Американские фондовые индексы завершили вторник разнонаправленно. Composite Nasdaq поднялся на 0,45%, превысив предыдущий максимум, установленный 1 июня, и обновив исторический рекорд. S&P 500 почти не изменился и остался вблизи рекордного уровня, тогда как Dow Jones Industrial Average снизился на 0,4%.
Рост обеспечили производители микросхем, компании, выпускающие оборудование для искусственного интеллекта, и инфраструктурные акции. Sandisk и Micron Technology вышли выше краткосрочных максимумов. Финансовый сектор оказался под давлением: на динамику Dow Jones, среди прочих, повлияли Cisco Systems, Charles Schwab и JPMorgan Chase.
На послеторговой сессии фьючерсы на Dow почти не изменились, контракты на S&P 500 показали минимальную динамику, а фьючерсы на Nasdaq 100 немного снизились. Ночные изменения фьючерсов не всегда определяют направление следующей регулярной сессии, поэтому внимание участников рынка сосредоточено на том, сможет ли рост технологических акций распространиться на другие сегменты.
Акции производителей чипов вывели Nasdaq на рекорд
Micron Technology подорожала на 5% и закрылась на отметке 1 096,16, а Sandisk выросла на 6,8%, до 1 887,04. Обе бумаги поднялись выше краткосрочных максимумов и сформировали ранние сигналы для входа после выхода из относительно глубоких баз консолидации. Еще в пятницу каждая из них подала сигнал при пробое линии тренда.
Акции Seagate Technology и Silicon Motion Technology, работающие в том же сегменте хранения данных, также приблизились к уровням пробоя линии тренда. Весь полупроводниковый сектор в целом укрепился: ETF VanEck Semiconductor прибавил 1,9%, причем Micron входит в число его крупных компонентов.
Бумаги, связанные с инфраструктурой и оборудованием для искусственного интеллекта, в основном продолжили рост. Акции разработчиков программного обеспечения, напротив, в целом отступили после подъема в понедельник.
В биотехнологиях появились новые точки пробоя
Акции компаний здравоохранения также показали ряд заметных движений. Guardant Health подорожала на 1,9%, до 177,16, вернувшись выше уровня 176,58, который рассматривался как точка покупки после формирования плоской базы. TG Therapeutics выросла на 1,7%, до 58,11, вновь поднявшись выше уровня 57,90 в модели «чашка с ручкой». Отметка 58,47 также может выступать новым или альтернативным уровнем входа.
Omeros прибавила 13,85%, до 21,05, вернувшись выше зоны краткосрочной консолидации, сформированной над длинной и глубокой базой. Компания уже получает выручку от продаж и отчитывалась о прибыли.
Guardant Health вошла в список акций, находящихся под наблюдением, а Micron, TG Therapeutics и Guardant Health были включены в список IBD 50. Кроме того, Micron была названа одной из акций дня.
Сигналы для входа появились и в ETF биотехнологического сегмента и отдельных акциях. ARK Genomic Revolution ETF вырос на 2,05%, ARK Innovation ETF прибавил 1%, а Health Care Select Sector SPDR Fund поднялся на 0,5%.
Нефть дешевеет пятую сессию подряд
На сырьевом рынке фьючерсы на нефть американской марки снизились на 1,2%, до 94,59 доллара за баррель. За последние пять сессий их совокупное падение достигло 10,6%.
На настроение в энергетическом секторе время от времени влияли новости об отношениях между США и Ираном. Заявления о том, что переговоры представителей двух стран проходят «очень продуктивно», ослабили часть опасений. Дополнительным фактором давления на цены стала вероятность скорого возобновления работы восточно-западного нефтепровода Саудовской Аравии.
Золото подешевело, а медь отошла от внутридневного максимума, однако акции золотодобывающих и медедобывающих компаний все равно выросли. ETF SPDR Metals & Mining прибавил 2,7%, тогда как Energy Select Sector SPDR Fund снизился на 1,1%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США ненадолго опускалась ниже 4,93%, но затем почти не изменилась и завершила сессию около 4,97%.
Финансовый сектор и акции малой капитализации отстают
Финансовые акции продолжили слабое выступление: Financial Select Sector SPDR Fund снизился на 2%. Бумаги Charles Schwab, JPMorgan и других компаний, связанных с управлением капиталом, в основном подешевели. Дополнительное давление на сектор оказали новые обсуждения возможного влияния искусственного интеллекта на финансовые услуги и операции по управлению активами.
Индекс Russell 2000, отражающий динамику акций компаний малой капитализации, вырос на 0,5%, но закрылся значительно ниже внутридневного максимума и по-прежнему находился заметно ниже 50-дневной средней. ETF S&P 500 с равными весами компонентов прибавил лишь незначительно и завершил сессию вблизи минимума, также оставшись ниже 50-дневной средней.
Акции роста выглядели лучше: CapForce IBD 50 ETF поднялся на 0,1%, Software ETF снизился на 0,35%, а Industrial Select Sector SPDR Fund вырос на 0,2%.
Текущая картина рынка по-прежнему определяется лидерством технологических бумаг и акций роста при неравномерной динамике внутри основных индексов. Nasdaq остается на повышенных уровнях после последнего подъема, тогда как Dow Jones, акции малой капитализации и равновзвешенный S&P 500 еще не вернулись к сопоставимо сильным позициям. Участники рынка будут оценивать ширину роста в сегментах чипов и искусственного интеллекта, сохраняющуюся слабость финансовых компаний и число отдельных акций, которым удастся уверенно выйти из консолидации.