Федеральная корпорация страхования депозитов США (FDIC) в четверг предложила два изменения в регулировании: ускоренный порядок, позволяющий одобрять некоторые слияния банков в течение пяти рабочих дней, и правила, уточняющие применение федеральных норм о приоритете регулирования для банков, зарегистрированных на уровне штата и обслуживающих клиентов за его пределами. По обоим предложениям предусмотрен 60-дневный период для публичных комментариев. Если инициативы будут утверждены, они могут изменить темпы консолидации банковского сектора и конкурентный баланс между банками штатов и национальными банками.
Небольшие сделки могут одобряться за пять дней
В рамках предлагаемого порядка FDIC разделит сделки по категориям с учетом их размера и структуры. Для каждой категории будут установлены отдельные требования к документам и сроки рассмотрения. Некоторые операции, соответствующие критериям «de minimis», смогут проходить по ускоренной процедуре и рассматриваться всего за пять рабочих дней — без периода публичных комментариев.
Для большинства корпоративных реорганизаций, включая сделки, не подпадающие под критерии de minimis, FDIC также намерена сократить срок подачи комментариев. Корпорация планирует расширить действующую систему ускоренного рассмотрения и установить стандартные сроки в 90 или 180 дней для объединения учреждений разного размера. Максимальный срок процедуры составит 270 дней.
Таким образом, небольшие и более простые операции смогут проходить регуляторную проверку быстрее, тогда как крупные сделки сохранят более длительный стандартный порядок. Для банков сроки рассмотрения напрямую связаны с планированием интеграции, капитала и сети отделений. Для рынка ключевыми будут категории сделок и критерии допуска к ускоренной процедуре: именно они определят, какие операции смогут воспользоваться новым маршрутом.
В оценке конкуренции учтут больше депозитов
FDIC также предлагает изменить порядок применения индекса Херфиндаля—Хиршмана (HHI), который используется для оценки возможного ущерба конкуренции после слияния банков. В обновленном расчете по-прежнему будут учитываться депозиты всех банков, но дополнительно появятся репрезентативные доли депозитов сберегательных ассоциаций и кредитных союзов. В расчет также включат депозиты, размещенные через централизованные схемы учета в банках и сберегательных ассоциациях. По замыслу FDIC, это позволит точнее оценивать конкуренцию на рынке финансовых услуг.
Если генеральный прокурор не возражает, сделки, соответствующие установленным пороговым значениям HHI, а также некоторые корпоративные реорганизации смогут получить режим безопасной гавани. Операции, не соответствующие этим условиям, по-прежнему будут проверяться с учетом других факторов, способных усилить конкуренцию. Особое внимание предполагается уделять последствиям сделок для сельских районов.
Председатель FDIC Трэвис Хилл заявил, что потребители получают финансовые продукты через более широкий круг каналов, включая цифровые платформы и небанковские организации. На заседании совета он отметил, что Закон о слияниях банков и связанные с ним прецеденты Верховного суда были сформированы десятилетия назад — в период, когда банковские услуги в большей степени имели локальный характер, законодательные ограничения сдерживали работу банков между штатами и округами, а технологии ограничивали возможность обслуживать клиентов за пределами сети отделений. По словам Хилла, не каждый банк работает на национальном уровне, однако все банки конкурируют как друг с другом, так и с небанковскими компаниями.
Совет FDIC единогласно поддержал предложение о слияниях
Предложение о пересмотре правил слияний единогласно одобрили три участвовавших в голосовании члена совета FDIC: Трэвис Хилл, контролер денежного обращения Джонатан Гулд и исполняющий обязанности директора Бюро финансовой защиты потребителей Джонатан Паолетта.
Гулд не участвовал в голосовании по правилам для банков, зарегистрированных на уровне штата. Этот документ поддержали Хилл и Паолетта. Гулд заявил, что слияния играют важную роль в поддержании нормальной работы банковской системы, и отметил необходимость изучить, может ли FDIC продвигать реформы самостоятельно или совместно с другими ведомствами. При этом, добавил он, любые изменения должны соответствовать Закону о слияниях банков.
Предложения также означают отход от политики FDIC в отношении банковских слияний, принятой в 2024 году. Хилл, занимавший тогда пост заместителя председателя ведомства, выступил против той политики и отозвал ее вскоре после того, как возглавил FDIC.
Банки штатов смогут опираться на законодательство по месту регистрации
Вторая инициатива касается банков, зарегистрированных на уровне штата и оказывающих услуги за пределами штата регистрации. Согласно предлагаемому правилу, такой банк в большинстве случаев не должен будет подчиняться законодательству другого штата, если предоставляет там те же услуги, что и банки, зарегистрированные в этом штате. Это правило будет действовать независимо от того, есть ли у банка местное отделение. В подобных ситуациях продолжит применяться право штата, выдавшего банку лицензию.
Инициатива не меняет полномочия банков штатов по установлению процентных ставок по кредитам. FDIC заявила, что документ призван уточнить, какие нормы действуют при трансграничном предоставлении финансовых услуг внутри США, а не пересмотреть правила формирования ставок по займам.
Предложение появилось на фоне попыток нескольких штатов ограничить комиссии за интерчейндж по отдельным операциям. Это уже привело к юридическим спорам о том, законодательство какого штата должно применяться. Разбирательства вокруг закона штата Иллинойс о комиссиях за интерчейндж обострили вопрос о том, должны ли федеральные гарантии приоритета регулирования для национальных банков распространяться и на банки штатов, зарегистрированные в другом штате, если они обслуживают местных клиентов без открытия там отделений.
Хилл заявил, что последние законодательные инициативы штатов и связанные с ними судебные процессы усилили неопределенность в вопросе о применимом праве для банков из других штатов. По его словам, это может создать различия в условиях конкуренции между банками штатов и национальными банками. FDIC считает, что более четкие правила помогут сохранить сопоставимые конкурентные условия по мере того, как банки расширяют межштатное обслуживание через цифровые каналы и другие модели, не связанные с сетью отделений.
Обе меры пока остаются предложениями. Их окончательные положения будут зависеть от изменений после 60-дневного периода комментариев и последующих регуляторных процедур. Банки и участники сделок будут следить за критериями ускоренного рассмотрения, порогами безопасной гавани по индексу HHI и границами между законодательством штатов и федеральными правилами о приоритете регулирования.