Costco подключает к американскому бизнесу новые сервисы доставки, усиливая давление на многолетнего партнера Instacart. Доставка заказов Costco через DoorDash станет доступна по всей территории США, а днем ранее ритейлер расширил партнерство с Uber Eats: с 17 до 47 штатов.
Instacart работает с Costco с 2017 года и одним из первых закрепился в этом канале. Теперь, когда DoorDash и Uber Eats одновременно расширяют покрытие, частые покупки клиентов Costco становятся ключевым полем конкуренции для всех трех платформ.
DoorDash запускает доставку Costco по всей стране
Ранее DoorDash сотрудничал с Costco в Пуэрто-Рико и на отдельных международных рынках. Теперь партнерство распространяется на рынок США. В DoorDash называли Costco одним из наиболее часто запрашиваемых ритейлеров, которого до сих пор не было на платформе.
DoorDash и Uber изначально строили бизнес вокруг доставки из ресторанов, но в последние годы расширили присутствие в сегментах продуктов, цветов и других розничных категорий. Подключение Costco дает обеим компаниям доступ к крупноформатным товарам для дома, продуктам питания и клиентской базе, связанной с платной подпиской. Одновременно это усиливает их пересечение с Instacart.
На февральской конференции после публикации финансовых результатов генеральный директор Uber Дара Хосровшахи назвал продукты и другие розничные категории «еще одной возможностью на триллион долларов». Глава DoorDash Тони Сюй также говорил, что растущее число партнерств с продуктовыми ритейлерами может стать преимуществом компании по сравнению с Amazon.
Uber Eats расширил покрытие до 47 штатов
Президент и операционный директор Uber Эндрю Макдональд вспоминал, что в детстве каждую субботу ходил в Costco за покупками с отцом. По его словам, теперь он продолжает эту привычку вместе с дочерью. Для Uber Costco — не просто новый продавец на платформе: партнерство открывает доступ к потребителям с устоявшимся графиком посещения магазинов и действующими отношениями с программой членства.
Посещаемость магазинов Costco также формирует для сервисов доставки значительный пул потенциальных клиентов. За последние семь лет число посещений Costco выросло на 18%, тогда как посещаемость Walmart и Target в целом оставалась примерно на прежнем уровне. Сеть магазинов Costco, модель членства и сравнительно крупный средний чек делают доставку компании отличной от обычного заказа продуктов.
Instacart сохраняет преимущество за счет членства
Instacart начинает эту конкуренцию не с нуля. В прошлом году платформа начала предоставлять некоторым участникам программы Costco Executive кредиты на заказы. Участники Executive платят Costco более высокую ежегодную плату и получают дополнительные преимущества. Instacart позиционирует эту возможность как способ укрепить отношения с Costco и привлечь клиентов с более высокой ценностью для бизнеса.
Финансовый директор Instacart Эмили Ройтер на августовской конференции после публикации результатов заявила, что такая льгота может укрепить партнерство с Costco и одновременно дать дополнительную ценность потребителям.
Три модели доставки конкурируют за одни и те же заказы
Amazon формирует собственную сеть исполнения заказов и организует доставку продуктов на дом примерно за 30 минут. DoorDash, Instacart и Uber Eats, напротив, обычно используют уже существующие магазины ритейлеров для комплектации заказов, а курьеры, работающие в рамках платформенной модели, выполняют последний этап доставки.
Поэтому расширение партнерств с Costco связано не только с отдельными контрактами на доставку. Оно также влияет на способность каждой платформы получать данные о членах программ, повышать частоту заказов и формировать плотность доставки. Instacart по-прежнему опирается на отношения с Costco, начавшиеся в 2017 году, но DoorDash и Uber Eats получают более широкое покрытие магазинов и дополнительные точки контакта с клиентами.
Распределение заказов между тремя сервисами будут определять цены, скидки для участников программ, сроки доставки и предпочтения покупателей Costco в отношении платформ.