Na manhã de segunda-feira, antes do início do pregão, as ações do empreiteiro de perfuração offshore Valaris subiram significativamente, pois a concorrente Transocean anunciou a aquisição da empresa em uma transação de troca de ações no valor de aproximadamente 58 bilhões de dólares. Após o anúncio, as ações da Valaris subiram mais de 20% antes do pregão, enquanto as ações da Transocean recuaram ligeiramente.
Detalhes da Transação: Aquisição Totalmente em Ações, Proporção de Troca Fixa
De acordo com os termos divulgados por ambas as partes, os acionistas da Valaris irão trocar suas ações por ações da Transocean a uma proporção fixa: para cada 1 ação ordinária da Valaris, poderão ser trocadas por 15,235 ações da Transocean. Cálculos da Reuters indicam que esta oferta representa um prêmio significativo sobre o preço de fechamento mais recente da Valaris.
Escala Após Fusão: 73 Plataformas e Aproximadamente 100 Bilhões de Dólares em Pedidos
Se a transação for concluída, a empresa combinada possuirá 73 plataformas de perfuração offshore, abrangendo ativos de diversos tipos, como águas ultra-profundas, plataformas semi-submersíveis e plataformas autoelevatórias modernas. Além disso, a companhia espera manter um volume de pedidos em aberto de cerca de 100 bilhões de dólares, melhorando assim a previsibilidade de fluxo de caixa futuro.
Sinergias e Redução de Custos: Sinergia de 2 Bilhões de Dólares, Junto com Planos Existentes de Corte de Despesas
As duas empresas afirmaram que a integração deverá gerar mais de 2 bilhões de dólares em sinergias de custos "confirmadas". Além disso, isso se somará ao plano existente da Transocean de redução de despesas, que visa cortar mais de 2,5 bilhões de dólares até 2026.
Estrutura Acionária e Governança: Transocean com 53% de Participação, Liderança Continua com a Administração Atual
Após o fim da transação, a estrutura acionária da empresa combinada deverá ser: cerca de 53% dos acionistas originais da Transocean e cerca de 47% dos acionistas originais da Valaris. Em termos de governança, o atual CEO da Transocean, Keelan Adamson, continuará como diretor executivo da empresa combinada, e Jeremy Thigpen será o presidente executivo do conselho.
Cronograma de Conclusão: Alvo no Segundo Semestre de 2026, Ainda Dependente de Aprovações Múltiplas
Ambas as partes preveem que a transação será concluída no segundo semestre de 2026, mas isso depende de aprovações regulatórias e do cumprimento de condições de fechamento habituais, incluindo a aprovação dos acionistas das duas empresas.
