak awal.
Pax mengadakan mesyuarat seluruh kakitangan setiap suku tahun untuk berkongsi contoh penggunaan AI. Brooks berkata seorang pekerja melaporkan bahawa tugas yang sebelum ini mengambil masa empat jam kini dapat diselesaikan dalam tiga minit. Firma turut menjejaki penggunaan alat AI dan memberikan “Iron Man Award” kepada kakitangan yang paling aktif menggunakannya.
Ada juga kakitangan yang tidak dijangka menjadi pengguna tegar. Brooks menyebut seorang pekerja yang sebelum ini lebih pendiam dan cenderung kepada analisis, tetapi kemudian menjadi peminat AI. Menurutnya, firma tidak semestinya dapat mengenal pasti lebih awal siapa yang akan menjadi penggerak. Oleh itu, semua kakitangan perlu diberi peluang mencuba alat dan mengemukakan idea. Firma tidak perlu bermula dengan aplikasi yang paling rumit, tetapi pasukan perlu mula bertindak dan meneruskan usaha tersebut.