В прошлом квартале Microsoft потратила на ИИ-инфраструктуру на $5 млрд меньше ожидаемого. Финансовый директор Эми Худ объяснила часть отставания задержками у сторонних облачных провайдеров. Анализ спутниковых снимков указывает, что два связанных с IREN и Nebius проекта дата-центров могут не уложиться в график. Это ставит под вопрос сроки исполнения крупных контрактов и показывает, как расширение вычислительных мощностей ограничивают электроснабжение, нехватка оборудования и согласования.
На площадке IREN в Техасе не хватает генераторов и систем охлаждения
IREN строит в Техасе четыре дата-центра в рамках соглашения с Microsoft на $9,7 млрд. По данным Aterio, на спутниковых снимках от 21 октября в корпусе Horizon 4 еще не было резервных генераторов и оборудования для охлаждения. Это может поставить под угрозу запланированную сдачу объекта к концу года.
Ранее IREN сообщала, что нехватка оборудования задержала строительство первого корпуса, Horizon 1. В августе Microsoft приняла этот объект. Новое отставание на Horizon 4 может повлиять на темпы наращивания вычислительных мощностей Microsoft. При этом компания публично не связывала недовыполнение расходов с конкретными проектами.
Проект DataOne для Nebius в Нью-Джерси может заработать в 2027 году
В Нью-Джерси оператор дата-центров DataOne строит объект в рамках соглашения Nebius с Microsoft на $17,4 млрд. По оценке Aterio, запланированная мощность площадки — около 140 МВт — может быть введена в эксплуатацию лишь в 2027 году.
Аналитик данных Aterio Дауд Шираз рассказал, что сначала проект столкнулся с трудностями при получении разрешений на генераторы. После перехода на топливные элементы возникли новые задержки с согласованиями. В сентябре регуляторы оштрафовали DataOne на $1 млн за работу генераторов без необходимых разрешений. Доступные сведения не позволяют определить, задержится ли весь проект или только часть его мощностей.
Ограничения по электроснабжению затрагивают и других облачных провайдеров
После того как Microsoft сообщила о снижении годового прогноза капитальных затрат на $5 млрд, акции молодых облачных провайдеров, которых часто называют неооблаками, упали. Инвесторы пересматривают оценку того, смогут ли такие компании вовремя выполнить крупные контракты на создание ИИ-инфраструктуры. В октябре Microsoft также расторгла соглашение с другим неооблачным провайдером, Nscale, из-за задержек, связанных с электроснабжением.
Исследовательская компания Currence оценивает, что из-за нехватки электроэнергии и других проблем при строительстве ввод в эксплуатацию примерно 30–50% мощностей дата-центров, запланированных на этот год, может перенестись на 2027 год или более поздний срок. Представитель Microsoft заявил, что инфраструктурная стратегия компании ориентирована на гибкость и сочетает собственные дата-центры, арендованные площадки и услуги сторонних поставщиков.
IREN и DataOne отказались от комментариев, Nebius не ответила на запрос. Масштаб возможных задержек и обновленные сроки ввода мощностей пока не определены.